证券代码：603386 证券简称：广东骏亚 公告编号：2020-028
广东骏亚电子科技股份有限公司
前次募集资金使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，现将广东骏亚电子科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公
司”)截至 2020 年 3 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下。
一、前次募集资金的募集及存放情况
1、首次公开发行股票募集资金金额及到位时间
本公司经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”） 证监许可[2017]1538 号文《关于核准广东骏亚电子科技股份有限公司首次公开发行股票
的批复》的核准，并经上海证券交易所同意，于 2017 年 8 月 31 日采取公开发行
的方式向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 5,050 万股，每股面值 1 元，
每股发行价人民币 6.23 元。本次发行募集资金共计 314,615,000.00 元，扣除发行费用 31,724,283.02 元，实际募集资金 282,890,716.98 元。
截止 2017 年 9 月 6 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华
会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2017]000663 号”验资报告验证确认。
2、首次公开发行股票募集资金的存储情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司按照《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定以及公司《募集资金管理制度》，对募集资金采取了专户存储管理。募集资金到账后，公司严格按照相关规定存放、管理及使用募集资金。
截止2020年3月31日，公司对募集资金项目累计投入286,656,279.49 元。
截止 2020 年 3 月 31 日，募集资金余额为人民币 438.35 元。
截至 2020 年 3 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日 存储方式
[注 2] 余额
中国光大银行股份有 54210188000012850 289,115,000.00 --- 活期
限公司惠州仲恺支行 [注 1]
中国光大银行股份有 54210188000013580 --- 438.35 活期
限公司惠州仲恺支行
合 计 289,115,000.00 438.35
注 1：鉴于公司 2017 年首次公开发行股票募集资金三方专户内的募集资金已按规定全部转入募集资
金四方专户，募集资金三方专户中国光大银行股份有限公司惠州仲恺支行（银行账号：54210188000012850）已于 2018 年度注销。
注 2：初始存放金额 289,115,000.00 元中含有由本公司支付的其他发行费用 6,224,283.02 元。
（二）发行股份购买资产情况
根据广东骏亚公司股东大会决议及中国证券监督管理委员会 2019 年 7 月 29
日《关于核准广东骏亚电子科技股份有限公司向陈兴农等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2019]1396 号），同意广东骏亚公司向陈兴农发行 9,776,421 股股份、向谢湘发行 2,519,696 股股份、向彭湘发行 2,015,757 股股份、向陈绍德发行 1,914,969 股股份、向颜更生发行 1,914,969 股股份、向陈川东发行
1,007,878 股股份、向颜振祥发行 503,939 股股份、向殷建斌发行 302,363 股股
份、向李峻华发行 100,788 股股份、向周利华发行 100,788 股股份用于购买深圳市牧泰莱电路技术有限公司（以下简称“深圳牧泰莱”）100%股权、长沙牧泰莱电路技术有限公司（以下简称“长沙牧泰莱”）100%股权。根据中联资产评估集团有限公司出具的中联评报字[2018]第 2120 号《深圳牧泰莱资产评估报告》和中联评报字[2018]第 2119 号《长沙牧泰莱资产评估报告》，截至评估基准日 2018
年 5 月 31 日，深圳牧泰莱 100%股权、长沙牧泰莱 100%股权的评估值分别为
29,001.69 万元和 43,987.78 万元,交易双方以该评估值为参考，协商确定深圳牧泰莱、长沙牧泰莱的交易价格分别为 28,920.00 万元、43,900.00 万元，交易金额合计 72,820.00 万元,其中以现金支付 37,000.00 万元，占本次交易总额的50.81%;以股份支付 35,820.00 万元，占本次交易总额的 49.19%。上述股份发行后，广东骏亚公司股本增加人民币 20,157,568.00 元。
本次发行股份购买资产业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2019] 000355 号”验资报告审验确认。
公司本次定向发行 20,157,568 股普通股（A 股）股份，仅涉及购买标的公
司股权，不涉及募集资金的实际流入，不存在募集资金到账时间及在专项账户的存放情况。
