广州天创时尚鞋业股份有限公司
TOPSCORE FASHION SHOESCO.,LTD.
（广州市南沙区东涌镇银沙大街31号）
首次公开发行股票招股说明书摘要
保荐人（主承销商）
深圳市福田区益田路江苏大厦38-45楼
二零一六年一月
发行人声明
本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于上海证券交易所指定信息披露网站 http://www.sse.com.cn。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。
投资者若对招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
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释义
本招股说明书中，除非文义另有所指，下列简称和术语具有如下含义：
一、一般简称
本公司、公司、股份公司、指广州天创时尚鞋业股份有限公司
发行人、天创时尚
天创有限 指广州天创鞋业有限公司，本公司之前身
高创有限公司（HugoScoreLimited），本公司之股东，注册于
香港高创 指香港特别行政区
番禺禾天 指广州番禺禾天投资咨询合伙企业（普通合伙），本公司之股东
番禺尚见 指广州番禺尚见投资咨询合伙企业（普通合伙），本公司之股东
和谐成长 指北京和谐成长投资中心（有限合伙），本公司之股东
广州创源 指广州创源投资有限公司，本公司之股东
沈阳善靓 指沈阳善靓商贸有限公司，本公司之股东
兰石启元 指深圳市兰石启元投资企业（有限合伙），本公司之股东
ShengDianCapitalII,Limited，本公司之股东，注册于香港特别
ShengDian 指行政区
广州高创鞋业有限公司，原名“番禺高创鞋业有限公司”，本公
广州高创、番禺高创 指司之全资子公司
广州天服 指广州天创服饰有限公司，本公司之全资子公司
天骏行 指北京天骏行鞋业有限公司，本公司之全资子公司
天资 指广州天资电子商务有限公司，本公司之全资子公司
莎莎素国际有限公司（ZSAZSAZSUINTERNATIONAL
莎莎素国际 指LIMITED），本公司之全资子公司
帕翠亚 指帕翠亚（北京）服饰有限公司，本公司之控股子公司
珠海天创 指珠海天创时尚设计有限公司，本公司之全资子公司
天津天服 指天津天创服饰有限公司，本公司之全资子公司
天津世捷物流有限公司,原名天津世捷实业有限公司、天津天
天津世捷 指创时尚实业有限公司，本公司之全资子公司
中国行业企业信息发布中心，是中国信息报社（国家统计局直
CIIIC 指属事业单位）下属机构，统计并发布全国重大行业企业信息
Euromonitor 指位于英国的知名市场调研及研究机构
公司四个自有品牌的缩写：KC系指“KISSCAT”；KK系指
KC、KK、ZSA、TS、PT指“KissKitty”；ZSA系指“ZsaZsaZsu”；TS系指“tigrisso”；PT系
指“Patricia”
社会公众股、A股 指本公司本次公开发行的每股面值为1.00元的人民币普通股
本公司本次向社会公众公开发行股人民币普通股的行为，包括
本次发行 指公开发行新股和公司股东公开发售股份
上市 指本次发行股票在证券交易所上市交易挂牌交易的行为
中国证监会、证监会 指中国证券监督管理委员会
上交所 指上海证券交易所
财政部 指中华人民共和国财政部
商务部 指中华人民共和国商务部
保荐人、主承销商 指招商证券股份有限公司
招商证券股份有限公司为主承销商组成的本次A股发行的承
承销团 指销团
公司律师、发行人律师指北京市金杜律师事务所
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普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），系由普华永道
申报会计师、普华永道指中天会计师事务所有限公司经有关部门批准转制成立
《公司法》 指《中华人民共和国公司法》（2013年修订）
《证券法》 指《中华人民共和国证券法》（2005年修订）
《公司章程》 指《广州天创时尚鞋业股份有限公司章程》
报告期、最近三年 指2012年度、2013年度、2014年度及2015年1-6月
元/万元/亿元 指人民币元/万元/亿元
二、专业术语
面料 指鞋面所采用的材料，包括真皮皮革、人造皮革等
里料 指鞋身内里的材料，包括真皮皮革、人造皮革等
鞋底部分（含鞋中底、外底和鞋跟等）所采用的材料，包括聚
底料 指氨酯、合成橡塑材料等
从事鞋类产品销售的零售终端，按所有权分为直营店和加盟店
营销网点 指两种形式；直营店按终端渠道分为商场店中店和独立店
直营店 指由公司自行投资并经营管理的店铺
由公司与经销商签订经销合同，并由经销商按本公司制定的统
加盟店 指一品牌标准开设的店铺
公司在百货商场、综合商业体等各类大型零售商场中设立的店
商场店中店 指铺，由商场代为收款后与公司结算
独立店 指公司在ShoppingMall开设的独立店铺，由店铺自行收款
OnlineToOffline（线上到线下），是指线下的商务机构与互联
O2O 指网结合的商业模式。通过线上营销、购买带动线下经营与消费，
使企业在线上线下一致的机制和体制的平台上运营。
ISO14001GB/T24001-2004指由ISO(国际标准化组织)制定的质量管理和质量保证国际标准
注：本招股说明书摘要数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
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第一章 重大事项提示
公司特别提请投资者注意以下重大事项及风险，并认真阅读“风险因素”章节的全文。
一、本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺
（一）公司第一大股东香港高创、第二大股东番禺禾天承诺：自发行人股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者发行人上市后6个月期末收盘价低于发行价，其持有发行人股票的锁定期限在前述锁定期的基础上自动延长6个月。锁定期满后两年内，其若减持上述股份，减持价格将不低于本次发行并上市时发行人股票的发行价。
（二）公司第三大股东番禺尚见、第五大股东广州创源承诺：自发行人股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。锁定期满后两年内，其若减持上述股份，减持价格将不低于本次发行并上市时发行人股票的发行价。
（三）第六大股东沈阳善靓承诺：自发行人股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。
（四）公司第四大股东和谐成长、第七大股东兰石启元、第八大股东ShengDian承诺：自发行人股票上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。
（五）公司实际控制人梁耀华、李林承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低
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于发行价，本人持有发行人股票的锁定期限在前述锁定期的基础上自动延长6个月。如发行人上市后有利润分配或送配股份等除权、除息行为，上述发行价为除权除息后的价格。锁定期满后两年内，本人若减持上述股份，减持价格将不低于本次发行并上市时发行人股票的发行价。锁定期届满后，本人在作为发行人董事/监事/高级管理人员期间，每年转让发行人股份的比例不超过本人所持发行人股份总数的2
