603611 沪市 诺力股份

                                    诺力股份 2021 年年度报告

公司代码：603611                                                公司简称：诺力股份
        诺力智能装备股份有限公司

          2021 年年度报告摘要

                  二〇二二年四


                            第一节 重要提示

1  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规
  划，投资者应当到 www.sse.com 网站仔细阅读年度报告全文。
2  本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、
  完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3  公司全体董事出席董事会会议。
4  天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5  董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  公司2021年度利润分配预案：拟以2021年度利润分配方案实施时股权登记日的应分配股数（总股本扣除公司回购专户的股份余额）为基数，每10股派发现金红利人民币5.5元（含税）；同时，本次利润分配不送红股，不实施资本公积金转增股本。

  截至 2021 年12月31日，公司总股本267,184,734股，扣除公司目前回购专户的股份余额9,583,943 股后应分配股数共257,600,791股，以此为基数计算，合计拟派发现金红利人民币141,680,435.05元（含税）。上述利润分配方案实施后，剩余未分配利润结转以后年度分配。本预案需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方能实施。

                          第二节 公司基本情况

1  公司简介

                                  公司股票简况

    股票种类    股票上市交易所    股票简称        股票代码    变更前股票简称

A股            上海证券交易所  诺力股份        603611          /

 联系人和联系方式            董事会秘书                      证券事务代表

      姓名      贾国华                          金婉怡

    办公地址    浙江省长兴县太湖街道长州路528号  浙江省长兴县太湖街道长州路528号

      电话      0572-6210906                    0572-6210906

    电子信箱    sec@noblelift.com                sec@noblelift.com

2  报告期公司主要业务简介

  经过多年的努力，公司已成为全球为数不多的能够同时提供物料搬运设备、智能立体仓库、智能输送分拣系统、无人搬运机器人 AGV 及其系统、供应链综合系统软件、智能工厂规划及实施等整体解决方案的公司。公司已实现从“传统物料搬运设备制造商”到“全领域智能内部物流系统综合解决方案提供商和服务商”的战略布局。

  未来，公司将继续以“聚焦一个行业、发展两大业务、布局新兴产业”作为公司产业发展目标。“聚焦一个行业”指聚焦内部物流行业，“发展两大业务”指大力发展智能智造装备板块和智
慧物流系统业务，“布局新兴产业”指积极投资与公司产业链相关的智能智造、工业物联网、5G、人工智能等新兴产业，为保障公司可持续发展，打造行业头部企业，为实现公司发展战略目标提供有力的支持。

  报告期内，公司的主要业务由智慧物流系统业务板块和智能智造装备业务板块两大板块构成。
  （一）智慧物流系统业务的行业情况

  1、行业的发展现状及趋势

  全球自动化物流仓储系统市场保持快速增长，且市场容量巨大，主要有以下原因：

  （1）从行业发展趋势上看，智慧物流系统业务行业应用范围不断拓展。采用智能仓储技术是在各种新技术条件下时代发展的需要，智能工厂是时代发展的必然要求。智能工厂要实现智能生产，必然要建立自动化的物流仓储系统。在市场需求不断呈现且优化的背景下，智慧物流行业出现高质量发展的特点，各行业地位优势明显的巨头对智慧物流系统的需求显著提升并加大了投入。最近几年，新能源、医药、冷链、电子信息、汽车等各行业增长趋势明显，特别是新能源动力锂电行业对立体仓库的需求高速增长。

  （2）从产业发展规律来看，考虑到智慧物流系统业务在中国仍处于快速发展阶段，我们认为未来智慧物流系统市场将继续保持快速的增长，进入高质量发展阶段，产业发展新格局正孕育形成，自动化物流建设已经成为刚需，智能仓储的渗透率有很大的提升空间，会逐步形成少数的头部企业。

  （3）从市场需求上看，由于土地成本、劳动力成本的不断上升，仓储费用也有明显的增加；同时，电子商务平台对于配送时效的要求不断提高，无论是生产制造型企业还是物流配送中心都对于自动化立体仓库的需求持续增长。发展智能仓储，提升效率，减少人工及土地的使用，降低物流费用是我国仓储行业发展的必经之路。物流自动化程度提升是降低物流费用、提高效率的重要驱动。

