公司代码：603363 公司简称：傲农生物
转债代码：113620 转债简称：傲农转债
福建傲农生物科技集团股份有限公司
2021 年年度报告摘要
第一节 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规
划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、
完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司2021年度拟不进行利润分配，也不以公积金转增股本。
本利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润-1,519,871,698.42元，母公司期末累计未分配利润为人民币322,940,997.94元。公司2021年度拟不进行利润分配的原因是：当前生猪养殖行业仍处于周期低谷，报告期内受生猪价格大幅下滑等影响公司整体业绩出现大幅亏损，同时近年来公司规模不断扩大，公司需要在资金储备方面更加谨慎，目前公司仍处于二次创业阶段，发展处于成长期，为安全地渡过本次猪周期低谷，综合考虑资本结构、投资投入和未来发展等因素，公司需要储备充足运营资金为生产经营和持续发展提供保障。
第二节 公司基本情况
1 公司简介
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 傲农生物 603363 无
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 侯浩峰 魏晓宇、蔡艺娟
办公地址 福建省厦门市思明区观音山国际运营 福建省厦门市思明区观音
中心10号楼22层 山国际运营中心10号楼12
层
电话 0592-2596536 0592-2596536
电子信箱 anzq@aonong.com.cn anzq@aonong.com.cn
2 报告期公司主要业务简介
公司所处行业情况
（一）所处行业基本情况
1、饲料行业
饲料业是连接种植业与养殖业的中轴产业，是我国国民经济中不可或缺的重要行业。我国饲料业起步于上世纪 70 年代，经过四十多年的发展，已形成了比较完整的饲料工业体系，饲料产品品种齐全。我国饲料工业伴随着畜禽、水产养殖业的快速发展而迅猛发展，从 1992 年起饲料总产量跃居世界第二位，到 2011 年我国饲料总产量超过美国，跃居全球第一。从结构上看，猪饲料和禽饲料是我国饲料产品结构中的主要品种，近年来畜禽饲料产量占比在 85%左右。水产饲料产量仅次于畜禽饲料，占我国饲料总产量的 9%左右。
饲料行业属于充分竞争行业，行业进入微利时代。近年来我国饲料行业加快向着规模化、标准化、集约化方向发展，产业融合速度加快，国家政策的支持和行业的日趋规范以及下游养殖业结构的变化促进饲料行业集中度的进一步提高，有利于规模化饲料企业的发展。得益于我国国民经济的持续增长、城乡居民收入的不断提高，我国居民对肉类产品的需求稳步增长，工业饲料普及率将进一步提高，我国饲料行业仍有良好的市场前景。
根据中国饲料工业协会数据，2021 年，随着生猪生产加快恢复，水产和反刍动物养殖持续发展，带动饲料工业产量较快增加，饲料行业高质量发展取得新成效。报告期内，国内工业饲料总
产量 29344.3 万吨，比上年增长 16.1%，其中猪饲料产量 13076.5 万吨、同比增长 46.6%；蛋禽饲
料产量 3231.4 万吨、同比下降 3.6%；肉禽饲料产量 8909.6 万吨、同比下降 2.9%；水产饲料产量
2293.0 万吨、同比增长 8.0%；反刍动物饲料产量 1480.3 万吨、同比增长 12.2%。
报告期内，玉米、豆粕等大宗农产品价格持续高位盘整，饲料行业盈利受到挤压。小型饲料企业受原材料价格上涨、资金压力加大、技术储备不足、下游行情低迷等多重因素影响，加速退
出市场，饲料行业企业规模化程度持续提高。2021 年，全国 10 万吨以上规模饲料生产厂 957 家，
比上年增加 208 家；合计饲料产量 17707.7 万吨，比上年增长 24.4%，在全国饲料总产量中的占
比为 60.3%，比上年提高 7.5 个百分点。
2、生猪养殖行业
我国是生猪养殖和消费大国，生猪养殖行业具有行业容量巨大、生产集中度低的特点，生猪养殖行业市场规模达万亿级。生猪生产是我国农业的重要组成部分，发展生猪生产，对保障市场供应、增加农民收入、促进经济社会稳定发展具有重要意义。
我国生猪养殖行业是一个周期性行业，猪价周期性波动特征较为明显，一般 3—4 年为一个波动周期，周期性波动主要是受我国生猪养殖行业集中度较低的特点以及生猪固有生长周期共同决定以及新发的大规模疫病影响。
近年来，我国生猪养殖规模化程度在逐渐提高，但总体而言，目前我国的生猪饲养方式上中小规模养殖比例仍然较大，规模化养殖程度仍比较低。生猪养殖行业的健康稳定发展，对于我国农业的整体发展和人民群众“菜篮子”的正常供应都至关重要。为稳定生猪供应，促进生猪养殖适应现代畜牧业生产发展的需要，我国正推动畜牧业的转型升级，从传统养殖方式向规模化、集约化、标准化、生态环保、高效安全的方向发展，提高行业集中度。
