诺力智能装备股份有限公司关于
收购长兴麟诚企业管理咨询有限公司股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概述
诺力智能装备股份有限公司（以下简称“诺力股份”或“公司”或“买方”）于2019年6月28日在公司会议室召开第六届董事会第二十一次会议，以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《诺力股份关于收购长兴麟诚企业管理咨询有限公司股权的议案》，同意公司与长兴诺诚投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“长兴诺诚”）、长兴帜诚投资管理有限公司（以下简称“长兴帜诚”）、长兴麟诚企业管理咨询有限公司（以下简称“标的公司”或者“长兴麟诚”）共同签订《关于长兴麟诚企业管理咨询有限公司之股权及债权转让协议》，以现金方式人民币36,896.31万元受让长兴诺诚持有的长兴麟诚99.99%股权，以现金方式人民币3.69万元受让长兴帜诚持有的长兴麟诚0.01%股权，并以现金人民币5,003万元受让长兴诺诚对长兴麟诚所享有的本金额合计为人民币5,003万元的债权以及相关的从属权利（以下简称“标的债权”）；进而达到收购SAVOYES.A. 公司（以下简称“SAVOYE”）全部资产的目的。长兴麟诚系以持股SAVOYE为目的而设立的特殊目的公司，拥有SAVOYE100%股权。通过本次交易，公司将实现收购SAVOYE全部资产的目的。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定，本次交易不构成关联交易；本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次交易无需提交股东大会审议。
二、交易对方（卖方）情况介绍
（一）长兴诺诚基本情况
1、公司名称：长兴诺诚投资合伙企业（有限合伙）
2、注册地址：浙江省湖州市长兴县太湖街道格兰国际广场1804-8室
3、执行事务合伙人：长兴帜诚投资管理有限公司（委派代表：谭志勇）
4、公司类型：有限合伙企业
许可项目，未经金融等监管机构批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、合伙人及持有份额：长兴帜诚投资管理有限公司为普通合伙人，持有0.25%合伙企业份额；长兴金控控股股份有限公司为有限合伙人，持有70%合伙企业份额；诺力智能装备股份有限公司为有限合伙人，持有29.75%合伙企业份额。
7、财务指标：截至于2018年12月31日，长兴诺诚的总资产为39,392.39万元，净资产为39,392.39万元，2018年全年实现营业收入0万元，净亏损为507.61万元。（经审计）
（二）长兴帜诚基本情况
1、公司名称：长兴帜诚投资管理有限公司
2、注册地址：浙江省湖州市长兴县太湖街道格兰国际广场1804-9室
3、法定代表人：徐晓
4、注册资本：壹仟万元整
5、公司类型：有限责任公司
6、经营范围：股权投资、投资管理、实业投资、投资咨询（未经金融等监管机构批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、股东及持股比例:宁波梅山保税港区敬诚投资管理有限公司持有权益95%，自然人谭志勇持有权益5%
8、财务指标：截至于2018年12月31日，长兴帜诚的总资产为447.43万元，净资产为129.37万元，2018年全年实现营业收入100.92万元，净利润为28.87万元。（未经审计）
三、交易标的基本情况
（一） 长兴麟诚基本情况
1、公司名称：长兴麟诚企业管理咨询有限公司
2、注册地址：浙江省湖州市长兴经济开发区明珠路1278号长兴世贸大厦A座13层1302-7室3、法定代表人：谭志勇
4、注册资本：叁亿元整
5、公司类型：有限责任公司
6、经营范围：企业管理咨询、商务信息咨询（除金融、证券、期货、保险等前置许可项目，未经金融等监管机构批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）、经济信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
有限公司持有权益0.01%
8、长兴麟诚以持股SAVOYE为目的而设立的特殊目的公司，长兴麟诚持有SAVOYE公司的100%股
权。股权结构图如下：
长兴麟诚
100%
SAVOYE
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
SavoyeBV ProdexSAS Savoye A-SisSAS Savoye Savoye Paradigm
Ltd Gmbh Ooo SystemsInc
100%
A-SisMEA
（二）SAVOYE基本情况
SAVOYE成立于20世纪60年代，是欧洲领先的智能物流装备制造商、软件服务商和系统集成商，
注册地址位于法国第戎市，注册资本为2,636,158.72欧元。SAVOYE旗下共拥有8家子公司，提供从
动态仓储设备、自动化轻重负载设备及系统的设计与生产解决方案到综合性物流软件集成系统解决方
