证券代码：603585 证券简称：苏利股份 公告编号：2020-050
江苏苏利精细化工股份有限公司
关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”或“苏利股份”）拟
分别以现金人民币 5,549.547 万元和 6,957.951 万元（合计 12,507.498 万元）
收购 OXON ASIA S.R.L.持有的公司控股子公司江阴苏利化学股份有限公司（以下简称“苏利化学”）及泰州百力化学股份有限公司（以下简称“百力化学”）各6.00%股权，上述股份收购事项完成后，公司将持有苏利化学及百力化学各 76.00%的股权，苏利化学及百力化学仍分别为公司的控股子公司。
截至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人进行的交易有
1 次，为对百力化学进行同比例增资事项，总金额为人民币 9,600.00 万元，与不同关联人发生的交易类别相关的交易金额为 0 元。过去 12 个月内公司与SIPCAM OXON S.P.A.（OXON ASIA S.R.L.的控股股东）发生日常关联交易16,638.39 万元。
公司于 2020 年 12 月 3 日召开第三届董事会第十二次会议，审议《关于收购
控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》，全体董事一致同意并通过了该项议案，独立董事已就该议案发表了事前认可及独立意见。
一、 本次收购控股子公司少数股东股权暨关联交易概述
基于公司中长期战略规划，公司与 OXON ASIA S.R.L.于 2020 年 12 月 3 日
签订两份股份转让协议，以现金人民币 12,507.498 万元收购 OXON ASIA S.R.L.
持有的苏利化学及百力化学各 6.00%股权，上述股份收购事项完成后，公司将持有苏利化学及百力化学各 76.00%的股权，苏利化学及百力化学仍分别为公司的
控股子公司。
OXON ASIA S.R.L.持有苏利化学及百力化学各 30%的股权，根据《上海证券
交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定，
OXON ASIA S.R.L.为公司关联方，本次公司收购 OXON ASIA S.R.L 持有的苏利化
学及百力化学各 6.00%股权构成关联交易。
截至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人进行的交易有 1
次，为对百力化学进行同比例增资事项，总金额为人民币 9,600.00 万元，与不同关联人发生的交易类别相关的交易金额为 0 元。按照连续 12 个月累计计算的原则，公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易超过3,000.00 万元，且达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，该收购事项需要提交公司股东大会审议。
本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、 关联方介绍
（一）关联关系介绍
关联方关系：OXON ASIA S.R.L.持有苏利化学及百力化学各 30%的股权。
（二）关联方基本情况
1. OXON ASIA S.R.L.
企业名称：OXON ASIA S.R.L.
企业类型：私人有限责任公司
住 所：VIA CARROCCIO 8 MILANO (MILANO) ITALY 20123
法定代表人：GIOVANNI AFFABA
注册资本：10 万欧元
经营范围：股权投资
股权结构：SIPCAM OXON S.P.A.持有其 100%股权
主要财务指标：截至 2019 年 12 月 31 日，总资产 75,186,597 欧元，净资产
67,567,770 欧元，营业收入 269,585 欧元，净利润 13,649,079 欧元。【以上数
据未经审计】
主要业务最近三年发展状况：主要业务为分别持有百力化学和苏利化学的30%的股权，过去三年这两家参股公司经营状况良好。
OXON ASIA S.R.L.与公司之间在产权、资产、人员方面各自独立，无业务往来，未产生债权债务。
三、 关联交易标的的基本情况
1.本次关联交易的类别
公司向关联方购买苏利化学和百力化学部分股权。
2.交易标的的基本情况
（1）百力化学
企业名称：泰州百力化学股份有限公司
企业类型：股份有限公司（中外合资、未上市）
住 所：泰兴经济开发区中港路 9 号
法定代表人：汪静莉
成立时间：2004 年 2 月 12 日
注册资本：26,116.115 万元人民币
经营范围：危险化学品生产[氢溴酸、盐酸、乙酸（醋酸）、甲醇、乙酸甲酯、氨溶液（20%氨水）、氯化铝溶液、硼酸]；农药原药生产（嘧菌酯、氟啶胺、除虫脲、啶酰菌胺、霜脲氰、氟酰胺）；化工产品生产、加工（十溴二苯乙烷、对苯二甲腈、间苯二甲腈、二苯基乙烷、三聚氰胺氰尿酸盐、硫酸铵、4,6-二氯嘧啶、邻羟基苯甲腈、亚硫酸钠、聚合氯化铝、回收工业盐、4-甲氧基-6-氯嘧啶、溴化聚苯乙烯)；一般化工产品[(E)-2-[2-(6-氯嘧啶-4-基氧)苯基]-3-甲氧基丙烯酸甲酯、邻三氟甲基苯甲酸、二乙基次磷酸铝、乙撑双四溴邻苯二甲酰亚胺、三芳基磷酸酯、聚磷酸铵、溴化聚苯乙烯、三（2,3-二溴丙基）异氰脲酸酯、磷酸三苯酯、三（1-氧代-1-磷杂-2,6,7-三氧杂双环（2,2,2）辛烷-4-亚甲基）磷酸酯、2,3-二氯-5-三氟甲基吡啶、2,4-二氯-3,5-二硝基三氟甲苯、2-氨基-3-氯-5-三氟甲基吡啶、3-异丙氧基苯按、邻苯二甲腈]的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：公司持有其 70%股权，OXON ASIA S.R.L.持有其 30%股权
