1-1-2-1
股票代码： 603608 股票简称：天创时尚 上市地点：上海证券交易
所
广州天创时尚鞋业股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
交易报告书摘要修订稿
购买资产之交易对方 住所
樟树市云众投资管理中心（有限合伙） 江西省宜春市樟树市中药城 E1 栋 25 号楼 184 号
李怀状 山东省烟台市芝罘区南山路
刘晶 北京市昌平区天通苑
林丽仙 福建省龙岩市新罗区东城东宫下外厝前巷
珠海横琴安赐文化互联股权投资基金企业（有限合伙） 珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-598
募集配套资金交易对方 住所
不超过 10 名其他特定对象 待定
独立财务顾问
签署日期：二零一七年十一月
1-1-2-2
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易报告书摘要修订稿
1-1-2-3
公司声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要的内容真实、准
确、完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律
责任。
本公司财务负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及其
摘要中财务会计资料真实、准确、完整。
中国证券监督管理委员会、其他政府机关对本次资产重组所作的任何决定或意
见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相
反的声明均属虚假不实陈述。
本次重组完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次重组引致的
投资风险，由投资者自行负责。
本报告书所述事项并不代表审批机关对于本次发行股份购买资产并募集配套资金
相关事项的实质性判断、确认或批准，本报告书所述本次发行股份购买资产相关事项
的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。
投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计
师或其他专业顾问。
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易报告书摘要修订稿
1-1-2-4
交易对方声明
本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方樟树市云众投资管理中心（有限合
伙）、李怀状、 刘晶、 林丽仙、 珠海横琴安赐文化互联股权投资基金企业（有限合伙）
已出具承诺函，保证所提供的信息真实、准确、完整，保证向参与本次交易的各中介
机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复
印件与其原始资料或原件一致，所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个
别和连带的法律责任。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调
查结论明确之前，将暂停转让其在上市公司拥有权益的股份。如因提供的信息存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担
赔偿责任。
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易报告书摘要修订稿
1-1-2-5
中介机构声明
一、独立财务顾问承诺
招商证券股份有限公司承诺如下：“本公司接受委托，担任广州天创时尚鞋业股
份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾问，本公司承
诺：如本次重组交易申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本公司未能勤
勉尽责的，将承担连带赔偿责任。”
二、法律顾问承诺
北京市中伦律师事务所承诺如下：“本所接受委托，担任广州天创时尚鞋业股份
有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之专项法律顾问，本所承诺：
如本次重组交易申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本所未能勤勉尽责
的，将承担连带赔偿责任。”
三、会计师事务所承诺
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）承诺如下：“本所对北京小子科技有
限公司 2015 年度、 2016 年度及截至 2017 年 3 月 31 日止 3 个月期间的财务报表出具了
普华永道中天审字(2017)第 26890 号审计报告。对广州天创时尚鞋业股份有限公司(以
下简称“天创时尚”)管理层假设本次收购已于 2016 年 1 月 1 日完成而编制的备考财务报
表出具了普华永道中天阅字(2017)第 013 号审阅报告，对天创时尚前次募集资金截至
2017 年 3 月 31 日的使用情况出具了普华永道中天特审字(2017)第 2030 号鉴证报告。
若本所未能勤勉尽责，导致本所出具的上述报告存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏的，本所将依据相关法律承担连带赔偿责任。”
四、资产评估机构承诺
中通诚资产评估有限公司承诺如下：“本公司接受委托，担任广州天创时尚鞋业
股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之资产评估机构，本公司
承诺：如本次重组申请文件中引用的本公司所出具的评估报告存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏，本公司未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。”
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易报告书摘要修订稿
1-1-2-6
目录
释义................................................................................................................................. 7
一、一般释义 ................................................................................................................................................ 7
二、专业释义 ................................................................................................................................................ 9
第一节 重大事项提示 ................................................................................................. 11
一、本次交易方案概要 .............................................................................................................................. 11
二、本次交易标的资产的定价 .................................................................................................................. 11
三、业绩承诺与补偿安排 .......................................................................................................................... 12
四、本次交易是否构成关联交易等的认定............................................................................................... 15
五、本次交易履行的审批程序情况 .......................................................................................................... 17
六、本次交易合同生效条件 ...................................................................................................................... 18
七、本次交易相关方所作出的重要承诺................................................................................................... 19
八、本次重组对中小投资者权益保护的安排........................................................................................... 32
九、关于摊薄即期回报的风险提示和相关措施....................................................................................... 32
十、独立财务顾问的保荐机构资格 .......................................................................................................... 35
第二节 重大风险提示 ................................................................................................. 36
一、与本次交易相关的风险 ...................................................................................................................... 36
二、标的资产业务经营相关的风险 .......................................................................................................... 38
三、其他风险 .............................................................................................................................................. 41
第三节 本次交易概况 ................................................................................................. 43
一、本次交易的背景 .................................................................................................................................. 43
二、本次交易的目的 .................................................................................................................................. 44
三、本次交易履行的审批程序情况 ............................................................