案。
SAVOYE已经为全球超过900个仓库提供设备及系统解决方案，其中660个位于法国，在电子商务、
纺织、工业零部件、办公用品、食品零售以及冷冻仓库等领域积累了丰富的经验，旗下PTS货到人高
速穿梭车拣选系统在行业中处于领先水平。历史上，SAVOYE曾进入美国权威物料搬运领域杂志《MMH》
公布的全球物料搬运系统集成商年度20强榜单。
SAVOYE旗下拥有三大行业领先品牌：
（1）INTELIS：专注于提供自动化轻重负载设备及系统的设计与生产解决方案，主要产品/服务包
括：货到人分拣、物料输送、自动化包装以及自动化托盘存储系统等；
（2）A-SIS：专注于提供综合性物流软件解决方案，主要产品包括：仓库管理软件（WMS/WCS）、
运输管理软件(TMS)、订单管理软件(OMS)以及智能APS生产排程系统等；
料盒、料箱及托盘的动态储存系统，简易传送系统以及智能化存储及拣选解决方案等。
SAVOYE的主要产品及其特点包括：
（1）多层穿梭车
SAVOYE的多层穿梭车拥有多车多任务调度算法、高速提升机、滑触线换层等技术，并且实现了可换层、低温（最低可以在零下28度的作业环境下高速运行）、三伸位等技术优势。
（2）INTELISCONVEY输送系统
INTELISCONVEY输送设备采用模块化控制，可以实现产品的批量生产和快速实施调试安装。
（3）物流软件系统
A-SIS专注于WMS、TMS、OMS、WCS等众多软件的开发与实施，在法国仓储管理系统软件市场中占有较高份额，是法国该行业的领军者之一，具有较强的品牌认知度。其软件系统成熟度高，具备大量
的可配置的算法和策略，能够有效降低复杂项目的实施周期。A-SIS还有VR+语音拣选、无接触式的拆零确认系统等新产品，在未来的电商及商业流通物流中心都存在较大的拓展空间。
（4）自动包装系统
JIVARO自动包装系统，可以实现基于订单大小的纸箱自动包装系统，可以根据订单中物料的尺寸，自动裁剪纸板并折叠成最符合空间需求的纸箱，降低了传统电商等按标准纸箱进行包装的弊端（标准箱需要大量的填充物来保护商品，运输过程的空间利用率较低、耗费大量的填充物）。
SAVOYE目前拥有600多名员工，核心管理团队由内部物流行业经验丰富的专业人士组成，平均为公司服务年限超过15年，具备扎实的专业知识以及优秀的业务能力，并具有业内领先的研发能力和资源。
SAVOYE主要财务指标：截至2018年12月31日，SAVOYE公司总资产59.1百万欧元，负债总额50.3百万欧元，净资产8.8百万欧元；2018年Savoye实现营业收入90.1百万欧元，营业利润为1.1百万欧元。(由法国ERNST&YOUNG公司按法国会计准则审计出具的《审计报告》)。
四、交易协议的主要内容
1.交易标的：长兴麟诚100%股权以及本金额为5003万元的债权及相关从属权利
2.交易金额以及定价依据
本次交易，公司聘请了具有从事证券、期货业务资格的坤元资产评估有限公司（以下简称“坤元评估”），以2018年12月31日为评估基准日，出具了《诺力智能装备股份有限公司拟收购股权涉及的长兴麟诚企业管理咨询有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（坤元评报[2019]第321号）（以下简称“《评估报告》”）。
长兴麟诚对长兴诺诚的往来款债务账面价值为5,003.00万元。
本次收购以《评估报告》的评估值作为定价基础，经协商，本次公司收购长兴诺诚、长行帜诚持有长兴麟诚的全部股权转让价格合计为人民币36,900.00万元，以及长兴诺诚对长兴麟诚所享有的标的债权转让价格为5,003.00万元，收购对价合计为41,903.00万元。
五、本次交易对上市公司的影响
本次交易是公司在内部物流领域重要的战略性投资，如交易顺利完成，将帮助公司提升技术研发实力，拓展国际市场，巩固并提升行业领先地位，持续努力以实现成为全球知名内部物流设备供应商和系统集成商的愿景。
标的公司的核心产品与公司系统集成板块具有很强的互补性，标的公司的多层穿梭车与公司的堆垛机协同可为市场提供更丰富的产品组合和更灵活的配置方案，标的公司的软件产品可以提升公司在内部物流/供应链软件的技术实力，跻身国际先进水平。同时，标的公司和公司在供应链管理、国际市场拓展和经营、成本优化等多方面具备资源整合和增效作用，共同增强产品竞争力和企业盈利能力。
标的公司的核心产品高速及冷链多层穿梭车、货到人分拣系统、物流管理软件在中国市场具有广阔的前景，尤其在电商、医药和生鲜冷链行业，可以发挥标的公司的高密度存储、高动态应用、高可靠性和高拓展性解决方案的优势。标的公司以前年度大部分的业务来源于欧洲市场，中国和亚太市场并未深入开拓。通过此次交易，未来标的公司可借助公司在中国的行业领先地位和市场运营能力，为中国和亚太市场提供领先的软硬件解决方案，扩大标的公司亚太业务规模。
公司系统集成板块在现有的智能仓储物流整体解决方案基础上，通过与标的公司的协作，将形成品牌序列，丰富软硬件产品选择，覆盖更广的市场范围。公司系统集成板块的现有产品，也可借助标的公司在欧洲市场的影响力，逐步进入欧洲市场，提升品牌在国际范围的知名度。
公司所打造的
