江苏东珠景观股份有限公司
首次公开发行股票发行安排及初步询价公告
保荐机构（主承销商）：瑞信方正证券有限责任公司
特别提示
江苏东珠景观股份有限公司（以下简称“东珠景观”、“发行人”或“公司”）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第121号]，以下简称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2016]7 号，以下简称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2016]7号，以下简称“《配售细则》”）、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发[2016]7 号，以下简称“《投资者管理细则》”）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（上证发[2016]1 号，以下简称“《网上发行实施细则》”）及《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（上证发[2016]2 号，以下简称“《网下发行实施细则》”）等相关规定组织实施首次公开发行股票。
本次初步询价和网下发行均通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）网下申购电子化平台（以下简称“申购平台”）进行，请投资者认真阅读本公告。关于初步询价和网下申购的详细内容，请查阅上交所网站（http://www.sse.com.cn）公布的《网下发行实施细则》等相关规定。
本次发行在发行流程、定价方式、申购缴款、中止条件等方面有重大变化，敬请投资者重点关注：
1、市值要求：参与本次发行初步询价的网下投资者及其管理的配售对象在2017年7月24日（T-6日，含当日）前20个交易日持有的上海市场非限售A股股份市值的日均市值不低于 6,000万元（含6,000万元）；网上投资者持有1万元以上（含1万元）上海市场非限售A股股份市值的，可在2017年8月1日（T日）参与本次发行的网上申购。网上投资者持有的市值按其2017年7月28日（T-2日，含当日）前20个交易日的日均持有市值计算。
2、初步询价结束后，发行人和保荐机构（主承销商）根据剔除无效报价后的询价结果，对所有报价按照申报价格由高到低、同一申报价格的按配售对象的拟申购数量由小到大、同一申报价格同一拟申购数量的按申报时间（申报时间以上交所申购平台显示的申报时间和申报序号为准）由后向先的顺序排序，剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除的数量将不低于网下投资者申购总量的 10%。当最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报不再剔除，剔除比例将不足10%。
3、本次网下发行申购和网上发行申购同日进行。网下申购时间为2017年8
月1日（T日）9:30-15:00；网上申购时间为T日9:30-11:30，13:00-15:00。网
下和网上投资者在申购时无需缴付申购资金。
4、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。
5、网下获配投资者应根据《江苏东珠景观股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”），按发行价格与获配数量于2017年8月3日（T+2日）16:00前，及时足额缴纳新股认购资金。
网上中签投资者应依据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》，按发行价格与中签数量履行资金交收义务，确保资金账户在2017年8月3日（T+2日）日终有足额的新股认购资金。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购的股份由保荐机构（主承销商）包销。
6、网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次发行数量的 70%
时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止本次发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。具体中止条款请见“十、中止发行情况”。
7、提供有效报价的网下投资者未参与申购以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳申购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
估值及投资风险提示
1、新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解市场风险，仔细研读发行人招股意向书中披露的风险，并充分考虑如下风险因素，审慎参与本次新股发行的报价和申购。
2、根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），发行人所
属行业为“建筑业”项下的“土木工程建筑业（E48）”。中证指数有限公司已经发布了行业平均市盈率，请投资者决策时参考。如果本次发行市盈率高于行业平均市盈率，存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率水平回归、股价下跌给新股投资者带来损失的风险。
3、投资者需充分了解有关新股发行的相关法律法规，认真阅读本公告的各项内容，知悉本次发行的定价原则和配售原则，在提交报价前应确保不属于禁止参与网下询价的情形，并确保其申购数量和未来持股情况符合相关法律法规及主管部门的规定。投资者一旦提交报价，保荐机构（主承销商）视为该投资者承诺：投资者参与本次报价符合法律法规和本公告的规定，由此产生的一切违法违规行为及相应后果由投资者自行承担。
重要提示
1、东珠景观首次公开发行不超过5,690万股人民币普通股（A股）（以下简