最近 12 个月内，公司于 2020 年 5 月 15 日在上海证交易网站披露《江苏苏
利精细化工股份有限公司关于对控股子公司增资暨关联交易的公告》（2020-029），与 OXON ASIA S.R.L.共同对百力化学同比例增资，详见上述公告。
主要财务指标：截至 2019 年 12 月 31 日，总资产 113,351.80 万元，净资产
96,382.57 万元，营业收入 104,003.26 万元，净利润 10,996.52 万元，扣除非
经常性损益后的净利润 10,942.92 万元。【以上数据业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计】
截至 2020 年 9 月 30 日，总资产 134,188.20 万元，净资产 112,008.14 万元，
营业收入 68,427.15 万元，净利润 5,774.06 万元，扣除非经常性损益后的净利润 5,748.34 万元。【以上数据未经审计】
（2）苏利化学
企业名称：江阴苏利化学股份有限公司
企业类型：股份有限公司（中外合资、未上市）
住 所：江阴市利港镇润华路 7 号
法定代表人：缪金凤
成日时间：2005 年 4 月 21 日
注册资本：15,000 万元人民币
经营范围：农药生产（按照批准文件、《全国工业产品生产许可证》和《农药生产批准证书》的范围经营）；危险化学品生产（按照批准文件和《安全生产许可证》的范围经营）。化工产品生产、批发、进出口业务；农药的批发、进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：公司持有其 70%股权，OXON ASIA S.R.L.持有其 30%股权
主要财务指标：截至 2019 年 12 月 31 日，总资产 110,085.32 万元，净资产
96,076.90 万元，营业收入 76,991.33 万元，净利润 23,722.91 万元，扣除非经
常性损益后的净利润 23,633.82 万元。【以上数据业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计】
截至 2020 年 9 月 30 日，总资产 99,910.28 万元，净资产 90,470.93 万元，
营业收入 42,511.74 万元，净利润 6,161.97 万元，扣除非经常性损益后的净利润 6,093.48 万元。【以上数据未经审计】
3.交易标的的权属状况说明
苏利化学及百力化学的股权权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
4.相关资产运营情况的说明
70%股权，OXON ASIA S.R.L.持有其 30%股权，百力化学目前正常经营中；苏利
化学注册资本为 15,000.00 万元人民币，公司持有其 70%股权，OXON ASIA S.R.L.
持有其 30%股权，苏利化学目前正常经营中。
5.本次收购不涉及优先受让权的情况，不会导致上市公司合并报表范围变更。
6.苏利化学和百力化学 2019 年度业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该所具有从事证券、期货业务资格，审计报告为标准无保留意见报告。
四、 关联交易的定价情况
本次提供评估服务的评估事务所为北京华亚正信资产评估有限公司，该事务所具有从事证券、期货业务资格。
根据北京华亚正信资产评估有限公司出具的《江苏苏利精细化工股份有限公司拟收购股权所涉及的江阴苏利化学股份有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（华亚正信评报字【2020】第 A12-0025 号），截至评估基准日 2020年 5 月 31 日，本次评估选取资产基础法结果作为最终评估结论，公司拟收购股权所涉及的苏利化学股东全部权益的账面价值为 88,856.12 万元，评估价值为92,492.45 万元，增值 3,636.33 万元，增值率 4.09%。经交易双方友好协商，交易双方同意以苏利化学全部权益的评估价值 92,492.45 万元为本次交易价格的定价依据，对应苏利化学 6%股权的交易价格为 5,549.547 万元。
根据北京华亚正信资产评估有限公司出具的《江苏苏利精细化工股份有限公司拟收购股权所涉及的泰州百力化学股份有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（华亚正信评报字【2020】第 A12-0026 号），截至评估基准日 2020年 5 月 31 日，本次评估选取资产基础法结果作为最终评估结论，公司拟收购股权所涉及的百力化学股东全部权益的账面价值为 100,024.49 万元，评估价值为106,365.85 万元，增值 6,341.36 万元，增值率 6.34%。经交易双方友好协商，交易双方基于a)前述百力化学全部权益的评估价值 106,365.85万元为本次交易价格的定价依据，对应百力化学 6%股权的交易价格为 6,381.951 万元，以及 b)
于 2020 年 6 月双方实缴的百力化学 9,600.00 万元的增资款，确定本次的交易价
格为 6,957.951 万元。
本次交易定价公允合理，符合市场化原则，不存在损害公司股东特别是中小
五、 关联交易的主要内容和履约安排
（一）收购苏利化学少数股权签订的股份转让协议主要内容
1.交易双方
甲方：OXON ASIA S.R.L.
乙方：江苏苏利精细化工股份有限公司
2.股权转让
甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，甲方拟将其持有的苏利化学 6.00%的股份转让给乙方（以下简称“标的股份”），乙方拟同意受让标的股份。
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