广州通达汽车电气股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，将本公司截至2020年9月30日的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金的募集及存放情况
(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2145号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票8,792.18万股，发行价为每股人民币10.07元，共计募集资金885,372,526.00元，坐扣承销和保荐费用（含增值税）57,000,000.00元（其中不含税承销和保荐费用人民币53,773,584.91元，该部分属于发行费用；税款人民币3,226,415.09元，该部分不属于发行费用）后的募集资金为828,372,526.00元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2019年11月19日汇入本公司募集资金监管账户。另减除网上发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用13,544,835.40元后，加上坐扣承销费57,000,000.00元中包含的进项税3,226,415.09元，公司本次募集资金净额为818,054,105.69元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕7-99号）。
(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至2020年9月30日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 初始存放金额 2020 年 9 月 30 备
日余额 注
中信银行股份有限公司 8110901012601043165 3,407,349.98
广州海珠支行
广州银行股份有限公司 800190599301026 828,372,526.00 3,759,869.04
岭南支行
中国工商银行股份有限 3602200529100260283 1,392,393.25
公司广州上步支行
招商银行股份有限公司 020900061410702 2,648,839.07
广州盈隆广场支行
汇丰银行(中国)有限公 629177643012 2,632,805.44
司广州分行
合 计 828,372,526.00 13,841,256.78
二、前次募集资金使用情况
前次募集资金使用情况详见本报告附件1。
三、前次募集资金变更情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
本公司募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异系募投项目建设尚未完成。
五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
截至2020年9月30日，本公司不存在将前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
研发及产品检测中心建设项目无法单独核算效益，其项目成果体现在进一步提高公司的研发能力和自主创新能力，保证公司产品技术先进性的同时不断扩充、完善公司产品线，巩固并强化公司行业地位，给公司带来整体的经济效益；补充流动资金项目无法单独核算效益，其项目成果体现在缓解公司资金压力，降低财务风险。
(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明
截至2020年9月30日，本公司募集资金投资项目建设尚未完毕，不存在需要说明累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况。
七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
本公司不存在前次募集资金用于认购股份资产的情况。
八、闲置募集资金的使用
2019年12月2日，公司召开第三届董事会第七次（临时）会议、第三届监事会第四次（临时）会议，审议通过了《关于将部分闲置募集资金以协定存款方式存放的议案》，同意为提高闲置募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的前提下，公司将本次公开发行股票募集资金中最高额度不超过人民币8.28亿元（含8.28亿元）的暂时闲置募集资金以协定存款方式存放。
2019年12月24日，公司召开第三届董事会第八次会议\第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意自董事会审议通过之日起12个月内，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用并有效控制风险的前提下，将使用最高不超过人民币 7.45 亿元（包含7.45 亿元）部分暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品或存款类产品，上述额度内的资金可以滚动使用。
截至2020年9月30日，公司已累计使用闲置募集资金购买理财产品规模为229,600.00万元，累计获取投资收益1,173.75万元。
公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期金额52,600.00万元，情况如下：
序 发行方 产品名称 购买日 到期日 收益类型 购买金额
号 （万元）
中信银行股份有 共赢智信利率结构
1 限公司广州海珠 35461期人民币结构 2020.7.3 2020.10.9 保本浮动收益 29,500.00
支行 性存款产品
中信银行股份有 共赢智信汇率挂钩
2 限公司广州海珠 人民币结构性存款 2020.8.6 2020.11.9 保本浮动收益 9,600.00
支行 00312期
广州银行股份有 公司红棉理财—91
3 限公司岭南支行 天广银稳富人民币 2020.8.6 2020.11.9 保本浮动收益 10,000.00
理财产品
广州银行股份有 公司红棉理财—101
4 限公司岭南支行 天广银稳富人民币 2020.9.9 2020.12.21 保本浮动收益 3,500.00
理财产品
小 计 52,600.00
九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
截至2020年9月30日，前次募集资金结余及节余募集资金使用明细如下：
项 目 截至2020年9月30日
初始收到的募集资金总额 828,372,526.00
截至2020.9.30募集资金累计已使用金额 305,009,838.17
其中：募投项目累计使用金额 291,582,927.30
发行费用累计使用金额 13,426,910.87
收到的自有账户支付募集资金专用账户代垫的发行费用税款 3,226,415.09
收到银行理财产品的投资收益、存款利息扣除银行手续费后净额 13,252,153.86
截至2020.9.30购买的尚未到期的理财产品 526,000,000.00
截至2020.9.30募集资金余额[注] 13,841,256.78
[注] 截至2020年9月30日募集资金余额包括未支付不含税发行费用117,924.53元
其他说明：未使用金额占前次募集资金总额的比例为1.67% (未使用余额加购买理财产品的金额占前次募集资金总额的比例为65.17%)。未使用完毕的原因系募投项目尚在建设中，本公司计划将剩余资金继续投入募投项目建设使用。
十、其他差异说明
本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。
十一、公告附件
天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于《前次募集资金使用情况鉴证报告》。
特此公告。
广州通达汽车电气股份有限公司
董事会
2020年12月9日
附件1：
前次募集资金使用情况对照表
截至2020年9月30日
编制单位：广州通达汽车电气股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额：81,805.41 已累计使用募集资金总额：29,158.29
变更用途的募集资金总额：0.00
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