603399 沪市 吉翔股份

 股票简称：吉翔股份        股票代码：603399      股票上市地：上海证券交易所
      锦州吉翔钼业股份有限公司

    发行股份及支付现金购买资产并

  募集配套资金暨关联交易预案摘要
发行股份及支付现金  镇江中建鸿舜企业管理合伙企业（有限合伙）、北京中和鼎成投资
 购买资产交易对方  中心（普通合伙）、杨莉娜、李霞等全部 106 名中天引控科技股份
                    有限公司股东

募集配套资金认购方  郑永刚、罗佳、陈国宝、上海泱策和上海仁亚

                    二〇二〇年三月


                      目  录


目 录 ...... 2
释 义 ...... 3
上市公司声明......7
交易对方声明......8
重大事项提示......9

  一、本次交易方案概要 ...... 9

  二、本次交易标的资产的作价情况...... 10

  三、发行股份及支付现金购买资产情况...... 10

  四、募集配套资金情况 ...... 13

  五、业绩承诺、补偿与奖励安排 ...... 14

  六、本次交易构成关联交易 ...... 16

  七、本次交易预计构成重大资产重组，不构成重组上市...... 16

  八、本次交易对上市公司的影响 ...... 17

  九、本次交易的决策与审批程序 ...... 17

  十、本次交易相关方作出的重要承诺...... 18
  十一、上市公司控股股东对本次重组的原则性意见，及上市公司控股股东、董事、监事、

  高级管理人员自本次重组复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划...... 25

  十二、本次交易中对中小投资者权益保护的安排...... 26

  十三、公司股票停复牌安排 ...... 27

  十四、待补充披露的信息提示 ...... 27
重大风险提示......29

  一、与本次交易相关的风险 ...... 29

  二、标的公司的经营与财务风险 ...... 30

  三、其他风险 ...... 32
第一节 本次交易概述 ...... 34

  一、本次交易的背景 ...... 34

  二、本次交易的目的 ...... 35

  三、本次交易的决策与审批程序 ...... 36

  四、本次交易的具体方案 ...... 37

  五、本次交易构成关联交易 ...... 38

  六、本次交易预计构成重大资产重组，不构成重组上市...... 38

  七、本次交易对上市公司的影响 ...... 38

                      释  义

  本预案摘要中，除非另有所指，下列简称具有如下含义。在本预案中，部分合计数与各加计数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是四舍五入造成的。
 公司、本公司、上市公司、 指  锦州吉翔钼业股份有限公司
 吉翔股份

 标的公司、中天引控      指  中天引控科技股份有限公司

 交易标的、标的资产      指  中天引控科技股份有限公司 100%股权

                              中天智控科技控股股份有限公司，系 2019 年 6 月从分
 中天智控                指  立前的中天引控科技股份有限公司派生分立出来的主
                              体

                              镇江中建鸿舜企业管理合伙企业（有限合伙）、北京中
                              和鼎成投资中心（普通合伙）、杨莉娜、李霞、西安航
                              天基地创新投资有限公司、江苏拓元科技发展有限公
 交易对方、发行股份及支      司、上海伟良企业发展有限公司、宁波保利科技防务股
 付现金购买资产的交易对  指  权投资中心（有限合伙）、深圳市城市投资发展（集团）
 方                          有限公司、唐秋生、钟建兴、深圳市前海国隆创业投资
                              合伙企业（有限合伙）、陈建军、珠海领中防务股权投
                              资基金（有限合伙）、肖海平、冯翌菲等共 106 名中天
                              引控的股东

 发行股份购买资产的交易  指  以其持有的中天引控股份认购上市公司发行股份的交
 对方                        易对方

                              镇江中建鸿舜企业管理合伙企业（有限合伙）、北京中
                              和鼎成投资中心（普通合伙）、杨莉娜、李霞、江苏拓
                              元科技发展有限公司、上海伟良企业发展有限公司、陈
                              建军、钟建兴、肖海平、尚惠玲、钟江柳、付健、王珅、
 业绩承诺方              指  张盛、杨涛、冯翌菲、吴雪红、严茹丹、龚紫富、宁波
                              梅山保税港区永徽投资合伙企业（有限合伙）、曹平、
                              杨泽樑、张前、赵凊、于钟海、刁青、宁波梅山保税港
                              区唐隆投资合伙企业（有限合伙）、苑巧玲、王朝伟、
                              陈克莉等 30 名中天引控股东