二、前次募集资金使用情况
（一）首次公开发行股票募集资金投资项目的资金使用情况
1、首次公开发行股票募集资金投资项目的资金使用情况
首次公开发行股票募集资金投资项目的资金使用情况详见本报告附表 1。
（二）发行股份购买资产的资金使用情况
发行股份购买资产资金使用情况详见本报告附表 2。
三、前次募集资金变更情况
公司不存在变更前次募集资金投资项目的资金使用情况。
四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
（一）首次公开发行股票募集资金
截至 2020 年 3 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金项目实际投入
286,656,279.49 元，大于募集后承诺投入募集资金 282,890,716.98 元，差异原因主要为募集资金理财收益、利息收入扣除银行手续费后的净额均用于募集资金项目投入所致。
（二）发行股份购买资产
发行股票购买资产募集资金项目的实际投资总额与承诺无差异。
五、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况
（一）首次公开发行股票募集资金投资项目对外转让或置换情况
本公司不存在募集资金投资项目对外转让情况，但存在募集资金置换的情况。
为保障募集资金投资项目的顺利进行，2017 年 11 月 8 日，公司第一届董事会第
二十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的
议案》，同意使用募集资金置换截至 2017 年 10 月 31 日预先投入募集资金投资
项目的自筹资金，置换的资金总额为 4,509.57 万元。上述预先投入金额经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了大华核字[2017]003809 号《广东骏亚电子科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了明确同意的意见。
（二）发行股份购买资产涉及对外转让或置换情况
不适用。
六、前次募集资金投资项目最近 3 年实现效益的情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况
前次募集资金实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附表 3。
（二） 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明
本公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
（三） 未能实现承诺收益的说明
1、首次公开发行股票募集资金投资项目效益情况
根据龙南骏亚精密电路有限公司年产 240 万平方米高精度多层印刷电路板项目（一期）规划，项目工程建设期 2 年，项目建成后的第 3 年达产，达产后各
年年平均承诺效益为 8,393.78 万元。截至 2020 年 3 月 31 日，该项目处于投产
第二年，项目尚未到达产期。
七、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况
公司通过非公开发行股份及支付现金购买深圳市牧泰莱电路技术有限公司（以下简称“深圳牧泰莱”）和长沙牧泰莱电路技术有限公司（以下简称“长沙
牧泰莱”）股权，标的资产深圳牧泰莱和长沙牧泰莱的资产运行情况如下：
1、标的资产权属变更
截至 2019 年 8 月 22 日止，陈兴农等 10 名自然所持有的深圳牧泰莱 100%股
权、长沙牧泰莱 100%股权已变更至广东骏亚公司名下，上述股东变更事项已在工商管理部门办理工商变更登记。
2、标的资产账面变化情况
深圳牧泰莱和长沙牧泰莱模拟合并资产负债表情况如下：
单位：人民币万元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019年12月31日 2020 年 3 月 31 日
（未经审计）
资产总额 29,183.74 33,130.98 33,193.80
负债总额 11,898.90 8,922.23 8,352.55
归属于母公司所有者权 17,167.73 24,085.78 24,841.25
益（或股东权益）合计
3、标的资产生产经营状况
截至 2018 年 12 月 31 日，深圳牧泰莱和长沙牧泰莱经审计的模拟合并归属
于母公司所有者权益为 17,167.73 万元；截至 2019 年 12 月 31 日，深圳牧泰莱
和长沙牧泰莱经审计的模拟合并归属于母公司所有者权益为 24,085.78 万元；截
至 2020 年 3 月 31 日，深圳牧泰莱和长沙牧泰莱未经审计的模拟合并归属于母公
司所有者权益为 24,841.25 万元。2018 年度深圳牧泰莱和长沙牧泰莱经审计的模拟合并报表的归属于公司普通股股东的净利润为 6,611.43 万元；2019 年度深圳牧泰莱和长沙牧泰莱经审计的模拟合并报表的归属于公司普通股股东的净利
润为 6,936.91 万元；2020 年 1-3 月深圳牧泰莱和长沙牧泰莱未经审计的模拟合
并报表的归属于公司普通股股东的净利润为 755.46 万元。
4、标的资产效益贡献
深圳牧泰莱和长沙牧泰莱模拟合并报表的税后净利润如下：
单位：人民币万元
项目 2018 年度 2019 年度 2020 年 1-3 月
查看PDF原文
