证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2020-020
福建傲农生物科技集团股份有限公司
关于 2019 年度非公开发行股票预案修订情况说明的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年度非公
开发行 A 股股票方案已经 2019 年 4 月 30 日公司召开的第二届董事会第七次会
议及 2019 年 5 月 21 日召开的 2019 年第二次临时股东大会审议通过，并已取得
中国证监会于 2019 年 11 月 28 日出具的《关于核准福建傲农生物科技集团股份
有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕2578 号）。
根据中国证监会于 2020 年 2 月 14 日公布的修订后的《上市公司证券发行管
理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，公司于 2020 年
2 月 17 日召开了第二届董事会第二十一次会议，对公司本次非公开发行股票方
案进行了审议修改，审议通过了《关于公司 2019 年度非公开发行股票预案（修
订稿）的议案》等议案，本次对公司 2019 年度非公开发行股票预案的主要修订
情况说明如下：
预案章节 章节内容 修订情况
1、更新了本次非公开发行的审议程序和核准批复情
特别提示 特别提示 况；
2、更新了发行对象、发行定价原则、发行股份数量上
限、发行股票的限售期。
第一节 本次非公开 一、发行人概况 修改了注册资本
预案章节 章节内容 修订情况
发行股票方案概要 二、本次非公开发行的背景和 1、背景增加了 2020 年中央一号文件相关内容；
目的 2、更新了行业统计数据及图表；
3、更新了公司相关数据。
三、本次非公开发行方案概要 对发行时间、发行对象、发行价格和定价原则、发行
数量、发行股票的限售期进行了调整
四、发行对象与公司的关系 更新了股东持股数据和持股比例
六、本次发行是否构成关联交 增加了公司签署《股份认购合同之补充协议》的情况
易
七、本次发行是否导致公司控 更新了发行数量，更新了股东持股数据和持股比例
制权发生变化
八、本次发行方案尚需呈报批 更新了本次非公开发行的审议程序和核准批复情况
准的程序
1、更新了傲农投资的住所和经营范围；
一、傲农投资 2、更新了公司与傲农投资之间的股权控制关系图中的
第二节 发行对象的 比例数据；
基本情况 3、更新了傲农投资简要财务数据。
二、吴有林 更新了持股比例数据
- 增加了股份认购合同之补充协议的签订情况的表述
第三节 附条件生效
的股份认购协议及补 二、认购数量、认购价格和认 更新了认购价格、发行对象数量上限
充协议摘要 购方式
四、限售期 更新了股东认购股份的锁定期
1、项目实施的必要性和可行性增加了 2020 年中央一
第四节 董事会关于 号文件相关内容；
本次募集资金使用的 二、本次募投项目的基本情况 2、更新了公司养猪产业核心管理团队的硕士、博士人
可行性分析 数；
3、补充了部分项目环评审批文号；
4、更新了公司及同行业上市公司相关财务数据。
一、本次发行后公司业务与资
产整合计划，公司章程、股东 更新了发行对象数量、发行数量、股东持股比例
第五节 董事会关于 结构、高管人员结构、业务结
本次发行对公司影响 构的变化情况
的讨论和分析 六、本次股票发行相关的风险 1、更新了我国生猪价格波动图；
说明 2、更新了公司相关财务数据；
3、删除了本次非公开发行的审批风险。
第六节 公司利润分 二、最近三年现金分红情况及 更新了 2018 年度分红金额情况和相关比例，删除了公
配情况 未分配利润的使用情况 司 2018 年度分红的注释。
第七节 本次发行摊 一、本次非公开发行 A 股摊薄 1、根据预计发行时间，更新了财务指标计算主要假设
薄即期回报对公司主 即期回报对公司主要财务指 和前提条件；
要财务指标的影响及 标的影响 2、更新了对公司主要指标的影响的测算数据；
公司拟采取的措施 3、增加表格加注说明上表数据为假设前提下的测算。
预案章节 章节内容 修订情况
三、董事会关于本次非公开发 本次非公开发行的必要性增加了2020年中央一号文件
行的必要性和合理性的说明
特此公告。
福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会
2020 年 2 月 18 日
查看PDF原文
