广州市嘉诚国际物流股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
（一）非公开发行股票募集资金
1、非公开发行股票募集资金金额及到位情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可［2021］2202 号”文《关于核准广州市嘉诚国际物流股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司采取发行股票方式分别向自然人段容文、黄艳婷、黄平共 3 名特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票
10,460,576.00 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 12.81 元，募集资金总额为
人民币 133,999,978.56 元，扣除发行费用人民币 3,938,618.36 元，实际募集资金净额为人民币 130,061,360.20 元。
截至 2021 年 8 月 23 日，非公开发行募集的货币资金已全部到达公司并入账，业经
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“华兴验字［2021］21000100202 号”验资报告验证。
2、截至 2023 年 12 月 31 日非公开发行股票募集资金使用及结余情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司本期使用募集资金人民币 1,646.41 元，支付手续费人
民币 9.00 元。上述募集资金存储专户资金已全部使用完毕。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下： 单位：元
项目 金额
2022 年 12 月 31 日专户余额 1,655.41
减：手续费支出 9.00
本期支付募集资金项目 1,646.41
2023 年 12 月 31 日专户余额 -
（二）可转换债券募集资金
1、可转换债券募集资金金额及到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广州市嘉诚国际物流股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可［2022］1706 号）同意，广州市嘉诚国际物流股份有限公司获准向社会公开发行面值总额 80,000.00 万元可转换公司债券。公司本次发行的可转债募集资金总额为人民币 80,000.00 万元，可转债债券数量为 8,000,000 张，每张面值
为人民币 100 元，按面值发行。公司面向合格投资者公开发行可转换公司债券共募集资金为人民币 800,000,000.00 元，扣除已支付国泰君安证券股份有限公司承销及保荐等费用（含增值税）人民币 4,600,000.00 元后，实收募集资金人民币 795,400,000.00 元，已由本
次公开发行可转换公司债券主承销商国泰君安证券股份有限公司于 2022 年 9 月 7 日将人
民币 795,400,000.00 元汇入公司在中信银行广州北京路支行开立的募集资金专用账户（账号：8110901010901495942）。本次募集资金总额扣除承销保荐费用、律师费用、资信评级费用等发行费用（不含增值税进项税额）人民币 6,178,693.62 元后，公司本次募集资金净额为 793,821,306.38 元。
广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行的可转换公司债券募集资
金实收情况进行了审验，并于 2022 年 9 月 7 日出具了司农验字［2022］22000200210 号
《验资报告》。
2、截至 2023 年 12 月 31 日可转换债券募集资金使用及结余情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计收到存款利息收入人民币 1,197,597.07 元，支付
手续费人民币 5,759.74 元，收回理财产品人民币 420,000,000.00 元，理财投资收益人民币3,342,721.60 元。公司支付上市费用人民币 250,000.00 元，投入募集资金项目人民币124,253,658.18 元，暂时补充流动资金人民币 304,901,473.74 元，购买理财产品人民币370,000,000.00 元，购入定期存款人民币 350,000,000.00 元。上述募集资金存储专户的余额为人民币 575,787.13 元。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下： 单位：元
项 金额
2022 年 12 月 31 日专户余额 1,544,667.68
加：利息收入扣除手续费净额 1,191,837.33
闲置募集资金理财收回 420,000,000.00
闲置募集资金用于理财取得的投资收益 3,342,721.60
闲置募集资金定期存款收回 720,000,000.00
闲置募集资金用于定期存款取得的利息收入 3,901,692.44
减：支付的上市发行费用 250,000.00
支付跨境电商智慧物流中心及配套建设 124,253,658.18
补充流动资金 304,901,473.74
闲置募集资金购入理财 370,000,000.00
闲置募集资金购入定期存款 350,000,000.00
项 金额
2023 年 12 月 31 日专户余额 575,787.13
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，公司依照有关法律法规的规定和公司的实际情况制定了《广州市嘉诚国际物流股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存储、运用、变更和监督等方面均作了具体明确的规定。截至本报告期末，公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存储、运用、变更和监督不存在违反该制度规定的情况。
（一）非公开发行股票募集资金
1、募集资金管理情况
根据《募集资金管理制度》的要求，经第四届董事会第六次会议审议通过了《关于设立募集资金专项存储账户的议案》，公司与国都证券股份有限公司、专户存储募集资金的中国银行广州东涌支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
根据《广州市嘉诚国际物流股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案（二
次修订稿）》，募集资金投资项目中的嘉诚国际港（二期）项目的实施主体为公司的控股子公司广州市大金供应链管理有限公司。经第四届董事会第六次会议审议通过了《关于设立募集资金专项存储账户的议案》，公司与广州市大金供应链管理有限公司、国都证券股份有限公司、专户存储募集资金的中国银行广州东涌支行分别签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》明确了各方的权利和义务，其内容和格式与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司均严格按照该协议的规定，存放、使用、管理募集资金，《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》的履行不存在问题。
2、募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金存储专户资金已全部使用完毕，该募集资金存储
专户已销户。
（二）可转换债券募集资金
1、募集资金管理情况
根据《募集资金管理制度》的要求，经第四届董事会第三十一次会议，2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于设立募集资金专项存储账户的议案》。公司及子公司广州市大金供应链管理有限公司与国泰君安证券股份有限公司、专户存储募集资金的中信银行股份有限公司广州分行分别签订了两份《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议（1）、（2）”）。
“三方监管协议（1）（2）”明确了各方的权利和义务，其内容和格式与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司均严格按照该协议的规定，存放、使用、管理募集资金，“三方监管协议（1）（2）”的履行不存在问题。
2、募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金在银行专户的存款金额为 575,787.13 元，募集资
金具体存放情况如下： 单位：元
公司 开户银行 银行账号 存款余额
广州市嘉诚国际物流股份有 中信银行广州北京路支行 8110901010901495942 36,937.34
限公司
广州市大金供应链管理有限 中信银行广州北京路支行 8110901011001495936 538,825.12
公司
广州市大金供应链管理有限 中国工商银行股份有限公 3602004429200730436 24.67
公司 司广州白云路支行
合计 575,787.13
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）非公开发行股票募集资金
1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
（1）募集资金投资项目资金的使用情况，详见“附件二：可转换债券募集资金使用情况对照表”。
（2）募集资金项目实际投资总额与承诺的
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