江苏东珠景观股份有限公司首次公开发行股票
网下初步配售结果及网上中签结果公告
保荐机构(主承销商):瑞信方正证券有限责任公司
特别提示
江苏东珠景观股份有限公司(以下简称“东珠景观”、“发行人”或“公
司”)首次公开发行不超过5,690万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发
行”)的申请已获中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2017]1311号文核准。发行人股票简称为“东珠景观”,股票代码为“603359”。本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市场非限售 A股股份市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。
发行人与保荐机构(主承销商)瑞信方正证券有限责任公司(以下简称“瑞信方正”或“保荐机构(主承销商)”)协商确定本次发行股份数量为5,690万股。回拨机制启动前,网下初始发行数量为3,500万股,占本次发行总量的61.51%;网上初始发行数量为2,190万股,占本次发行总股数的38.49%。
根据《江苏东珠景观股份有限公司首次公开发行股票发行公告》(以下简称“《发行公告》”)公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为6069.16倍,高于150倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制。回拨后,网下最终发行数量为 569万股,占本次发行总量的 10%;网上最终发行数量为 5,121万股,占本次发行总量的 90%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.03852849%。
本次发行在缴款环节发生重大变化,敬请投资者重点关注,主要变化如下:1、网下投资者应根据《江苏东珠景观股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》(以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”),于2017年8月24日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。认购资金应当于T+2日16:00前到账,请网下投资者注意资金在途时间。网下投资者如同日获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况,如只汇一笔总计金额,合并缴款将会造成入账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。
网上投资者申购新股中签后,应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2017年8月24日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构(主承销商)包销。
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时,发行人和保荐机构(主承销商)将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
3、网下获配投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,6个月内不得参与新股申购。4、本公告一经刊出,即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和已参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。
一、网上摇号中签结果
根据《发行公告》,发行人和保荐机构(主承销商)于 2017年 8月 23日
(T+1日)上午在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了
江苏东珠景观股份有限公司首次公开发行股票网上发行摇号中签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行,摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下:
末尾位数 中签号码
末“4”位数 3831,8831,7438
末“5”位数 65041,77541,90041,52541,
40041,27541,15041,02541
末“6”位数 244737,444737,644737,844737,044737
末“7”位数 0952781,5952781
30948521,43448521,55948521,
末“8”位数 68448521,80948521,93448521,
18448521,05948521
凡参与网上发行申购东珠景观 A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述
号码相同的,则为中签号码。中签号码共有 51,210个,每个中签号码只能认购
1,000股东珠景观A股股票。
二、网下发行申购情况及初步配售结果
(一)网下发行申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第 121号])的要求,保荐机构
(主承销商)对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下申购电子化平台最终收到的有效申购结果,保荐机构(主承销商)做出如下统计:
本次发行的网下申购工作已于2017年8月22日(T日)结束。经核查确认,
《发行公告》中披露的2,624家网下投资者管理的 5,080个有效报价配售对象中有
11家网下投资者管理的11个配售对象未按照《发行公告》的要求进行网下申购,
其余2613家网下投资者管理的5069个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的
要求进行了网下申购,网下有效申购数量3,537,350万股。
未按照《发行公告》的要求进行网下申购的投资者具体信息如下:
序号 投资者名称 配售对象名称 拟申购数量(万股) 网下申购情况
1 陈文新 陈文新 700 未提交申购
2 朱铁光 朱铁光 700 未提交申购
3 舒惠新 舒惠新 700 未提交申购
4 黄友清 黄友清 700 未提交申购
5 彭健龙 彭健龙 700 未提交申购
6 朱湘 朱湘 700 未提交申购
7 安信乾宏投资有限公司 安信乾宏投资有限公司 700 未提交申购
8 袁振军 袁振军 700 未提交申购
9 郎泽清 郎泽清 700 未提交申购
10 荣军 荣军 700 未提交申购
11 吴知会 吴知会 700 未提交申购
(二)网下初步配售结果
根据《江苏东珠景观股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》(以下简称“《初步询价公告》”)和《发行公告》中公布的网下配售原则和计算方法,发行人和保荐机构(主承销商)对网下发行股份进行了初步配售,配售结果如下:
本次网下发行有效申购数量为3,537,350万股,其中公募基金、养老金和社保
基金(A类投资者)有效申购数量为1,067,460万股,占本次网下发行有效申购数
量的30.18%;年金保险资金(B类投资者)有效申购数量为267,400万股,占本次
网下发行有效申购数量的7.56%;其他投资者(C类投资者)有效申购数量为
2,202,490万股,占本次网下发行有效申购数量的62.26%。
根据《初步询价公告》和《发行公告》中公布的网下配售原则和计算方法,各类投资者的获配信息如下:
投资者类别 有效申购股数 占有效申购数 初步配售股数 占网下发行总量 各类投资者初
(万股) 量比例 (股) 的比例(%) 步配售比例
A类投资者 1,067,460 30.18% 2,846,908 50.03% 0.02666993%
B类投资者 267,400 7.56% 574,528 10.10% 0.02148571%
C类投资者 2,202,490 62.26% 2,268,564 39.87% 0.01030792%
总计 3,537,350 100.00% 5,690,000 100.00% 0.01608549%
其中零股 2891股按照《初步询价公告》中公布的处理原则配售给国联安锐意
成长混合型证券投资基金。以上配售安排及结果符合《初步询价公告》中公布的配售原则。最终各配售对象获配情况详见附表。
三、保荐机构(主承销商)联系方式
网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:
电话:010-66539385
联系人:股票资本市场部
发行人:江苏东珠景观股份有限公司
保荐机构(主承销商):瑞信方正证券有限责任公司
2017年8月24日
《江苏东珠景观股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》之盖章页)
发行人:江苏东珠景观股份有限公司
年月日
(此页无正文,为《江苏东珠景观股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结