称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2017]1311号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为瑞信方正证券有限责任公司（以下简称“瑞信方正”、“保荐机构（主承销商）”、或“主承销商”）。发行人股票简称为“东珠景观”，股票代码为“603359”，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购代码为“732359”。
2、本次公开发行股票数量不超过5,690万股，发行后总股本不超过22,760
万股。本次发行不涉及发行人股东公开发售股份。回拨机制启动前，本次发行网下初始发行数量为3,500万股，占本次发行总量的61.51%，网上初始发行数量为2,190万股，占本次发行总量的38.49%。最终网下、网上发行数量将根据网上网下回拨情况确定。
本次发行的股票无流通限制及锁定安排。
3、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）将通过初步询价直接确定发行价格，不再进行累计投标询价。初步询价及网下发行由保荐机构（主承销商）负责组织，通过上交所申购平台实施。网上发行通过上交所交易系统进行。
4、本次发行的初步询价时间为2017年7月26日（T-4日）9:30-15:00。
5、本次初步询价申购价格的最小变动单位为0.01元。符合条件的网下投资
者自主决定是否参与初步询价，并确定申报价格、申报数量，且应通过上交所申购平台进行申报。参与本次发行初步询价的网下投资者及其管理的配售对象报价应当包含每股价格和该价格对应的拟申购股数，且只能有一个报价，其中非个人投资者应当以机构为单位进行报价。网下投资者为拟参与报价的全部配售对象录入报价记录后，应当一次性提交。网下投资者可以多次提交报价记录，但以最后一次提交的全部报价记录为准。
6、综合考虑本次网下初始发行数量及保荐机构（主承销商）对发行人的估值情况，保荐机构（主承销商）将网下投资者所管理的每个配售对象最低拟申购数量设定为200万股，超过200万股的部分，必须为10万股的整数倍，且每个配售对象的拟申购数量不得超过700万股。投资者应按规定进行初步询价，并自行承担相应的法律责任。
7、初步询价结束后，发行人和保荐机构（主承销商）根据剔除无效报价后的询价结果，对所有报价按照申报价格由高到低、同一申报价格的按配售对象的拟申购数量由小到大、同一申报价格同一拟申购数量的按申报时间（申报时间以上交所申购平台显示的申报时间和申报序号为准）由后向先的顺序排序，剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除的数量将不低于网下投资者拟申购总量的10%。当最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报不再剔除，剔除比例将不足10%。剔除部分不得参与网下申购。
在剔除最高部分报价后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据剩余报价及拟申购数量，综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业可比上市公司估值水平、募集资金需求、本次公开发行股票数量及承销风险等因素协商确定发行价格、有效报价投资者数量及有效拟申购数量。如上述发行价格对应的市盈率高于初步询价截止日 2017年7月26日（T-4日）同行业上市公司二级市场最近一个月平均静态市盈率时，发行人和保荐机构（主承销商）将会在网上申购前三周内连续发布《江苏东珠景观股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告》（以下简称“《投资风险特别公告》”），每周至少发布一次，提示该定价可能存在估值过高给投资者带来损失的风险，敬请广大投资者关注。
8、本次发行不安排网下路演推介。发行人和保荐机构（主承销商）拟于2017
年7月31日（T-1日）安排网上路演。关于网上路演的具体信息请参阅2017年
7月28日（T-2日）刊登的《江苏东珠景观股份有限公司首次公开发行股票网上
路演公告》。
一、本次发行的基本情况
1、江苏东珠景观股份有限公司首次公开发行不超过5,690万股人民币普通
股（A股）的申请已获中国证监会证监许可[2017]1311号文核准。发行人股票简
称为“东珠景观”，股票代码为“603359”，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行的网上申购代码为“732359”。
2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。本次发行数量不超过5,690万股，其中网下初始发行数量为3,500万股，占本次发行总量的61.51%，网上初始发行数量为2,190万股，占本次发行总量的38.49%。
3、本次发行的初步询价时间为2017年7月26日（T-4日）9:30-15:00。发
行人和保荐机构（主承销商）将通过初步询价直接确定发行价格，不再进行累计投标询价。
4、只有符合本公告“二、网下投资者的参与条件及程序”的投资者方能参与本次初步询价。网下投资者应通过上交所申购平台（网址https://120.204.69.22/ipo）参与本次发行的初步询价和网下申购。通过申购平台报价、查询的时间为初步询价和网下申购日9:30-15:00。关于申购平台的相关操作办法请查阅上交所网站（http://www.sse.com.cn）—服务—IPO业务专栏中的《网下发行实施细则》、《网下 IPO 申购平台用户操作手册申购交易员分册》等相关规定。
5、发行人和保荐机构（主承销商）将在2017年7月31日（T-1日）刊登的
《江苏东珠景观股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）中公布发行数量、发行价格、网下投资者的报价情况以及有效报价投资者的名单等信息。《发行公告》中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购。有效报价投资者应按照确定的发行价格与申购数量，通过上交所申购平台参与申购。投资者未参与
