上海雅仕投资发展股份有限公司
非公开发行股票发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
（北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 12、15 层）
二〇二一年四月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺《上海雅仕投资发展股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
上海雅仕投资发展股份有限公司
年 月 日
特别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行股票数量：26,756,195 股人民币普通股（A 股）
2、发行股票价格：9.68 元/股
3、募集资金总额：258,999,967.60 元
4、募集资金净额：253,602,084.86 元
二、新增股票上市及解除限售时间
本次发行新增 26,756,195 股股份已于 2021 年 4 月 1 日在中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。
本次发行中，公司控股股东江苏雅仕投资集团有限公司（以下简称“雅仕集团”）认购的股票自发行结束之日起 18 个月内不得转让，其他 5 名投资者认购的股票自发行结束之日起 6 个月内不得转让。限售期结束后，发行对象所认购股份的转让将按《公司法》等相关法律、法规以及中国证监会和上海证券交易所的有关规定执行。
本次发行完成后，公司股权分布符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
三、资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
目录
发行人全体董事声明......1
特别提示......3
目录......4
释义......5
第一节 本次发行的基本情况......6
一、发行人基本信息 ...... 6
二、本次发行履行的相关程序 ...... 6
三、本次发行基本情况 ...... 8
四、本次发行对象概况 ...... 11
五、本次发行相关机构 ...... 15
第二节 本次发行前后公司基本情况......17
一、本次发行前后前十名股东情况 ...... 17
二、本次发行对公司的影响 ...... 18
第三节 中介机构对本次发行的意见......20
一、保荐机构（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 ...... 20
二、律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 ...... 20
第四节 中介机构声明......21
一、保荐机构（主承销商）声明 ...... 21
二、发行人律师声明 ...... 22
三、发行人审计机构声明 ...... 23
四、发行人验资机构声明 ...... 24
第五节 备查文件......25
一、备查文件 ...... 25
二、查阅地点 ...... 25
三、查阅时间 ...... 25
在本发行情况报告书中，除非特别说明，下列词语具有如下涵义：
简称 含义
上海雅仕、发行人、公司、本 指 上海雅仕投资发展股份有限公司
公司、上市公司
东兴证券 指 东兴证券股份有限公司
本次发行/本次非公开发行 指 本次非公开发行募集资金不超过35,000万元的行为
董事会 指 上海雅仕投资发展股份有限公司董事会
股东大会 指 上海雅仕投资发展股份有限公司股东大会
本报告 指 上海雅仕投资发展股份有限公司非公开发行股票发行情
况报告书
募集资金 指 本次非公开发行A股股票所募集的资金
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
中登公司上海分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
上交所 指 上海证券交易所
公司法 指 《中华人民共和国公司法》
证券法 指 《中华人民共和国证券法》
经中国证监会批准向境内投资者发行、在境内证券交易所
A 股 指 上市、以人民币标明股票面值、以人民币认购和进行交易
的普通股
定价基准日 指 本次发行的发行期首日（2021年3月2日）
发行日 指 在中国证券登记结算有限责任公司或其分支机构将本次
发行的新股登记于发行对象的A股证券账户之日
元、万元 指 人民币元、万元
本报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异是由四舍五入造成的。
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本信息
公司名称 上海雅仕投资发展股份有限公司
英文名称 ShanghaiAce Investment&Development Co., Ltd.
成立时间 2003 年 5 月 22 日
上市日期 2017 年 12 月 29 日
上市地 上海证券交易所
股票简称 上海雅仕
股票代码 603329
法定代表人 孙望平
董事会秘书 金昌粉
注册资本 132,000,000 元
注册地址 上海市浦东新区自由贸易试验区浦东南路 855 号 33H 室
统 一 社 会 信 91310000750551960R
用代码
电话号码 021-58369726
电子邮件 info@ace-sulfert.com
互联网网址 www.aceonline.cn
实业投资，投资管理，资产管理，从事货物及技术的进出口业务，金属
材料、化工原料及产品（危险化学品详见许可证）、矿产品、煤炭、机
经营范围 电产品、谷物、豆及薯类、畜牧渔业饲料、棉、麻的销售，计算机软硬
件的研发、销售，货运代理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动】
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
1、董事会
2019 年 8 月 27 日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过了本次非
公开发行相关议案。
2020 年 3 月 2 日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了修订
本次非公开发行方案的相关议案。
2020 年 4 月 3 日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了二次
修订后的非公开发行股票的相关议案。
2、股东大会
2019 年 9 月 17 日，公司召开 2019 年第三次临时股东大会，审议通过了本
次非公开发行相关议案。
2020 年 3 月 19 日，公司召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了修
订本次非公开发行方案的相关议案。
2020 年 4 月 22 日，公司召开 2020 年第三次临时股东大会，审议通过了二
次修订后的非公开发行股票的相关议案。
（二）本次发行监管部门核准过程
2020 年 6 月 5 日，公司非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员
会审核通过。
2020 年 6 月 24 日，公司收到中国证监会出具的《关于核准上海雅仕投资发
展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1180 号）核准批文，核准公司非公开发行股票。该批复自核准发行之日起 12 个月内有效。
（三）募集资金验资及股份登记情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 3 月 11 日出具了信会师报字
[2021]第 ZA10336 号《验证报告》。经审验，截至 2021 年 3 月 10 日 15:00 时止，
主承销商指定的收款银行账户已收到 6 家特定投资者缴付的认购资金总额人民币 258,999,967.60 元。
2021 年 3 月 11 日，主承销商在扣除承销费后向发行人指定账户划转了认股
款。2021 年 3 月 16 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字
[2021]第 ZA10337 号《验资报告》。经审验，截至 2021 年 3 月 11 日止，发行人
已收到主承销商划转的股票募集款人民币 255,114,968.09 元（其中投资者缴付的募集资金为 258,999,967.60 元，扣除承销费用 3,884,999.51 元（含税））。募集资金总额 258,999,967.60 元扣除发行费用 5,397,882.74 元（不含税）（含承销及保荐费用 4,608,490.10 元（不含税）、律师费用 235,849.06 元（不含税）、审计及验资费用 283,018.87 元（不含税）、用于本次发行的信息披露费用 270,524.71
元（不含税）），共计募集资金净额为 253,602,084.86 元，其中增加注册资本（股本）人民币 26,756,195.00 元，增加资本公积 226,845,889.86 元。
本次发行新增股份已于 2021 年 4 月 1 日在中登公司上海分公司办理完毕登
记托管相关事宜。
三、本次发行基本情况
（一）发行股票种类及面值
本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币1.00 元。
（二）发行数量
根据投资者认购情况，公司本次发行人民币普通股（A 股）26,756,195 股，全部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行。
（三）发行价格
根据发行人本次非公开发行股票预案，本次非公开发行股票的定价基准日为本次非公开发行股票的发行期首日。本次非公开发行的发行价格不低于定价基准
日前 20 个交易日股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日公司股票交易
均价=定价基准日前20 个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量），即 9.68 元/股。如公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，前述发行底价将进行相应调整。
股东大会授权董事会根据发行对象申购报价的情况，遵照定价原则确定。发行人和本次发行的主承销商根据本次发行的申购情况对有效申购进行了累计投标统计，通过簿记建档的方式，按照价格优先、金额优先和时间优先的原则，最
终确定本次发行的发行价格为 9.68 元/股，相当于发行期首日（2021 年 3 月 2 日）
前
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