603378 沪市 亚士创能

      亚士创能科技（上海）股份有限公司

          前次募集资金使用情况报告

      根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发
      行字[2007]500 号）的规定，本公司将截至 2019 年 12 月 31 日止的前次募集资金使
      用情况报告如下：

一、  前次募集资金基本情况

      经中国证券监督管理委员会《关于核准亚士创能科技（上海）股份有限公司首次公
      开发行股票的批复》(证监许可[2017] 474 号)核准，公司首次公开发行人民币普通股
      （A 股）49,000,000.00 股，发行价格为每股 12.94 元，募集资金总额 634,060,000.00
      元，扣除承销保荐费用人民币 37,776,981.13 元后余额为人民币 596,283,018.87 元，
      已由海通证券股份有限公司于 2017 年 9 月 25 日汇入公司开立的账号：上海浦东发
      展银行青浦支行账号为 98190154740011935 的募集资金专户人民币 510,000,000.00
      元；中国农业银行股份有限公司上海青浦支行账号为 03880660040027136 的募集资
      金专户人民币 86,283,018.87 元。扣除公司为发行人民币普通股（A 股）所支付的中
      介机构费用、信息披露费用等其他发行费用人民币 15,283,018.87 元，募集资金净额
      为人民币 581,000,000.00 元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通
      合伙）验证，并由其出具信会师报字[2017]第 ZA16168 号验资报告。公司对募集资
      金采取了专户存储制度。

      截至 2019 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

                                                          金额单位：人民币元

                                                                                                      存储
            银行名称                      账号          初始存放日  初始存放金额    截止日余额

                                                                                                      方式
上海浦东发展银行青浦支行          98190154740011935      2017-9-25  510,000,000.00  172,331,894.08    活期
中国农业银行股份有限公司上海青浦

                                  03880660040027136      2017-9-25    86,283,018.87      692,817.44    活期
支行
中国农业银行股份有限公司上海青浦

                                  03880660040027136      2017-9-25                  43,000,000.00  理财产品
支行

中国工商银行股份有限公司全椒支行  1313042129300282768    2019-5-14              -      437,706.11    活期
新疆银行股份有限公司乌鲁木齐经济

                                  0801210000000178        2019-1-31              -    1,393,688.06    活期
技术开发区支行


                                                                                                      存储
            银行名称                      账号          初始存放日  初始存放金额    截止日余额

                                                                                                      方式
中国农业银行股份有限公司重庆璧山

                                  31200101040018636        2019-4-2              -      298,907.72    活期
支行

中国农业银行股份有限公司青浦支行  03-880660040015305    2019-10-23              -      262,133.86    活期
            合 计                                                  596,283,018.87  218,417,147.27

    截止至 2019 年 12 月 31 日，扣除支付的其他发行费用 15,283,018.87 元，

    本公司已收到募集资金净额 58,100.00 万元，利息净收入 770.32 万元，理

    财产品投资收益 1,369.20 万元，累计已支出募集资金金额 38,397.22 万元，

    累计支出银行手续费 0.57 万元，期末募集资金账户余额 21,841.71 万元，

    其中理财产品余额 4,300.00 万元，募集资金专户银行存款余额为 17,541.71

    万元（含扣除手续费后的利息净收入及理财产品收益）。

二、  前次募集资金的实际使用情况
(一)  前次募集资金使用情况对照表

      截至 2019 年 12 月 31 日止，前次募集资金使用情况对照表

                                                                                                        金额单位：人民币万元

募集资金总额：                                                                                          58,100.00  已累计使用募集资金总额：38,397.22

                                                                                                                    各年度使用募集资金总额：

变更用途的募集资金总额：                                                                                40,071.86      2017 年：                                                                    18,601.53
变更用途的募集资金总额比例：                                                                              68.97%      2018 年：                                                                        515.11
                                                                                                                        2019 年：                                                                    19,280.59
投资项目                                                                                募集资金投资总额          截止日募集资金累计投资额

                                                                                                                                                                                        项目达到 预定可使用状态日
                                                                            募集前承诺投 募集后承诺投              募集前承诺投资 募集后承诺投              实际投资金额与募集后承诺

序号              承诺投资项目                      实际投资项目                                      实际投资金额                            实际投资金额                          期（或截止日项目完工程度）
                                                                                资金额      资金额                      金额        资金额                      投资金额的差额

        建筑防火保温材料及保温装饰一体化 建筑防火保温材料及保温装饰一体化系

1                                                                              51,000.00    17,366.38    17,366.38      51,000.00    17,366.38    17,366.38                                            不适用
        系统建设项目                    统建设项目

2      营销服务网络升级                营销服务网络升级                      6,000.00      650.26      650.26        6,000.00      650.26        650.26                                            不适用
3      补充流动资金                    补充流动资金