南京威尔药业股份有限公司
首次公开发行股票并上市招股说明书
附录目录
1 核准批文
2 发行保荐书
3 发行保荐工作报告
4 财务报表及审计报告（2015年至2018年1-6月）
5 财务报表及审阅报告（2018年三季度）
6 内部控制鉴证报告
7 经注册会计师核验的非经常性损益明细表
8 法律意见书
9 补充法律意见书（一）
10 补充法律意见书（二）
11 补充法律意见书（三）
12 补充法律意见书（四）
13 补充法律意见书（五）
14 专项法律意见书
15 律师工作报告
16 发行人公司章程（草案）
中信建投证券股份有限公司
关于
南京威尔药业股份有限公司
首次公开发行股票
之
发行保荐书
保荐机构
二〇一八年十二月
保荐机构及保荐代表人声明
中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人罗贵均、刘建亮根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行保荐书的真实性、准确性和完整性。
目 录
释 义...........................................................................................................................3
第一节本次证券发行基本情况.................................................................................6
一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人.......................................................6
二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员...................................................6
（一）本次证券发行项目协办人................................................................................6
（二）本次证券发行项目组其他成员........................................................................6
三、本次保荐发行人证券发行的类型.......................................................................7
四、发行人基本情况...................................................................................................7
五、保荐机构与发行人关联关系的说明................................................................... 8
六、保荐机构内部审核程序和内核意见................................................................... 9
（一）保荐机构关于本项目的内部审核程序............................................................9
（二）保荐机构关于本项目的内核意见....................................................................9
七、保荐机构对私募投资基金备案情况的核查.....................................................10
（一）核查对象..........................................................................................................10
（二）核查方式..........................................................................................................10
（三）核查结果..........................................................................................................10
第二节保荐机构承诺事项.......................................................................................11
第三节对本次发行的推荐意见...............................................................................14
一、发行人关于本次发行的决策程序合法............................................................. 14
二、本次发行符合相关法律规定.............................................................................14
三、发行人的主要风险提示.....................................................................................23
四、发行人的发展前景评价.....................................................................................23
五、保荐机构对本次证券发行的推荐结论............................................................. 36
释 义
在本发行保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
保荐机构/中信建投证券 指 中信建投证券股份有限公司
发行人、威尔药业、 指 南京威尔药业股份有限公司
公司
威尔有限 指 发行人前身南京威尔化工有限公司
威尔药业科技 指 南京威尔药业科技有限公司
威尔生化 指 南京威尔生物化学有限公司
美东汉威科技 指 南京美东汉威科技有限公司
汇龙公司 指 南京汇龙润滑剂有限公司
恒轻工贸 指 南京恒轻工贸实业有限公司
南京华泽工程咨询有限公司，系发行人实际控
华泽工程 指 制人之一吴仁荣控制的企业，已在报告期内注
销
威朗投资 指 威朗投资集团有限公司，系发行人实际控制人
之一吴仁荣控制的企业，已在报告期内注销
舜泰宗华 指 南京舜泰宗华企业管理中心（有限合伙）
宝宸信息科技 指 南京宝宸信息科技有限公司
江苏人才创投 指 江苏人才创新创业投资二期基金（有限合伙）
江苏高投 指 江苏高投创新中小发展创业投资合伙企业
（有限合伙）
江苏人才创投 指 江苏人才创新创业投资二期基金（有限合伙）
江苏高投 指 江苏高投创新中小发展创业投资合伙企业
（有限合伙）
南京毅达 指 南京毅达股权投资管理企业（有限合伙）
北京润信鼎泰 指 北京润信鼎泰投资中心（有限合伙）
无锡润信 指 无锡润信股权投资中心（有限合伙）
北京润信鼎泰资本 指 北京润信鼎泰资本管理有限公司
中信建投资本 指 中信建投资本管理有限公司
山南润信 指 山南润信投资管理中心（有限合伙）
佰赛德 指 泰州市开发区佰赛德医药科技有限公司
健行万德 指 泰州市开发区健行万德医药科技有限公司
华泰晨光 指 江苏华泰晨光药业有限公司
中国石油 指 中国石油天然气股份有限公司
中国石化 指 中国石油化工股份有限公司
中化国际 指 中化国际（控股）股份有限公司
德润宝 指 PETROFERCHEMIEH.R.FischerGmbH+
Co.KG（德国德润宝公司）
瑞孚集团 指 ShrieveChemicalCompany
（瑞孚化工集团公司）
南京池禾 指 南京池禾塑料制品有限公司
本次发行、首次公开发 发行人本次在中国境内（不含香港、澳门和台
行 指 湾地区）发行以人民币认购和交易的普通股股
份的行为
控股股东、实际控制人 指 吴仁荣、高正松、陈新国
公司章程 指 《南京威尔药业股份有限公司章程》
股东或股东大会 指 发行人股东或股东大会
董事或董事会 指 发行人董事或董事会
监事或监事会 指 发行人监事或监事会
中信建投证券、保荐人、指 中信建投证券股份有限公司
保荐机构、主承销商
发行人律师 指 北京市君合律师事务所
发行人会计师、信永中
和会计师事务所、申报 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙)
会计师
《公