根据农业农村部数据，我国 2021 年生猪出栏 67128 万头，比上年增长 27.4%，行业市场规模
达万亿级。2021 年末，我国生猪存栏 44922 万头，比上年末增长 10.5%；其中，能繁母猪存栏 4329
万头（相当于《生猪产能调控实施方案（暂行）》正常保有量的 105.6%），同比增长 4.0%。报告期内，国内生猪产能快速恢复、生猪价格大幅下滑、养殖饲料成本上升导致养殖亏损，生猪养殖行业经营压力较大，处于行业周期低谷。
3、屠宰与肉类加工行业
屠宰及肉类加工业处于农牧到食品产业链的下游，其上游链接畜禽养殖业，下游链接肉类消
费的终端市场，屠宰及肉类加工行业的主要产出包括生鲜、冷冻肉类及肉制品。
我国生猪屠宰行业现阶段仍比较分散，由于生鲜猪肉的销售半径较短，我国生猪定点屠宰场分布具有明显的地域性，全国范围的行业集中度较低、落后产能过剩严重，行业内企业竞争激烈，产品创新难度大，对行业利润率造成一定影响。屠宰加工周期很短，猪肉价格波动对屠宰业务盈利能力的直接影响较小，猪肉价格主要通过影响猪肉消费需求量，从而间接影响屠宰加工量和盈利规模：当猪肉价格持续上升时，猪肉消费需求会有一定降低，从而会间接导致生猪屠宰加工量的下降，屠宰加工企业的盈利能力会受到一定程度的不利影响。
近年来，我国大型屠宰加工企业的生产设备和工艺日趋现代化，极大地提高了屠宰效率，部分手工、半机械式的小型屠宰企业逐渐被市场所淘汰，行业集中度得以提高；同时，我国政府不断提高防疫、环保和食品安全等方面的要求，从政策上推动屠宰企业的规模化、规范化发展。
肉制品方面，由于靠近终端消费，周期性波动相对较小，市场情况主要与整体国民经济情况相关。我国作为肉类消费大国，目前肉制品消费占比较小，80%以上肉类消费以生鲜肉形式为主，产品附加值较低。随着居民收入水平的提高，消费者需求的升级以及屠宰加工行业的整合，拥有资金实力和技术优势的行业领先企业不断加大肉类产品深加工力度，风味丰富、营养健康的肉制品消费比例逐渐增加，我国的肉类加工市场还有很大的发展潜力和空间。
根据国家统计局、农业农村部数据，2021 年，我国猪肉产量 5296 万吨，同比增长 28.8%；
规模以上（年屠宰量 2 万头以上）生猪定点屠宰企业屠宰量 26485 万头，同比增长 62.9%。
（二）新公布的法律、行政法规、部门规章、行业政策对所处行业的重大影响
报告期内，多项国家政策的颁布实施，对公司所处的农牧行业在绿色转型、可持续发展等方面指明了思路和方向。
2021 年 2 月 21 日，中共中央、国务院发布《关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的
意见》，文件指出，加快推进农业现代化，加快构建现代养殖体系，保护生猪基础产能，健全生猪产业平稳有序发展长效机制，积极发展牛羊产业，继续实施奶业振兴行动，推进水产绿色健康养殖；推进农业绿色发展；支持农业产业化龙头企业创新发展、做大做强。
2021 年 7 月 22 日，国务院发布新修订的《生猪屠宰管理条例》，条例进一步明确生猪屠宰质
量安全和动物疫病防控主体责任，严格生猪屠宰环节的全过程管理，为提升动物疫病防控和生猪产品质量安全水平提供了强有力的法律保障。条例规定，国家鼓励生猪养殖、屠宰、加工、配送、销售一体化发展，推行标准化屠宰，支持建设冷链流通和配送体系。条例的实施，将加快小型屠宰场点撤停并转，推动肉类产业融合发展，提升屠宰行业整体竞争力。
2021 年 8 月 6 日，农业农村部、国家发展改革委、财政部、生态环境部、商务部、银保监会
等六部委联合发布《关于促进生猪产业持续健康发展的意见》，旨在巩固生猪产能恢复成果，构建稳产保供的长效机制，稳定和延续长效性支持政策，建立生产逆周期调控机制，防止产能大幅波动，促进生猪产业持续健康发展，不断提升猪肉供应安全保障能力。
2021 年 9 月 23 日，农业农村部发布《生猪产能调控实施方案（暂行）》，制定生猪生产逆周
期调控政策，以能繁母猪存栏量变化率为生猪产能核心调控指标，明确“十四五”期间能繁母猪保有量调控目标，即能繁母猪正常保有量稳定在 4100 万头左右，最低保有量不低于 3700 万头。
2021 年 12 月 14 日，农业农村部印发《“十四五”全国畜牧兽医行业发展规划》，《规划》提
出，到 2025 年，全国畜牧业现代化建设取得重大进展，猪肉自给率保持在 95%左右，猪肉产能稳定在 5500 万吨左右，生猪养殖业产值达到 1.5 万亿元以上，着力提升发展质量，加强产能调控，缓解“猪周期”波动，增强稳产保供能力；将提升畜禽养殖集约化水平作为推动畜牧业转型升级的根本途径，提高畜禽养殖劳动生产率、科技进步贡献率和资源利用率；做强现代饲料工业，引导饲料配方多元化，推动精准配料、精准用料，促进玉米、豆粕减量替代，加快生物饲料、安全高效饲料添加剂等研发应用；继续强化屠宰行业清理整顿，持续推进小型生猪屠宰场点撤停并转，优化屠宰加工产能布局，实现畜禽就近屠宰加工；全面推行“规模养殖、集中屠宰、冷链运输、
公司从事的业务情况
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