公司代码：603600 公司简称：永艺股份
永艺家具股份有限公司
2021 年年度报告摘要
第一节 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规
划，投资者应当到 http://www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、
完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司拟以2021年度利润分配方案实施时股权登记日的应分配股数为基数，每10股派发现金红利人民币2.20元（含税）。本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
第二节 公司基本情况
1 公司简介
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 永艺股份 603600 /
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 顾钦杭 李伟
办公地址 浙江省湖州市安吉县递铺镇永艺 浙江省湖州市安吉县递铺镇永
西路1号 艺西路1号
电话 0572-5137669 0572-5137669
电子信箱 ue-ir@uechairs.com ue-ir@uechairs.com
2 报告期公司主要业务简介
2.1 报告期内公司所处行业情况
1、公司所处的行业
根据证监会 2012 年修订的《上市公司行业分类指引》，公司属于家具制造业（C21），具体细分行业属于座椅制造业。
2、行业发展状况
（1）家具行业发展概况
自 20 世纪 80 年代以来，全球家具生产持续从欧美发达国家向亚洲发展中国家和地区转移，
我国凭借劳动力资源丰富、产业链完整等多方面优势承接了发达国家部分产能转移，家具产值稳居世界第一。近年来，随着我国工业化、信息化不断融合发展，标准化工作稳步推进，我国家具行业逐渐从依靠成本竞争向提升产品科技含量、提升产业服务水平及产品附加值转变。当前，我国“碳达峰、碳中和”政策对绿色家居、绿色产品的要求日益凸显，同时随着大数据、云计算、人工智能等科技的发展，智能家居迎来了广阔的市场空间，我国家具行业将围绕“绿色、环保、宜居、智能”的方向加快实现高质量发展。
2020 年全球疫情爆发以来，欧美国家和新兴经济体产业链供应链受到严重影响，生产“停摆”，而我国得益于有效的疫情防控，疫情期间我国出口的“替代效应”十分明显，出口持续保持高增长；同时，疫情期间海外国家的“宅经济”也使居家办公成为一种趋势，叠加政府补助等刺激政策，推升了对我国办公家具的总体需求。根据国家统计局和海关总署数据显示，2021 年我
国实现国内生产总值 114.37 万亿元，同比增长 8.1%；家具及其零件出口额 4,771.9 亿元，同比
增长 18.2%；家具制造业规上企业实现营业收入总额 8,004.6 亿元，同比增长 13.5%。另一方面，2020 年三季度以来，随着全球需求端恢复明显快于供给端，叠加国内“能源双控”、“限电限产”等多种因素影响，大宗原材料价格持续攀升，不断压缩下游制造业企业利润空间，2021 年全国家具制造业规上企业实现利润总额 433.7 亿元，同比仅增长 0.9%；全国家具制造业规上工业企业亏损企业 1084 家，占家具制造业企业总数的 16.31%。
（2）办公座椅行业发展状况
全球办公座椅行业经过多年发展，市场规模稳步增长。根据 CSIL 数据显示，2020 年全球办
公座椅总产值达到 141.9 亿美元，受疫情影响同比仅增长 1.3%，办公座椅产能高度集中，中国、美国、德国、日本分别占全球总产值的 37%、23%、6%、5%；2020 年全球办公座椅消费总额为 121.8亿美元，同比下降 4.9%，美国、中国、日本和德国分别占全球消费总额的 35%、11%、9%、7%，其中欧洲和北美地区进口的大部分办公座椅主要来源于中国。此外，随着近年来办公座椅对员工健
康的重要性日益受到重视，全球办公座椅在办公家具中的份额从 2018 年的 28%提升到了 2020 年
的 32%，进一步推动了办公座椅行业整体规模扩张。
我国自 2010 年取代美国成为全球最大的办公家具制造国，办公座椅行业整体生产制造能力稳步提升，产业配套设施日益齐全，生产成本存在比较优势，我国已成为全球办公座椅制造中心。但与此同时，我国办公座椅行业以中低端产品为主，门槛低、格局散、同质化等问题仍较为突出。在产业提质增效过程中，座椅行业加快向产业整合、分工专业、智能制造、产品高质和绿色可持
续等方向发展，盈利模式从传统贴牌代工生产方式向自主研发、品牌提升方式转变，产业组织方式从“制造环节的供应链整合”向“整体产业链、价值链整合”转变。近年来国内部分龙头企业不断加大健康座椅研发投入、提高生产工艺水平、逐渐向高端产品渗透，并在生产规模、研发设计、制造工艺、成本控制、管理机制等各方面与国际接轨，竞争力不断增强，海外市场从中国进口的健康座椅不断增加。根据中国海关总署的数据显示，我国办公椅（海关编码：940130，可调
