广州通达汽车电气股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费
用的自筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称“公司”或“通达电气”）使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付的发行费用的自筹资金合计人民币7,350.72万元。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月，符合相关法规的要求。
一、首次公开发行股票募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2145号《关于核准广州通达汽车电气股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，首次公开发行人民币普通股股票8,792.18万股，发行价格为每股10.07元，募集资金总额为人民币885,372,526.00元，扣除发行费用人民币67,318,420.31元（不含税）后，募集资金净额为人民币818,054,105.69元。上述募集资金已于2019年11月19日全部到位，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2019年11月19日出具了天健验[2019]7-99号《广州通达汽车电气股份有限公司验资报告》。
公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构中信证券股份有限公司及各专项账户存储银行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，具体情况详见公司2019年11月22日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州通达汽车电气股份有限公司首次公开发行股票上市公告书》、2019年12月19日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广州通达汽车电气股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2019-007）。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
根据《广州通达汽车电气股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，公 司本次公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟投资项目情况如下：
序号 项目名称 总投资规模 拟投入募集资金 备案文号 环保批文号
车载智能系统系列 2018-440111-39- 云环保建
1 产品生产车间建设 26,052.55 26,052.55 03-003658 [2018]198号
项目
2 车载部件系列产品 20,793.35 20,793.35 2018-440111-39- 云环保建
生产车间建设项目 03-003660 [2018]199 号
公交多媒体信息发 2018-440111-39- 云环保建
3 布系统系列产品生 18,941.59 18,941.59 03-003659 [2018]163号
产车间建设项目
4 研发及产品检测中 11,498.56 11,498.56 2018-440111-39- 云环保建
心建设项目 03-003657 [2018]200 号
5 补充流动资金项目 5,000.00 4,519.36 -
合计 82,286.05 81,805.41 - -
本次募集资金到位后，公司将按照投资项目的实施进度及轻重缓急安排使 用；若本次募集资金到位时间与项目进度要求不一致，公司将根据实际情况需要 以其他资金先行投入，待募集资金到位后予以置换。
三、自筹资金预先投入募投项目情况
为了保障本次募集资金投资项目的顺利推进，公司在募集资金到位前，根据 募集资金投资项目的实际进展情况使用自筹资金对募集资金投资项目进行了预 先投入。截至2019年12月11日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实 际金额为人民币7,305.84万元，公司拟使用首次公开发行股票募集资金人民币 7,305.84万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。具体情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 拟投入募集 自筹资金预 募集资金置
资金金额 先投入金额 换金额
1 车载智能系统系列产品生产车间建设 26,052.55 2,160.01 2,160.01
项目
2 车载部件系列产品生产车间建设项目 20,793.35 2,174.54 2,174.54
3 公交多媒体信息发布系统系列产品生 18,941.59 1,857.82 1,857.82
产车间建设项目
4 研发及产品检测中心建设项目 11,498.56 1,113.47 1,113.47
5 补充流动资金项目 4,519.36 0.00 0.00
合计 81,805.41 7,305.84 7,305.84
2019年12月21日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）针对上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况出具了天健审〔2019〕7-512号《关于广州通达汽车电气股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的鉴证报告》。
四、自筹资金支付发行费用情况
截至2019年12月11日，公司以自有资金支付了部分发行费用，金额合计人民币44.88万元，该部分使用自有资金支付的发行费用已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具天健审〔2019〕7-512号《关于广州通达汽车电气股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的鉴证报告》予以鉴证，故本次拟一并予以置换。具体情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 发行费用 自筹资金实际投入金额 募集资金置换金额
（不含增值税）
1 发行费用 1,354.48 44.88 44.88
注：公司发行费用总额6,731.84万元（不含税），其中承销和保荐费5,377.36万元（不含税），其他发行费用1,354.88万元（不含税）。
五、本次募集资金置换履行的审批程序
公司于2019年12月24日召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用首次公开发行股票募集资金人民币7,350.72万元置换预先投入募集资金投资项目及已支付的发行费用的自筹资金。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。
五、 专项意见说明
（一） 独立董事意见
公司独立董事认为，公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形。本次置换事项符合募集资金到账后6个月内置换自筹资金的规定，履行了相关决策程序，内容及程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司
募集资金管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《广州通达汽车电气股份有限公司募集资金管理制度》等的相关规定。
前述使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具天健审〔2019〕7-512号《关于广州通达汽车电气股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的鉴证报告》。根据该鉴证报告的结果，我们同意公司使用首次公开发行股票募集资金人民币7,350.72万元置换预先投入募集资金投资项目及已支付的发行费用的自筹资金。
（二） 监事会意见
监事会认为，公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付的发行费用的自筹资金事项，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形。本次置换不会影响募集资金投资项目的正常进行，且符合募集资金到账后6个月内置换自筹资金的规定，内容及程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《广州通达汽车电气股份有限公司募集资金管理制度》等的相关规定。因此，监事会同意公司以募集资金7,350.72万元置换预先投入募投项目及已支付的发行费用的自筹资金。
（三） 保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，通达电气本次用募集资金置换已投入本次募集资金投资项目的自筹资金及已支付发行费用的自有资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事亦发表明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序；天健会计师事务所（特殊普通合伙）已出具《关于广州通达汽车电气股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的鉴证报告》(天健审〔2019〕7-512号)，符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规中关于上市公司募集资金管理的有关规定。
保荐机构对通达电气实施该事项无异议。
（四） 会计师事务所鉴证意见
2019年12月21日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审〔2019〕
7-512号《关于广州通达汽车电气股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的鉴证报告》，认为通达电气管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的规定，如实反映了通达电气以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的实际情况。
六、 上网公告文件
（一） 《广州通达汽车电气股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关审议事项的独立意见》；
（二） 《中信证券股份有限公司关于广州通达汽车电气股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的及已支付发行费用的自有资金的核查意见》；
（三） 天健审〔2019〕7-512号《关于广州通达汽车电气股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的鉴证报告》。
特此公告。
