上海韦尔半导体股份有限公司
截至2019年12月31日止的前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证
监发行字[2007]500 号）的规定，本公司将截至 2019 年 12 月 31 日止的前次募集
资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
（一）前次募集资金的数额、资金到位情况
1、2017 年首次公开发行股票募集资金的数额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会 2017 年 4 月 7 日证监发行字[2017]469 号文《关
于核准上海韦尔半导体股份有限公司首次公开发行股票的批复》，上海韦尔半导体股份有限公司首次向社会公众发行人民币普通股 4,160.00 万股，每股发行价格为人民币 7.02 元，股款以人民币缴足，计人民币 292,032,000.00 元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 50,685,000.00 元后，净募
集资金共计人民币 241,347,000.00 元，上述资金于 2017 年 4 月 27 日到位，业经
立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具信会师报字[2017]第 ZA14314 号验资报告。公司按照《首次公开发行股票并上市管理办法》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。
2、2019 年发行股份购买资产并募集配套资金的数额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会 2019 年 6 月 5 日签发的证监许可[2019]1001 号
文《关于核准上海韦尔半导体股份有限公司向绍兴市韦豪股权投资基金合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，公司分别向绍兴市韦豪股权投资基金合伙企业（有限合伙）、青岛融通民和投资中心（有限合伙）、Seagull Strategic Investments(A3)，LLC、嘉兴水木豪威股权投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴豪威股权投资合伙企业（有限合伙）、上海唐芯企业管理合伙企业（有限合伙）、Seagull Investments, LLC、开元朱雀（深圳）股权投资合伙企业
（有限合伙）、合肥元禾华创中合股权投资合伙企业（有限合伙）、北京集成电路设计与封测股权投资中心（有限合伙）、北京天元滨海股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳惠盈一号投资合伙企业（有限合伙）、马鞍山领智基石股权投资合伙企业（有限合伙）、北京金信华创股权投资中心（有限合伙）、南通金信华通股权投资中心（有限合伙）、西藏大数和泰实业有限公司、上海威熠企业管理咨询有限公司、西藏锦祥投资有限公司、上海摩勤智能技术有限公司、SeagullStrategic Investments(A1)、LLC、Seagull Equity Investments (C1-Int'1)(HongKong)Limited、Seagull Equity Investments (C1), LLC、深圳德威资本投资管理有限公司、深圳市远卓财富投资企业（有限合伙）、深圳市兴平股权投资管理企业（有限合伙）发行共 38,644.2308 万股股份购买北京豪威科技有限公司（以下简称“北京豪威”）85.53%股权；向北京博融思比科科技有限公司、南昌南芯集成电路产业投资中心（有限合伙）、山西 TCL 汇融创业投资有限公司、北京华清博广创业投资有限公司、北京中关村创业投资发展有限公司、吴南健、陈杰、刘志碧发行共 695.2394 万股股份购买北京思比科微电子技术股份有限公司（以下简称“思比科”）42.27%股权；向陈杰、刘志碧、金湘亮、旷章曲、董德福、程杰、钟萍、陈黎明、吴南健发行共 755.6745 万股股份购买北京视信源科技发展有限公司（以下简称“视信源”）79.93%股权。本次新发行股份的每股面值为人民币 1 元，每股发行价格为人民币 33.70 元。
公司本次交易的评估基准日为 2018 年 7 月 31 日，根据上海立信资产评估有
限公司出具的信资评报字（2018）第 40136 号《上海韦尔半导体股份有限公司拟发行股份购买资产并募集配套资金事宜所涉及的北京豪威科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》，北京豪威在评估基准日归属于母公司所有者权益的评估值为人民币 1,413,100.00 万元，交易各方参照评估价值并经协商，标的资产交易价格确定为人民币 1,302,310.62 万元，公司发行 38,644.2308 万股份作为对价；根据上海立信资产评估有限公司出具的信资评报字（2018）第 40074 号《上海韦尔半导体股份有限公司拟发行股份购买资产并募集配套资金事宜所涉及的北京思比科微电子技术股份有限公司股东全部权益价值资产评估报告》，思比科在评估基准日归属于母公司所有者权益的评估值为人民币 54,600.00 万元，交易各方参照评估价值并经协商，标的资产交易价格确定为人民币 23,429.58 万元，
