上海雅仕投资发展股份有限公司
首次公开发行A股发行结果公告
保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司
上海雅仕投资发展股份有限公司(以下简称“上海雅仕”、“发行人”或“公司”)首次公开发行不超过3,300万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2261号文核准,本次发行的主承销商为海通证券股份有限公司(以下简称“海通”或“主承销商”)。
发行人的股票简称为“上海雅仕”,股票代码为“603329”。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。经发行人与主承销商综合考虑发行人基本面、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素,协商确定本次股票发行价格为 10.54 元/股,发行数量不超过3,300万股,全部为新股发行,无老股转让。
回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,980万股,占本次发行数量的60%;
网上初始发行数量为1,320万股,占本次发行数量的40%;回拨机制启动后,网
下最终发行数量为330万股,占本次发行数量的10%;网上最终发行数量为2,970
万股,占本次发行数量的90%。
本次发行的网上网下认购缴款工作已于2017年12月22日(T+2日)结束。
一、新股认购情况统计
主承销商根据上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的数据,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:
(一)网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量:29,595,195股
2、网上投资者缴款认购的金额:311,933,355.30元
3、网上投资者放弃认购数量:104,805股
4、网上投资者放弃认购金额:1,104,644.70元
(二)网下新股认购情况
经核查确认,3,091家网下投资者管理的5,423个有效报价配售对象按照《发
行公告》和《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》的要求及时、足额缴纳了申购款。另有12个配售对象没有按时缴纳认购资金,其所对应的股份数量4,272股为无效申购,对应金额为45,026.88元。有4个配售对象没有按时足额缴纳认购资金,其未缴足资金部分对应的股份数量234股为无效认购,对应金额为2,466.36元。
1、网下投资者缴款认购的股份数量:3,295,494股
2、网下投资者缴款认购的金额:34,734,506.76元
3、网下投资者放弃认购数量:4,506股
4、网下投资者放弃认购金额:47,493.24元
放弃认购的网下投资者具体名单如下:
序号 投资者 配售对象 获配数量(股)获配金额(元)
1 华晨汽车集团控股有限公司华晨汽车集团控股有限公司 356 3,752.24
2 黄澜岚 黄澜岚 356 3,752.24
北京首创阳光房地产有限责北京首创阳光房地产有限责
3 356 3,752.24
任公司 任公司
4 李琨 李琨 356 3,752.24
5 何享健 何享健 356 3,752.24
6 泛海股权投资管理有限公司泛海股权投资管理有限公司 356 3,752.24
7 林定春 林定春 356 3,752.24
8 蒲江 蒲江 356 3,752.24
9 徐闻臣 徐闻臣 356 3,752.24
10 王海 王海 356 3,752.24
11 权威 权威 356 3,752.24
12 于沛君 于沛君 356 3,752.24
合计 4,272 45,026.88
未足额缴款的网下投资者具体名单如下:
应缴款 实际缴 实际配 实际配 放弃认
初步配售 获配金
序号 投资者 配售对象 金额 款金额 售股数 售金额 购股数
股数(股)额(元)
(元) (元) (股) (元) (股)
1 李青 李青 356 3,752.243,752.242,814.18 267 2,814.18 89
2 周滇 周滇 356 3,752.243,752.243,462.39 328 3,457.12 28
3 杨莉芳 杨莉芳 356 3,752.243,752.243,462.39 328 3,457.12 28
4 李桂林 李桂林 356 3,752.243,752.242,814.18 267 2,814.18 89
二、主承销商包销情况
根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令【第135号】,以下简称“《管
理办法》”)、《首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发【2016】7 号,
以下简称“《业务规范》”)、《首次公开发行股票配售细则》(中证协发【2016】
7 号,以下简称“《配售细则》” ),网上、网下投资者放弃认购股数全部由
主承销商包销,主承销商包销股份的数量为109,311股,包销金额为1,152,137.94
元,主承销商包销比例为0.33%。
2017年12月26日(T+4日),主承销商将包销资金与网上网下投资者缴
款认购的资金扣除相关费用后划给发行人,发行人向中国结算上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至主承销商指定证券账户。
三、保荐机构(主承销商)联系方式
网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。
具体联系方式如下:
联系电话:021-23219622、021-23219496、021-63608036
联系人:资本市场部
发行人:上海雅仕投资发展股份有限公司
保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司
2017年12月26日
(本页无正文,为《上海雅仕投资发展股份有限公司首次公开发行A股发行结果公告》之盖章页)
发行人:上海雅仕投资发展股份有限公司
年月日
(本页无正文,为《上海雅仕投资发展股份有限公司首次公开发行A股发行结果公告》之盖章页)
保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司
年月日