 业绩承诺期              指  2020 年、2021 年、2022 年

 募集配套资金的发行对象  指  郑永刚、罗佳、陈国宝、上海泱策贸易有限公司和上海
                              仁亚贸易有限公司

 本次重大资产重组、本次      吉翔股份向中天引控全体股东发行股份及支付现金购
 交易、本次重组          指  买其持有的中天引控 100%股权，同时向郑永刚等 5 名
                              特定对象发行股份募集配套资金

 本次发行股份及支付现金  指  吉翔股份向中天引控全体股东发行股份及支付现金购
 购买资产                    买其持有的中天引控 100%股权

 《发行股份及支付现金购  指  《锦州吉翔钼业股份有限公司与中天引控科技股份有


买资产协议》                限公司股东关于发行股份并支付现金购买资产的协议》

                            《锦州吉翔钼业股份有限公司与中天引控科技股份有
《业绩承诺补偿协议》    指  限公司相关股东关于发行股份并支付现金购买资产之
                            业绩承诺补偿协议》

预案、本预案            指  《锦州吉翔钼业股份有限公司发行股份及支付现金购
                            买资产并募集配套资金暨关联交易预案》

宁波炬泰                指  宁波炬泰投资管理有限公司

上海泱策                指  上海泱策贸易有限公司

上海仁亚                指  上海仁亚贸易有限公司

中建鸿舜                指  镇江中建鸿舜企业管理合伙企业（有限合伙）

中和鼎成                指  北京中和鼎成投资中心（普通合伙）

创新投资                指  西安航天基地创新投资有限公司

拓元科技                指  江苏拓元科技发展有限公司

伟良企业                指  上海伟良企业发展有限公司

保利科技                指  宁波保利科技防务股权投资中心（有限合伙）

城市投资                指  深圳市城市投资发展（集团）有限公司

领中防务                指  珠海领中防务股权投资基金（有限合伙）

国隆创业                指  深圳市前海国隆创业投资合伙企业（有限合伙）

君盛投资                指  宁波丰年君盛投资合伙企业（有限合伙）

陕投基金                指  陕西高端装备制造产业投资基金合伙企业（有限合伙）

文泰投资                指  西安华睿文泰投资管理合伙企业（有限合伙）

君元投资                指  宁波丰年君元投资合伙企业（有限合伙）

尊力投资                指  上海尊力投资管理中心（有限合伙）

泰盈康权                指  深圳泰盈康资产管理有限公司

博敏电子                指  博敏电子股份有限公司

永徽投资                指  宁波梅山保税港区永徽投资合伙企业（有限合伙）

领中龙创                指  上海领中龙智创业投资中心（有限合伙）

聚弘资产                指  珠海聚弘资产管理有限公司

西现服务                指  西安现代服务业发展基金合伙企业（有限合伙）

鑫恒投资                指  宁波丰年鑫恒投资合伙企业（有限合伙）

鑫盛投资                指  宁波丰年鑫盛投资合伙企业（有限合伙）


瑞普电气                指  青岛瑞普电气股份有限公司

唐隆投资                指  宁波梅山保税港区唐隆投资合伙企业（有限合伙）

虹石一期                指  宁波梅山保税港区丰年虹石一期投资合伙企业（有限合
                            伙）

久毅投资                指  陕西久毅投资管理有限公司

仁和智本                指  上海景行仁和智本投资管理有限公司

浙江美盾                指  浙江美盾防护技术有限公司

广西国盾                指  广西国盾人防工程有限公司

广东宏安丰              指  广东宏安丰人防工程有限公司

天邦测绘                指  西安天邦测绘科技有限公司

山东中天                指  山东中天股权投资基金管理有限公司

中天长光                指  中天长光（陕西）装备科技有限公司

过渡期                  指  自本次交易的审计、评估基准日（不包括基准日当日）
                            起至标的资产交割日（包括交割日当日）止的期间

审计、预估基准日        指  2019 年 12 月 31 日

中国证监会              指  中国证券监督管理委员会

上交所                  指  上海证券交易所

登记结算公司            指  中国证券登记结算有限责任公司

全国人大                指  中华人民共和国全国人民代表大会

国务院                  指  中华人民共和国国务院

中央军委