公司发行 695.2394 万股股份作为对价；根据上海立信资产评估有限公司出具的信资评报字（2018）第 40136-31 号《上海韦尔半导体股份有限公司拟发行股份购买资产并募集配套资金事宜所涉及的北京视信源科技发展有限公司股东全部权益价值资产评估报告》，视信源在评估基准日归属于母公司所有者权益的评估值为人民币 29,243.76 万元，交易各方参照评估价值并经协商，标的资产交易价格确定为人民币 25,466.25 万元，公司发行 755.6745 万股股份作为对价。根据北
京市海淀区市场监督管理局于 2019 年 7 月 30 日核发的《营业执照》，北京豪威
85.53%的股权已过户至公司名下；根据北京市海淀区市场监督管理局于 2019 年7 月 22 日出具的《备案通知书》，思比科已就股东名册等的变更涉及的公司章程的修改办理完毕工商备案手续；根据北京市海淀区市场监督管理局于 2019 年7 月 30 日核发的《营业执照》，视信源 79.93%的股权已过户至韦尔股份名下。上述发行股份购买资产业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具信会师报字[2019]第 ZA15325 号验资报告。
根据《关于核准上海韦尔半导体股份有限公司向绍兴市韦豪股权投资基金合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过 200,000.00 万元。本次募集配套资金以非公开发行方式向富国基金管理有限公司、国元国际控股有限公司、博时基金管理有限公司、九泰基金管理有限公司和南方基金管理股份有限公司共计五位特定投资者发行人民币普通股（A 股）700.6711 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 57.68 元，共计募集资金总额为人民币 404,147,090.48 元，扣除承销费用、发行登记费以及其他交易费用人民币 37,291,138.43 元后，实际募集资
金净额为人民币 366,855,952.05 元。上述资金于 2019 年 8 月 20 日到位，业经立
信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具信会师报字[2019]第 ZA15427 号验资报告。公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。
（二）前次募集资金在专项账户的存放情况
1、2017 年首次公开发行股票募集资金在专项账户的存放情况
截至 2019 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
序号 开户主体 银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 备注
1 上海韦尔半导体股份有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司张江支行 97160155200002608 70,996,797.55 80.16
2 上海韦尔半导体股份有限公司 上海农商银行张江科技支行 50131000602125774 42,569,262.02 49,740.62
3 上海韦尔半导体股份有限公司 中国民生银行股份有限公司上海分行 699641879 70,283,788.46 354.55
4 上海韦尔半导体股份有限公司 上海银行股份有限公司浦东分行 316191-03003216418 57,497,151.97 135,062.06
5 上海韦玏微电子有限公司 上海浦东发展银行张江科技支行 97160078801100000182
6 武汉泰合志恒科技有限公司 招商银行股份有限公司武汉金融港支行 127910638010801
7 北京泰合志远科技有限公司 招商银行股份有限公司北京分行世纪城支行 731903890610701 注 1
8 北京泰合志恒科技有限公司 招商银行股份有限公司北京分行世纪城支行 110908461610602 注 2
合计 / / / 241,347,000.00 185,237.39 /
注：上海韦玏微电子有限公司为本公司“射频元器件研发及产业化项目”实施主体，武汉泰合志恒科技有限公司、北京泰合志远科技有限公司、北京泰
合志恒科技有限公司为本公司“卫星直播、地面无线接收芯片研发及产业化项目”实施主体。
注 1：公司在 2018 年度将“卫星直播、地面无线接收芯片研发及产业化项目”的原实施主体北京泰合志远科技有限公司及武汉泰合志恒科技有限公司，
变更为北京泰合志恒科技有限公司及武汉泰合志恒科技有限公司，为方便账户管理，公司对北京泰合志远科技有限公司募集资金专项账户进行销户。
注 2：公司在 2019 年度实施了募集项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金工作。为方便账户管理，公司对北京泰合志恒科技有限公司募集资金
专项账户进行销户。
2、2019 年发行股份购买资产并募集配套资金在专项账户的存放情况
截至 2019 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
序号 开户主体 银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 备注
1 上海韦尔半导体股份有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司张江科 97160078801200001369 377,647,090.4
查看PDF原文