高度的转动坐具）出口额从 2016 年的 19.69 亿美元增长到了 2021 年的 51.50 亿美元，其中
2016-2019 年 CAGR 为 12.29%，2019-2021 年 CAGR 为 35.91%。
2016 年-2021 年中国办公椅（940130）出口额及增速
单位：亿美元
数据来源：中国海关出口数据
美国、德国、日本、英国、澳大利亚是中国办公椅出口的前五大目的国，根据海关总署数据显示，2021 年中国对美国、德国、日本、英国、澳大利亚出口的办公椅（940130）金额分别为 11.99
亿美元、3.10 亿美元、2.42 亿美元、2.04 亿美元、1.56 亿美元。2021 年，从中国进口的办公椅
占美国该类产品总进口额的 72.96%，占德国总进口额的 58.91%，占日本总进口额的 80.42%，占英国总进口额的 64.91%，占澳大利亚总进口额的 77.94%，占比均在 55%以上。从中国出口的细分市场看，目前中国出口的办公椅主要面向国外零售市场，且产品偏中低端，进入国外合约市场的企业较少。就美国市场而言，其办公椅合约市场/零售市场规模占比约为 70%/30%，合约市场主要
被美国本土制造商所占据、中国仅有少数龙头企业的产品能够进入该市场，零售市场（主要为家居卖场、百货商场等）主要依赖中国进口。
近年来，随着第三产业快速发展，办公理念、用工方式发生了深刻变化，居家办公逐渐成为一种趋势。2020 年以来，全球疫情加速了居家办公趋势，家庭办公空间作为一种新的需求形态，拉动了家庭办公家具消费需求的快速增长，因此 2020 年以来国外办公椅零售市场消费需求增长较快。根据海关总署数据显示，中国办公椅（海关编码：940130）出口额继 2020 年高增长后，2021年继续保持较高增速，同比增长 28.33%。疫情改变了人们的生活和工作方式，越来越多的企业允许员工每周有一定的居家和灵活办公时间，居家办公已逐渐成为常态，家庭办公椅市场将维持一定的规模长期存在，使整体办公椅市场不断扩容。
2021 年 1-12 月中国办公椅（940130）出口额
单位：亿美元
数据来源：中国海关出口数据
就 国内市场 而言， 近年来最 终消费支 出对我 国经济增 长的贡献 率逐步 提升， 2021 年达到65.4%，国内市场空间十分广阔。一方面，随着国内经济持续快速发展、第三产业比重和城镇化率不断提高（2017-2021 年间城镇化率以每年 1.12 个百分点的速度提升），办公楼宇不断增加，且存量办公楼改造升级潜力较大，同时随着企业对健康办公重视程度的不断提升，健康办公产品渗透率将持续提升（根据 CSIL 相关数据，2020 年美国、德国、日本办公家具人均消费额分别为 35.99
美元、24.41 美元、23.91 美元，而中国仅 7.86 美元），B 端需求将持续增长；另一方面，我国有
4 亿多中等收入群体，随着共同富裕国家战略深入实施、居民收入水平不断提高、消费结构逐步优化、健康意识持续提升和居家办公趋势不断发展，C 端对健康座椅的需求也将不断增加。根据
前瞻产业研究院测算，2021 年国内办公椅行业市场规模约为 281 亿元，预计 2026 年市场规模将
达到 376 亿元。巨大且富有潜力的国内市场为国内龙头企业提供了以国内大循环为主、国内国际双循环并进的有利条件。
2014 年—2026 年中国办公椅行业市场规模预测
单位：亿人民币
数据来源：前瞻产业研究院整理
（3）沙发行业发展状况
全球沙发行业市场规模不断扩大，根据 CSIL 统计，2020 年全球软体家具市场的生产总值达
到 757 亿美元，最大的生产国是中国、美国、波兰、越南和意大利，分别占全球产量的 45%、16%、5%、4%和 4%；2020 年全球软体家具消费总额约为 672 亿美元，最大的市场为中国、美国、德国、英国、印度，分别占全球消费总额的 28%、28%、6%、4%、4%。经过多年的快速发展，我国已成为全球最大的沙发生产国及出口国之一。但受中美贸易战影响，2019-2020 年中国沙发出口额有所下降；2021 年，欧美国家及新兴经济体受疫情影响生产“停摆”，中国出口替代效应凸显，中国木结构沙发（940161）出口额明显回升，达到 98.21 亿美元，同比增长 28.71%。
2017-2021 年中国木结构沙发（940161）出口额及增速
单位：亿美元
数据来源：中国海关出口数据
我国沙发行业从 OEM 模式开始逐渐发展壮大，已形成庞大的产业集群，但总体上看我国沙发行业仍不成熟，以中低端产品为主
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