芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
Bethel Automotive Safety Systems Co., Ltd
（住所：安徽省芜湖经济技术开发区泰山路 19 号）
首次公开发行股票招股说明书
（申报稿）
保荐机构（主承销商）
（住所： 北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层）
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芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
首次公开发行股票招股说明书
发行股票类型： 人民币普通股（ A 股）
发行股数： 不超过 4,086.00 万股新股
每股面值： 人民币 1.00 元
每股发行价格： 人民币【 】元
预计发行日期： 【 】年【 】月【 】日
拟上市证券交易所： 上海证券交易所
发行后总股本： 不超过 40,856.10 万股
本次发行前股东所持
股份的流通限制、股东
对所持股份自愿锁定
的承诺：
1、公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理袁永彬先
生承诺：（ 1）自公司股票上市之日起三十六个月之内，不转让
或者委托他人管理本人直接和间接持有的公司首次公开发行 A
股股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。（ 2）公
司上市后 6个月内如公司股票连续 20个交易日的收盘价均低于
首次公开发行 A 股股票的发行价格，或者上市后 6 个月期末（如
该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于首次
公开发行 A 股股票的发行价格，本人持有公司股票的锁定期限
自动延长 6 个月；如因派发现金红利、送股、转增股本、增发
新股等原因进行除权、除息的，上述发行价格作相应调整。（ 3）
在前述限售期满后，在本人任职公司期间，每年转让的股份不
超过本人直接和间接持有公司股份总数的百分之二十五，并且
在卖出后六个月内不再买入公司股份，买入后六个月内不再卖
出公司股份；离职后六个月内，不转让本人直接和间接持有的
公司股份。
声明：本公司的发行申请尚未得到中国证券监督管理委员会的核准。本招股
说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投
资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。
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2、公司股东伯特利投资承诺：（ 1）自公司股票上市之日起
三十六个月之内，不转让或者委托他人管理本单位直接和间接
持有的公司首次公开发行 A 股股票前已发行的股份，也不由公
司回购该部分股份。（ 2）公司上市后 6 个月内如公司股票连续
20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行 A 股股票的发行价
格，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后
第一个交易日）收盘价低于首次公开发行 A 股股票的发行价格，
本单位持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月；如因派发现
金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，
上述发行价格作相应调整。
3、本次发行前，除袁永彬先生外直接或间接持有公司股票
的董事、 高级管理人员（即潘禾佳、柯萍、杨卫东、闵海金、
蔡春、孟凡志、陈忠喜）承诺：（ 1）自公司股票上市之日起三
十六个月之内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有
的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该
部分股份。（ 2）公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易
日的收盘价均低于首次公开发行股票的发行价格，或者上市后
6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）
收盘价低于首次公开发行股票的发行价格，本人直接或间接持
有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月；如因派发现金红利、
送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，上述发
行价格作相应调整。（ 3）在前述限售期满后，在本人任职公司
期间，每年转让的直接或间接持有的公司股份不超过本人直接
和间接持有公司股份总数的百分之二十五，并且在卖出后六个
月内不再买入公司股份，买入后六个月内不再卖出公司股份；
离职后六个月内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。
4、本次发行前，直接或间接持有公司股票的监事（即李运
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动、张峰）承诺：（ 1）自公司股票上市之日起三十六个月之内，
不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开
发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。（ 2）
在前述限售期满后，在本人任职公司期间，每年转让的直接或
间接持有的公司股份不超过本人直接和间接持有公司股份总数
的百分之二十五，并且在卖出后六个月内不再买入公司股份，
买入后六个月内不再卖出公司股份；离职后六个月内，不转让
本人直接或间接持有的公司股份。
5、公司股东奇瑞科技承诺：自公司股票上市之日起三十六
个月之内，不转让或者委托他人管理本单位直接和间接持有的
公司首次公开发行 A 股股票前已发行的股份，也不由公司回购
该部分股份。
6、公司自然人股东熊立武先生承诺：自公司股票上市之日
起三十六个月之内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接
持有的公司首次公开发行 A 股股票前已发行的股份，也不由公
