苏州龙杰特种纤维股份有限公司
SuzhouLongjieSpecialFiberCo.,Ltd.
（住所：张家港经济开发区（振兴路19号））
首次公开发行股票招股意向书
保荐机构（主承销商）
（住所：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16～26层）
发行概况
发行股票类型：人民币普通股（A股） 每股面值：人民币1.00元
拟发行股数：本次发行股份数量不超过
2,973.50万股，且不低于发行后总股本的 预计发行日期：2019年1月4日
25%。
每股发行价格：【】元 发行后总股本：不超过11,893.80万股
拟上市证券交易所：上海证券交易所
1、公司控股股东龙杰投资承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，
不转让或者委托他人管理其持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，
也不由公司回购该部分股份。公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交
易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末公司股票收盘价低于发
行价，其持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份的锁定期限自动延长
六个月。如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、
除息的，上述价格将按规定做相应调整。
2、公司的实际控制人、董事、总经理席文杰承诺：自公司股票上市之日
起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司首次公开发行股票
前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。公司上市后六个月内如公司
股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘
价低于发行价，其持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份的锁定期限
自动延长六个月。如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进
行除权、除息的，上述价格将按规定做相应调整。锁定期满后，在其担任公
司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其持有的公司股
份总数的25%；在其离职后六个月内，不转让所持有的公司股份。
本次发行前 3、公司的实际控制人席靓承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，股东所持股 不转让或者委托他人管理其持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，
也不由公司回购该部分股份。公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交
份的流通限 易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，其制及自愿锁 持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份的锁定期限自动延长六个月。定的承诺 如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，
上述价格将按规定做相应调整。
4、担任公司董事、高级管理人员的股东王建荣、何小林、曹红、关乐、
王建新、潘正良、黄素祥、徐志刚承诺：自公司股票上市之日起三十六个月
内，不转让或者委托他人管理其持有的公司首次公开发行股票前已发行的股
份，也不由公司回购该部分股份。公司上市后六个月内如公司股票连续二十
个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，
其持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份的锁定期限自动延长六个
月。如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息
的，上述价格将按规定做相应调整。锁定期满后，在其担任公司董事、监事
或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其持有的公司股份总数的25%；
在其离职后六个月内，不转让所持有的公司股份。
5、担任公司监事的股东陈建华、陆华、马冬贤承诺：自公司股票上市之
日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司首次公开发行股
票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。锁定期满后，在其担任公
司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其持有的公司股
份总数的25%；在其离职后六个月内，不转让所持有的公司股份。
6、公司股东杨小芹、赵满才、钱夏董、秦娅芬、倪建康、夏建春、周颉、
徐宏、陆惠斌、陈英武、惠德忠、包连英、刘元芳、宋拥军、曹伟、袁亚琪、
丁丽华、张新洪、宋少丰、蔡永生、范勇、王建华、张洪保、陆建南、郁建
良、陆建忠、陆云、黄利彬、赵卫星、李清华、陶振丰、钱江东、席文亚、
席建华、徐小夏、徐红星、葛建军、钱建栋、史永娟、惠珍、刘虎易、黄向
阳、许经毅、顾顶飞、马洪新、曹丰、俞峰、常红、顾健亚、刘强、姚建明、
黄静芬、黄雅彬、王洪英、周凌、卢晓瑜、瞿卫华、陆志贤、席颂开、许晓
英、惠能、瞿新立、石兵、陈亚琴、王建英、蒋勰、王芳均承诺：自公司股
票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司首次公
开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。
保荐机构（主承销商） 国信证券股份有限公司
招股意向书签署日期 2018年12月24日
发行人声明
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
重大事项提示
一、本次发行相关的重要承诺和说明
（一）关于股份锁定的承诺
1、公司控股股东龙杰投资承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末公司股票收盘价低于发行价，其持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份的锁定期限自动延长六个月。如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，上述价格将按规定做相应调整。
2、公司的实际控制人、董事、总经理席文杰承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，其持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份的锁定期限自动延长六个月。如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，上述价格将按规定做相应调整。锁定期满后，在其担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其持有的公司股份总数的25%；在其离职后六个月内，不转让所持有的公司股份。
3、公司的实际控制人席靓承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，其持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份的锁定期限自动延长六个月。如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，上述价格将按规定做相应调整。
4、担任公司董事、高级管理人员的股东王建荣、何小林、曹红、关乐、王建新、潘正良、黄素祥、徐志刚承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，其持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份的锁定期限自动延长六个月。如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，上述价格将按规定做相应调整。锁定期满后，在其担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其持有的公司股份总数的25%；在其离职后六个月内，不转让所持有的公司股份。
5、担任公司监事的股东陈建华、陆华、马冬贤承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。锁定期满后，在其担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其持有的公司股份总数的25%；在其离职后六个月内，不转让所持有的公司股份。
6、公司股东杨小芹、赵满才、钱夏董、秦娅芬、倪建康、夏建春、周颉、徐宏、陆惠斌、陈英武、惠德忠、包连英、刘元芳、宋拥军、曹伟、袁亚琪、丁丽华、张新洪、宋少丰、蔡永生、范勇、王建华、张洪保、陆建南、郁建良、陆建忠、陆云、黄利彬、赵卫星、李清华、陶振丰、钱江东、席文亚、席建华、徐小夏、徐红星、葛建军、钱建栋、史永娟、惠珍、刘虎易、黄向阳、许经毅、顾顶飞、马洪新、曹丰、俞峰、常红、顾健亚、刘强、姚建明、黄静芬、黄雅彬、王洪英、周凌、卢晓瑜、瞿卫华、陆志贤、席颂开、许晓英、惠能、瞿新立、石兵、陈亚琴、王建英、蒋勰、王芳均承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。
（二）关于稳定股价的预案及承诺
为维护广大投资者利益，公司根据中国证监会《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》的相关要求，并结合实际情况，制定了上市后三年内稳定股价的相关预案，具体如下：
1、启动股价稳定措施的前提条件和终止条件
公司在上市后三年内，公司股价连续20个交易日（公司股票全天停牌的交易日除外，下同）的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照上海证券交易所的有关规定作复权处理，下同）均低于公司最近一期经审计的每股净资产时（以下简称“启动条件”），公司将依据法律、法规及公司章程的规定，在不影响公司上市条件的前提下实施具体稳定股价措施。
公司股票连续5个交易日的收盘价均高
