证券代码：603358 上市地点：上海证券交易所 证券简称：华达科技
华达汽车科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
预案摘要（修订稿）
项目 交易对方
发行股份及支付现金购买资产 鞠小平、何丽萍、万小民、郑欣荣、邹占伟
募集配套资金 不超过 35 名符合条件的特定对象
二〇二四年一月
上市公司声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案及其摘要内容的真实、准确、完整，对本预案及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负相应的法律责任。
截至本预案签署日，与本次交易相关的尽职调查、评估等工作尚未全部完成，本预案及其摘要中涉及的部分数据尚未经过符合《证券法》规定的评估机构的评估，请投资者审慎使用。本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证本预案及其摘要所引用的相关数据的真实性和合理性。
本公司控股股东、全体董事、监事、高级管理人员承诺，如其为本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，暂停转让在本公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交本公司董事会，由本公司董事会代其向上交所和中登公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权本公司董事会核实后直接向上交所和中登公司报送其身份信息和账户信息并申请锁定；本公司董事会未向上交所和中登公司报送其身份信息和账户信息的，授权上交所和中登公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，承诺锁定股份自愿用于上市公司或相关投资者赔偿安排。
本预案及其摘要所述本次交易相关事项并不代表中国证监会、上交所对本公司股票的投资价值或者投资者收益作出实质判断或者保证，也不表明中国证监会和证券交易所对本预案及其摘要的真实性、准确性、完整性作出保证。本预案及其摘要所述本次交易相关事项的生效和完成尚待经本公司董事会再次审议，并取得本公司股东大会审议批准、上交所的审核通过、中国证监会的注册及其他有权监管机构的批准。有权审批机关对于本次交易相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或保证。本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者在评价本公司本次交易时，除本预案及摘要的内容和与本预案及其摘要同时披露的相关文件外，还应特别认真地考虑本预案
及其摘要披露的各项风险因素。
投资者若对本预案及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
交易对方声明
本次交易的交易对方已出具承诺函，将及时向上市公司提供本次交易相关信息，承诺其为本次交易出具的说明、承诺及提供的信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担相应的法律责任。
本次交易的交易对方承诺，如其为本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，暂停转让在本公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交本公司董事会，由本公司董事会代其向上交所和中登公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权本公司董事会核实后直接向上交所和中登公司报送其身份信息和账户信息并申请锁定；本公司董事会未向上交所和中登公司报送其身份信息和账户信息的，授权上交所和中登公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，承诺锁定股份自愿用于上市公司或相关投资者赔偿安排。
目录
上市公司声明......2
交易对方声明......4
释义......6
重大事项提示......8
一、本次重组方案简要介绍......8
二、募集配套资金情况介绍......10
三、本次交易对上市公司的影响......8
四、本次交易已履行及尚需履行的程序......12
五、上市公司控股股东及其一致行动人对本次交易的原则性意见，以及上市
公司控股股东、董事、监事、高级管理人员自本次交易预案披露之日起至实
施完毕期间的股份减持计划......13
六、本次交易对中小投资者权益保护的安排......13
七、待补充披露的信息提示......15
重大风险提示 ......16
一、与本次交易相关的风险......16
二、标的公司有关风险......17
第一节 本次交易概况 ......19
一、本次交易的背景和目的......19
二、本次交易的具体方案......21
三、本次交易的性质......22
四、本次交易对上市公司的影响......22
五、本次交易已履行及尚需履行的程序......23
六、本次交易相关方作出的重要承诺......24
释义
在本预案摘要中，除非文义另有所指，下列简称或名词具有如下含义：
本预案 指 《华达汽车科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资
产并募集配套资金预案（修订稿）》
本预案摘要 指 《华达汽车科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资
产并募集配套资金预案摘要（修订稿）》
重组报告书 指 《华达汽车科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资
产并募集配套资金报告书（草案）》
华达科技、上市公司、 指 华达汽车科技股份有限公司
公司
江苏恒义、标的公司 指 江苏恒义工业技术有限公司
标的资产 指 江苏恒义 44.00%股权
交易对方 指 鞠小平、何丽萍、万小民、郑欣荣、邹占伟
华达科技向鞠小平等 5 名交易对方发行股份及支付现金购
本次交易 指 买江苏恒义 44.00%股权，同时向不超过 35 名特定投资者
发行股份募集配套资金
本次发行股份及支付 华达科技向鞠小平等 5 名交易对方发行股份及支付现金购
现金购买资产、本次 指 买江苏恒义 44.00%股权
重组
本次发行股份募集配 指 华达科技向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资
套资金 金
宜宾晨道 指 宜宾晨道新能源产业股权投资合伙企业（有限合伙）
宁波超兴 指 宁波梅山保税港区超兴创业投资合伙企业（有限合伙）
发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会
商务部 指 中华人民共和国商务部
中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》
《发行注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》
宁德时代 指 宁德时代新能源科技股份有限公司
上汽时代 指 上汽时代动力电池系统有限公司
小鹏汽车 指 广州小鹏汽车科技有限公司
蜂巢能源 指 蜂巢能源科技股份有限公司
亿纬锂能 指 惠州亿纬锂能股份有限公司
凌云股份 指 凌云工业股份有限公司
华域汽车 指 华域汽车系统股份有限公司
敏实集团 指 敏实集团有限公司
祥鑫科技 指 祥鑫科技股份有限公司
元 指 人民币元
注：除特别说明外，所有数值保留两位小数，均为四舍五入。本预案摘要中如出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，系四舍五入原因造成。
重大事项提示
本部分所述词语或简称与本预案“释义”所述词语或简称具有相同含义。提醒投资者认真阅读本预案全文，并特别注意下列事项：
一、本次重组方案简要介绍
（一）重组方案概况
交易形式 发行股份及支付现金购买资产
交易方案简介 上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式，购买鞠小平、何丽萍、
万小民、郑欣荣、邹占伟持有的江苏恒义合计 44.00%的股权
截至本预案签署日，标的公司的审计、评估工作尚未完成，标的资产评
估值及交易作价均尚未确定。本次交易标的资产的最终财务数据、评估
交易价格 结果将在符合《证券法》规定的会计师事务所、评估机构出具正式审计
报告、评估报告后确定。标的资产的交易价格将以符合《证券法》规定
的资产评估机构出具的评估报告所载明的评估值为依据，由上市公司
与交易对方协商确定
名称 江苏恒义工业技术有限公司
主营业务 标的公司主要从事新能源汽车电池系统零部件的研发、生产和销售
交 所属行业 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），标的公司所属行业为
易 汽车制造业（C36）中的汽车零部件及配件制造（C3670）
标 其他 符合板块定位 □是 □否 ☑不适用
的 （如为拟 属于上市公司的同行 ☑是 □否
购买资 业或上下游
产） 与上市公司主营业务 ☑是 □否
具有协同效应
构成关联交易 □是 ☑否
构成《重组管理办
交易性质 法》第十二条规定的 □是 ☑否
重大资产重组
构成重组上市 □是 ☑否
☑是 □否（鉴于拟购买资产的审计、评估工
作尚未完成，本次重组暂未签订明确的
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