广东文灿压铸股份有限公司
GuangdongWencanDieCastingCo.,Ltd.
佛山市南海区里水镇和顺里和公路东侧（白蒙桥）地段
首次公开发行股票招股说明书
保荐人（主承销商）
（北京市朝阳区安立路66号4号楼）
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发行概况
发行股票类型： 人民币普通股（A股）
本次公开发行股票数量： 5,500万股，占发行后总股本的25%。本次发行不涉
及股东公开发售股份
公开发行新股的数量： 5,500万股
公司股东公开发售股份
本次发行不涉及股东公开发售股份
的数量：
每股面值： 1.00元
每股发行价格： 15.26元
预计发行日期： 2018年4月16日
拟申请上市证券交易所： 上海证券交易所
发行后总股本： 22,000万股
保荐人（主承销商）： 中信建投证券股份有限公司
招股说明书签署日期： 2018年4月13日
本次发行前股东所持股份的流通限制以及自愿锁定的承诺：
一、公司股东唐杰雄、唐杰邦、唐杰维、唐杰操、盛德智投资及其股东唐怡
汉、唐怡灿的承诺
公司股东唐杰雄、唐杰邦、唐杰维、唐杰操、盛德智投资及其股东唐怡汉、唐怡灿承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理
本次发行前本人/本公司直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部
分股份。在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后6
个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月
期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。在锁定期满
后的12个月内减持数量不超过本人/本公司持股数量的20%，锁定期届满后的第
13至24个月内减持股份数量不超过本人/本公司持股数量的20%，并提前三个交
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易日予以公告，减持价格不低于发行价（若上述期间公司发生派发现金股利、送
股、转增股本及其他除息、除权行为的，则上述价格将进行相应调整）。此外，
公司股东唐杰雄、唐杰邦在担任发行人董事或高级管理人员期间每年转让的股份
不超过本人直接和间接持有发行人股份总数的 25%；不再担任上述职务后半年
内，不转让本人持有的发行人股份。
二、其他股东承诺
除唐杰雄、唐杰邦、唐杰维、唐杰操、盛德智投资及其股东唐怡汉、唐怡灿
以外的其他股东承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他
人管理本次发行前本人/本公司直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回
购该部分股份。
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声明及承诺
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连
带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其
摘要中财务会计资料真实、完整。
保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其
对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的
声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发
行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪
人、律师、会计师或其他专业顾问。
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重大事项提示
本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股说
明书“第四节 风险因素”的全部内容，并特别关注以下重要事项及公司风险。
一、公司股东股份锁定的承诺
（一）公司股东唐杰雄、唐杰邦、唐杰维、唐杰操、盛德智投资
及其股东唐怡汉、唐怡灿的承诺
公司股东唐杰雄、唐杰邦、唐杰维、唐杰操、盛德智投资及其股东唐怡汉、唐怡灿承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理
本次发行前本人/本公司直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部
分股份。在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后6
个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月
期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。在锁定期满
后的12个月内减持数量不超过本人/本公司持股数量的20%，锁定期届满后的第
13至24个月内减持股份数量不超过本人/本公司持股数量的20%，并提前三个交
易日予以公告，减持价格不低于发行价（若上述期间公司发生派发现金股利、送
股、转增股本及其他除息、除权行为的，则上述价格将进行相应调整）。此外，
公司股东唐杰雄、唐杰邦在担任发行人董事或高级管理人员期间每年转让的股份
不超过本人直接和间接持有发行人股份总数的 25%；不再担任上述职务后半年
内，不转让本人持有的发行人股份。
（二）其他股东承诺
除唐杰雄、唐杰邦、唐杰维、唐杰操、盛德智投资及其股东唐怡汉、唐怡灿
以外的其他股东承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他
人管理本次发行前本人/本公司直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回
购该部分股份。
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二、滚存利润分配方案
公司于2015年12月29日召开了2015年第四次临时股东大会，审议通过了
本次发行前滚存利润的分配方案，同意公司本次发行前滚存的未分配利润由本次
发行后的新老股东共享。
三、公司发行上市后的股利分配政策
根据公司2015年第四次临时股东大会通过的《公司章程（草案）》，公司发
行上市后的主要股利分配政策如下：
（一）利润分配的形式
公司采取现金、股票、现金股票相结合或法律、法规允许的其他方式分配股
利，在公司具备现金分红条件的情况下，公司应优先采用现金分红进行利润分配。
（二）利润分配的期间间隔
原则上公司利润分配的期间间隔为每年进行年度分红，公司董事会也可以根
据公司的资金状况提议进行中期分红。
（三）现金分红的具体条件和比例
1、现金分红的具体条件
（1）公司该年度或半年度实现的可供分配利润为正值，且现金流充裕，实
现现金分红不会影响后续持续经营；
（2）公司累计可供分配利润为正值；
（3）公司该年度经审计的经营活动产生的现金流量净额为正值；
（4）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
（5）公司未来十二个月内无重大投资计划或重大现金支出（募集资金项目
除外）。
2、现金分红的比例
公司主要采取现金分红的利润分配政策，即公司当年度实现盈利，在依法弥
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补亏损、提取法定公积金、盈余公积金后有可供分配利润的，则公司应当进行现
金分红；公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围；总体而言，若公司无
重大投资计划或重大现金支出发生，则单一年度以现金方式分配的利润不少于当
年度实现的可供分配利润的15%。
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水
平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，制定以下差异化的现金
分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
3、上述“重大投资计划”或者“重大现金支出”指以下情形之一：
（1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达
到或超过公司最近一期经审计净资产的50%，且超过5,000万元；
（2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达
到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。
（四）股东分红回报规划
发行人制定了《关于公司上市后未来分红回报规划的议案》，并已经公司2015
年第四次临时股东大会审议通过。
1、公司股东回报规划充分考虑和听取股东（特别是公众投资者）、独立董事
和外部监事的意见，坚持现金分红为主这一基本原则，每年现金分红不低于当年
实现可供分配利润的15%。
2、公司至少每三年重新审阅一次《股东分红回报规划》，根据股东（特别是
公众投资者）、独立董事和外部监事的意见对公司正在实施的股利分配政策作出
适当且必要的修改，确定该时段的股东回报规划。但公司保证调整后的股东回报
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规划不违反以下原则：如无重大投资计划或重大现金支出发生，公司应当采取现
金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的
15%。
3、公司在足额预留法定公积金、盈余公积金以后，每年向股东现金分配股
利不低于当年实现的可供分配利润的15%。在确保足额现金股利分配的前提下，
公司可以另行增加股票股利分配和公积金转增。
四、稳定股价的承诺
（一）稳定股价措施的启动和停止条件
1、启动条件
公司股票上市后三年内，若公司股票收盘价连续20个交易日均低于公司最
近一期末经审计的每股净资产（若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与公司
最近一期末经审计的每股净资产不具可比性的，上述每股净资产应做相应调整），且同时满足相关回购、增持公司股份等行为的法律、法规和规范性文件的规定，则触发公司、控股股东、董事（不含独立董事）及高级管理人员履行稳定公司股
