广州天创时尚鞋业股份有限公司
首次公开发行股票发行结果公告
主承销商：招商证券股份有限公司
广州天创时尚鞋业股份有限公司（以下简称“天创时尚”、 “发行人”）首次公开发
行7,000万股人民币普通股（ A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监
督管理委员会证监许可[2016]86号文核准，本次发行的主承销商为招商证券股份有
限公司（以下简称“招商证券”或“主承销商”）。发行人的股票简称为“天创时尚”，
股票代码为“603608”。
本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上
海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结
合的方式进行。发行人与主承销商综合考虑发行人基本面、发行人所处行业、可比
上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次
股票发行价格为9.80元/股，发行数量为7,000万股，全部为新股发行，无老股转让。
回拨机制启动前，网下初始发行数量为4,200万股，占本次发行数量的60%；网
上初始发行数量为2,800万股，占本次发行数量的40%；回拨机制启动后，网下最终
发行数量为700万股，占本次发行数量的10%；网上最终发行数量为6,300万股，占本
次发行数量的90%。
本次发行的网上网下认购缴款工作已于2016年2月3日（ T+2日）结束。
一、新股认购情况统计
主承销商根据上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次网上、
网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）： 62,694,336
2、网上投资者缴款认购的金额（元）： 614,404,492.80
3、网上投资者放弃认购数量（股）： 305,664
4、网上投资者放弃认购金额（元）： 2,995,507.20
（二）网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）： 6,999,999
2、网下投资者缴款认购的金额（元）： 68,599,990.20
3、网下投资者放弃认购数量（股）： 1
4、网下投资者放弃认购金额（元）： 9.80
网下投资者获得初步配售未足额或及时缴款的情况如下：
序 号
投资者 配售对象 初步配售
股数（股）
应缴款
金额（元）
实际缴款
金额（元）
实际配售
股数（股）
实际配售
金额（元）
放弃认购
股数（股）
1
中船重工
财务有限
责任公司
中船重工财务
有限责任公司
自营账户
4,228 41,434.40 41,434.00 4,227 41,424.60 1
二、主承销商包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由主承销商包销，主承销商包销股份的数
量为305,665股，包销金额为2,995,517.00元，主承销商包销比例为0.4367%。
2016年2月5日（ T+4日），主承销商将依据保荐承销协议将余股包销资金与网下、
网上发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。 发行人将向中国结算上海分
公司提交股份登记申请，将包销股份登记至主承销商指定证券账户。
三、主承销商联系方式
网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的主承销
商招商证券联系。具体联系方式如下：
联系电话： 0755-82943009
联系人： 股票资本市场部
发行人： 广州天创时尚鞋业股份有限公司
主承销商： 招商证券股份有限公司
2016年2月5日