司回购该部分股份。
7、公司自然人股东史正富先生、王旭宁先生、王漫江先生
承诺：自公司股票上市之日起十二个月之内，不转让或者委托
他人管理本人直接和间接持有的公司首次公开发行 A 股股票前
已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。
8、公司股东世纪江东、创东方富锦、唐山方舟、安徽高新
同华、金通安益二期、金华泰、安徽高新毅达承诺：自公司股
票上市之日起十二个月之内，不转让或者委托他人管理本单位
直接和间接持有的公司首次公开发行 A 股股票前已发行的股
份，也不由公司回购该部分股份。
9、公司股东台州尚颀、创东方富润、尚颀德连、盐城尚颀、
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德之贵承诺：若公司经核准后在 2017 年 5 月 18 日之前刊登正
式的公开发行股票招股意向书及/或其摘要，则自 2016 年 5 月
18 日起三十六个月内，本单位不转让或者委托他人管理本单位
直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；若
在 2017 年 5 月 18 日以后刊登正式的公开发行股票招股意向书
及/或其摘要，则自公司股票上市之日起十二个月内，本单位不
转让或者委托他人管理本单位直接和间接持有的公司首次公开
发行 A 股股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。
保荐机构： 中国银河证券股份有限公司
主承销商： 中国银河证券股份有限公司
招股说明书签署日期： 2017 年 12 月 28 日
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声明及承诺
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连
带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其
摘要中财务会计资料真实、完整。
保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其
对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的
声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发
行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪
人、律师、会计师或其他专业顾问。
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重大事项提示
本重大事项提示仅对需要特别关注的风险因素和其他重要事项做扼要提示。
投资者作出投资决策前，应当认真阅读招股说明书全文。
一、上市后稳定股价的预案
为稳定上市后的股价，公司第一届董事会第九次会议、 2016 年第五次临时
股东大会审议通过了《关于股份发行上市后稳定公司股价的预案》。根据该预案，
公司拟采取以下措施稳定上市后的股价：
1、启动稳定股价措施的具体条件
公司自上市之日起三年内，如果出现公司股票连续 20 个交易日（第 20 个交
易日称为“触发稳定股价措施日”。如在该 20 个交易日期间公司披露了新的最近
一期经审计的净资产，则该等 20 个交易日的期限需自公司披露了新的最近一期
经审计的净资产之日起重新开始计算，下同）的收盘价均低于最近一期经审计的
每股净资产情况的，则为启动稳定股价措施的具体条件，公司和有关方将采取有
关股价稳定措施。
当公司或有关方正式公告将采取的稳定股价措施之前，或当公司和有关方采
取稳定股价措施后，公司股票若连续 5 个交易日的收盘价均高于公司最近一期经
审计的每股净资产，则可终止启动或实施稳定股价措施。
2、公司回购股份
（ 1）启动回购股份的程序
在满足启动稳定股价措施的具体条件之日起 10 个交易日内，公司制订回购
公司股票方案并提交董事会审议，回购方案应包括回购的价格区间、数量范围、
回购期限等。公司回购股份方案经二分之一以上独立董事及监事会审核同意、并
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经董事会审议通过后，予以公告并提请股东大会审议。
（ 2）回购股份的其他条件
公司启动回购股份程序还应满足以下条件： ①公司股票上市已满一年、不会
导致公司的股权分布不符合上市条件及满足相关法律法规、规范性文件及证券交
易所的监管规则关于公司股份回购的其他条件；②回购股份符合相关法律、法规、
规章、规范性文件及证券交易所的相关规定。如公司在预案规定的实施期限内回
购公司股份将导致违反上述任何一项条件的，则公司在预案规定的实施期限内不
负有启动回购公司股份程序的义务。
（ 3）回购股份的方式、价格、资金总额和期限
回购股份将通过证券交易所证券交易系统允许的方式进行，包括但不限于集
中竞价和要约方式等。回购价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产。公司
单轮用于回购的资金总额不少于公司上一会计年度经审计的归属于母公司普通
股股东净利润的 5%；单一会计年度内公司用以稳定股价的回购资金总额合计不
超过公司上一会计年度经审计的归属于母公司普通股股东净利润的 15%。超过上
述标准的，公司有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。
回购期限自股东大会审议通过回购股份方案之日起 3 个月内。
3、控股股东、实际控制人袁永彬先生增持股份
（ 1）启动增持股份的程序
①公司未能实施股份回购计划：在达到触发启动股价稳定措施条件的情况
下，并且在公司无法实施回购股份或回购股份的议案未能获得公司股东大会批
准，公司控股股东、实际控制人将在触发稳定股价措施日或公司股东大会做出不
实施回购股份计划的决议之日起 10 个交易日内，向公司提交增持公司股份的方
案并由公司公告。
②公司已实施股份回购计划：公司虽已实施股份回购计划，但仍未满足公司
股票连续 5 个交易日的收盘价均已高于公司最近一期经审计的每股净资产之条
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件，公司控股股东、实际控制人将在公司股份回购计划实施完毕之日起 10 个交
易日内向公司提交增持公司股份的方案并由公司公告。
（ 2）增持股份的计划
除非出现下列情形，公司控股股东、实际控制人将在公告增持方案之日起 3
个月内依照方案中规定的价
