证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2022-029
安徽集友新材料股份有限公司
关于变更部分募投项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
原项目名称：研发创意中心暨产业化基地建设项目
新项目名称：太湖生产基地升级改造暨新建年产 50 万大箱烟标生产线建
设项目，投资总金额 29,028.66 万元
变更募集资金投向的金额：254,240,236.39 元（原“研发创意中心暨产业
化基地建设项目”未使用募集资金余额及利息）
新项目预计正常投产并产生收益的时间：18 个月
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金投资项目变更情况
根据公司第一届董事会第二十一次会议和 2018 年第三次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]201 号文《关于核准安徽集友新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司向特定投资者非公开
发行 18,599,255 股新股，每股面值 1 元，每股发行价格为 21.56 元，共募集资金
人民币 400,999,937.80 元，扣除保荐承销费、律师费、审计验资费、信息披露费、登记托管费、印花税等与发行有关的含税费用人民币 11,598,621.73 元，可用募集资金为人民币 389,401,316.07 元，可用募集资金净额加上本次发行费用可抵扣的增值税进项税额 645,486.70 元，实际募集资金净额为人民币 390,046,802.77 元。其中，计入“股本”人民币 18,599,255.00 元，计入“资本公积－股本溢价”人民
币 371,447,547.77 元。该事项已于 2019 年 7 月 22 日经大华会计师事务所（特殊
普通合伙）（大华验字[2019]000316 号）验资报告验证。
根据公司第一届董事会第二十一次会议和 2018 年第三次临时股东大会决议及《安徽集友新材料股份有限公司 2018 年非公开发行股票预案（二次修订稿）》披露的公司本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）不超过 98,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于投资以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资 实施主体
金金额
1 年产 100 万大箱的烟标 45,732.50 36,000.00 集友股份
生产线建设项目
2 研发创意中心暨产业化 48,838.50 41,000.00 集友时代
基地建设项目
3 大风科技烟标生产线技 12,434.00 8,000.00 大风科技
术改造项目
4 补充流动资金 13,000.00 13,000.00 集友股份
合计 120,005.00 98,000.00
因实际募集资金较原计划有所减少，故年产 100 万大箱的烟标生产线建设项目使用募集资金调减为 140,000,000.00 元，研发创意中心暨产业化基地建设项目使用募集资金调减为 254,984,938.73 元（包含部分发行费用 5,583,622.66 元），大风科技烟标生产线技术改造项目与补充流动资金不使用募集资金。
截至 2022 年 3 月 31 日，原募投项目“研发创意中心暨产业化基地建设项目”
尚未投入募集资金，募集资金余额为 254,240,236.39 元（含现金理财及利息收入，其中，暂时补充流动资金 250,000,000.00 元）。
在综合考虑国家政策、市场环境及公司发展战略等因素情况下，为提高公司募集资金的使用效率，公司拟将原计划投入“研发创意中心暨产业化基地建设项目”的募集资金用于投资公司“太湖生产基地升级改造暨新建年产 50 万大箱烟标生产线建设项目”。
本次变更部分募集资金投资项目不构成关联交易。
（二）拟变更项目募集资金专户处理情况
“研发创意中心暨产业化基地建设项目”开立了两个募集资金专户，具体情况如下：
简称 银行名称 账户名称 账号
专户一 交通银行股份有限公司安徽省分行合 安徽集友新材料股份有限 341311000018880051737
肥繁华支行 公司
简称 银行名称 账户名称 账号
专户二 中国建设银行股份有限公司合肥金寨 安徽集友时代包装科技有 34050145500800001064
南路支行 限公司
由于本次变更后，项目实施主体由全资子公司集友时代变更为集友股份（母公司），因此对募集资金专户做如下安排：专户一开户主体为安徽集友新材料股份有限公司，与变更后的项目实施主体一致，因此该专户继续保留，专用于变更后的募集资金投资项目“太湖生产基地升级改造暨新建年产50万大箱烟标生产线建设项目”；专户二的开户主体为集友时代，与变更后的实施主体不一致，因此专户二中的全部募集资金余额（含利息等）全部划入专户一，然后注销专户二。
由于集友时代注册资本5,000万元系安徽集友新材料股份有限公司以募集资金出资，因此在专户二资金划入专户一之前，公司拟以自有资金置换以募集资金对集友时代的出资5,000万元，即安徽集友新材料股份有限公司向集友时代指定账户转入5,000万元自有资金。