  智慧物流系统连接制造端和客户端，在政策大力推动和新技术的带动下，智能物流系统预计将保持较快增长。根据中商情报网的统计，2021年中国智能物流市场规模达到6,477亿元，预计2022年中国智能物流市场规模达到6,995亿元。同时，客户成熟度逐渐提高，对自身实际需求更加清晰，优质项目数量逐步增多。

  （4）从智慧物流系统创造的价值上看，从事智慧物流系统业务的企业不断加大研发和资金投入，其产品不断适应客户的需求，积极解决客户在实际生产运营过程中的痛点，切实帮助客户提高了生产运营效率，解决了在特殊环境下的安全需求，大大提高物流系统的效率和准确性、提升
了客户的智能化、信息化水平，节约人力成本、减少土地占用，为客户持续创造价值。

  （5）从新技术的发展方向上看，先进适用的物流新技术是高质量发展的催化剂。当前，以数字化、网络化、智能化为本质特征的第四次工业革命正在兴起。新一代信息技术与智能制造、智慧物流产业正深度融合，通过对人、机、物的全面互联，构建起全要素、全产业链、全价值链全面连接的新型生产制造和服务体系，是数字化转型的实现途径，是实现新旧动能转换的关键力量。2020年以来，物联网、云计算、大数据、5G、区块链等新一代信息技术加速，在物流领域的落地应用，实现了物流业务的全链路在线化和数字化。未来，科技将赋能更多场景应用，为各行各业的智能化转型升级提供重要支撑。

  （6）从国家的政策支持上看，国家政策和经济导向为物流装备行业的高质量发展营造了良好外部环境。物流行业一直都是国民经济的基础、战略性行业。每年，国家都会有不同方向的政策出台，鼓励与支持各行各业的物流智能升级。随着国家出台一系列政策大力支持智慧物流行业发展的政策，行业层面的相关政策正驱动市场逐步整合，智慧物流和智能制造业务正面临着良好的发展机遇，智慧物流市场需求未来将会有较大增长。例如中国于2020年9月，13部门进一步深化方案，印发《推动物流业制造业深度融合创新发展实施方案》，提出两业的深度融合、创新发展，在5G、AIot、AR等技术高速发展的背景下，物流业的智能化升级将成为我国制造产业向高端、智能方向升级上的重要拼图。

  （7）从市场规模及成长性上看，发展空间巨大。高工机器人产业研究所（GGII）认为，国内未来智能仓储具有巨大的市场空间，预计到2023年智能仓储市场规模有望达到1650亿元。


  因此，我们认为：国内智慧物流行业发展发展空间广阔。未来随着企业加大在软硬件设备及人才的投入，并在智能化、5G等新技术的推动下，智慧物流行业将逐步实现信息化、自动化、柔性化、智能化、无人化。

  公司通过外延发展和内涵发展相结合的方式，持续巩固在智慧物流系统行业领先地位和案例技术优势，实现了业务销售规模、产品服务能力和技术研发水平的高质量发展。

  （二）智能智造装备业务的行业情况

  1、行业的发展现状及趋势

  中国工程机械工业协会工业车辆分会统计的会员单位的数据显示，2021年机动工业车辆销量再创新高，全年实现整车销售量销量109.94万台（不含贴牌），与2020年同期的80.02万台相比，增长了37.38%；其中国内实现销量78.60万台，同比增长26.76%。

  世界工业车辆统计报告数据显示，全球2021年叉车市场销售总量比2020年增长了24.44%，具体数据如下：

                                                                        单位：台

                        2021 年世界叉车市场销售概况表（1-5 类）

                                                            中国        中国

            全球            亚洲            中国

                                                          在全球占比  在亚洲占比


 2020 年      1,582,605        804,831        620,065        39.18%      77.04%

 2021 年      1,969,410      1,005,513      785,965        39.91%      78.17%

 同比        24.44%          24.93%        26.76%          /            /

  其中，第Ⅰ类即电动平衡重乘驾式叉车市场销售数据如下：

                                                                          单位:台

                      2021年度电动平衡重乘驾式叉车市场销售概况表

                                                            中国          中国

              全球          亚洲          中国

                                                        在全球占比    在亚洲占比

2020年        237,151        104,705        61,079        25.76%        58.33%

2021年        290,837        130,282        81,895        28.16%        62.86%

同比          22.64%        24.43%        34.08%          /            /

  第Ⅱ类即电动乘驾式仓储叉车市场销售数据如下：

                                                                          单位:台

                      2021年度电动乘驾式仓储叉车市场销售概况表