上述事项已经公司2022年4月18日召开的第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议审议通过，尚需获得股东大会批准。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意变更部分募投项目的意见。
二、变更募集资金投资项目的具体原因
（一）原项目计划投资和实际投资情况
原募投项目为“研发创意中心暨产业化基地建设项目”，该项目由公司设立全资子公司集友时代在安徽省合肥市实施，建设研发创意中心，并配套建设生产线及配套设施，包括新建研发创意中心办公场所、新建生产车间、仓库、配套工程设施及购置生产设备、研发设备等。
截至 2022 年 3 月 31 日，原募投项目“研发创意中心暨产业化基地建设项目”
尚未投入募集资金，募集资金余额为 254,240,236.39 元（含现金理财及利息收入，其中，暂时补充流动资金 250,000,000.00 元）。
（二）变更的具体原因
1、原募集资金投资项目“研发创意中心暨产业化基地建设项目”变更的合理性分析
该项目已在安徽省合肥市肥西县备案并完成环评审批，在综合考虑国内宏观经济形势、下游烟草行业市场环境以及公司现有烟标产能情况、现有研发创意人
员已分别在（太湖、合肥、北京等地）开展研发创意工作、未来烟标产能布局和业务开展情况等多项因素后，公司拟终止“研发创意中心暨产业化基地建设项目”。公司于2020年4月15日召开的第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于终止部分募投项目的议案》 ，该事项已经公司独立董事、保荐机构发表了明确同意意见，并于2020年4月28日公司股东大会审议通过。
本次募投项目终止后，公司积极筹划新的募集资金投资项目，通过其他方式来实现本项目所需的扩充烟标产能及收益的目标。
公司通过在太湖烟标生产基地周边新增48.4亩建设用地，实施“太湖生产基地升级改造暨新建年产50万大箱烟标生产线建设项目”。考虑到新开拓市场及开发新产品过程中现在及未来烟标产品工艺复杂化、多工序组合式生产趋势，烟标产品由逐渐由过去的简单工艺产品提升为复杂工艺产品，很多烟标产品要求多次印刷+烫金+丝印+喷码工艺才能完成等因素后。通过将新增生产场所与原来生产场所综合利用，在合理扩大公司产能规模的同时，可有效解决原有生产场所生产瓶颈，优化设备工艺布局及物流路线，使公司生产更为流畅。通过实施新项目可实现公司所需的扩充烟标产能及收益的目标。
2、太湖生产基地扩建暨新建年产 50 万大箱烟标生产线建设项目建设的必要性和可行性分析
公司对太湖生产基地升级改造暨新建年产 50 万大箱烟标生产线建设项目建设的必要性和可行性进行了详细分析论证，详见“三、新项目的具体内容（暨项目可行性分析报告）”部分相关内容。
三、新项目的具体内容（暨项目可行性分析报告）
1、项目概况
本项目由公司在安徽省安庆市太湖县经开区实施，建设“太湖生产基地升级改造暨新建年产50万大箱烟标生产线建设项目”的生产线及配套设施，包括新建生产车间、仓库、辅助配套工程设施及购置生产设备等。
本项目实施后，公司将新增50万大箱烟标产能，提高公司烟标的装备水平和产能规模，增强公司综合竞争力，支持公司烟标业务发展。本项目总投资29,028.66万元，其中建设投资25,680.00万元，铺底流动资金投资3,348.66万元。项目所需资
为18个月。
2、项目实施的必要性
（1）烟标行业具有广阔的市场前景
包装印刷行业是典型的下游驱动型行业，在产业链条中属于配套下游行业发展的行业。烟标生产企业作为卷烟产业链条中的配套服务行业，与卷烟行业关联度较高。烟草行业的持续稳定发展为卷烟包装材料行业提供了广阔的发展前景。
（2）扩大产能是实现公司发展战略的合理选择
为实现“成为国内一流的以烟草包装材料为主导产品的专业包装印刷类企业”的战略目标，增加盈利增长点，促进公司的可持续发展，公司在烟用接装纸业务发展的基础上，逐步布局烟标业务。目前，公司已在云南中烟、陕西中烟、安徽中烟、湖北中烟、河北中烟、河南中烟、四川中烟、江西中烟、江苏中烟、重庆中烟、福建中烟、蒙昆、山昆、黑龙江烟草、 海南红塔、红塔辽宁、深圳烟草等多家中烟公司的烟标产品招标中中标，服务的品牌有云烟、延安、天子、黄山系列、哈尔滨系列、冬虫夏草系列、大青山系列、七匹狼、红塔山、好猫、红金龙等，具备进一步做大烟标业务的基本条件。在实现公司战略目标过程中，继续提高烟标的市场份额与公司烟标产能也是公司发展的必然选择。
随着公司烟标业务的增长，加之烟标产品工艺复杂化、多工序组合式生产趋势明显，烟标产品由过去的简单工艺产品提升为复杂工艺产品后，很多烟标产品要求多次印刷+烫金+丝印+喷码工艺等工序才能完成，造成现有生产工序产能不配套，综合生产产能下降；另外因烟标生产设备通常在设计时速约75%状态下运行，生产稳定性最强，产品质量最有保障。综上，公司现有产能预计已无法满足业务扩张的需求，继续扩大烟标产能势在必行。
3、项目实施的可行性
（1）公司具备实施项目所需的技术、人才、管理等方面的储备
烟标和烟用接装纸作为卷烟包装材料，是卷烟产品文化内涵的基础载体，是重要的装饰、防伪功能载体。烟用接装纸与烟标同属于烟草包装材料行业，下游客户均为卷烟生产企业，具有共同的客户基础。客户对烟用接装纸和烟标
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