广东依顿电子科技股份有限公司
首次公开发行股票网下发行结果及网上中签率公告
主承销商：招商证券股份有限公司
重要提示
1、广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“依顿电子”）
首次公开发行不超过9,000万股人民币普通股A股（以下简称“本次发行”）的申
请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2014]577号文核准。本次发行的主承
销商为招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“主承销商”）。发行
人的股票简称为“依顿电子”，股票代码为“603328”。
2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发
行”）和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发
行”）相结合的方式进行。本次股票发行价格为15.31元/股，发行数量为9,000万
股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为6,300万股，占本次发行总量的70%；
网上初始发行数量为2,700万股，占本次发行总量的30%。
3、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2014年6月19日（T日）结束。
在初步询价阶段提交有效报价的169个配售对象中有162个参与了网下申购并按
照2014年6月18日公布的《广东依顿电子科技股份有限公司首次公开发行股票公
告》（以下简称“《发行公告》”）的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申购资金
已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了验资报告；网下发
行过程已经广东华商律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。
4、根据网上申购情况，网上初步有效申购倍数为176.38倍，根据《发行公
告》规定的回拨安排，发行人和主承销商将本次发行股份的60%由网下回拨至网
上。回拨后，网下最终发行数量为900万股，占本次发行总量的10%；网上最终
发行数量为8,100万股，占本次发行总量90%。
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5、本公告披露了本次网下发行的配售结果，包括获配投资者名称、获配投
资者的报价、申购数量、获配数量等。根据2014年6月18日（T-1日）公布的《发
行公告》，本公告一经刊出即视同向参与网下申购获得配售的配售对象送达获配
通知。
一、网下申购及缴款情况
根据《证券发行与承销管理办法》（中国证监会令第98号）的要求，主承销
商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下发
行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出如下统计：
经核查确认，53家网下投资者管理的169个有效报价配售对象中，有49家网
下投资者管理的162个有效报价配售对象按照《发行公告》的要求及时、足额缴
纳了申购款，有效申购资金为3,000,606.90万元，有效申购数量为195,990万股；
有7个配售对象未按照要求进行网下申购并及时缴纳申购款，其中5个配售对象缴
纳了申购款但未及时参与网下申购，2个配售对象参与了网下申购但未按要求及
时足额缴纳申购款，具体情况如下：
按时缴纳申购款未参与网下申购的配售对象
配售对象账 拟申购数
配售对象账户名称 配售对象类别
户 量(万股)
B881636515 民生人寿保险股份有限公司 6300 保险资金投资账户
B882566153 昆仑健康保险股份有限公司 240 保险资金投资账户
D890187450 东方证券股份有限公司自营账户 1500 机构自营投资账户
D890735245 光大阳光集合资产管理计划 160 证券公司集合资产管理计划
光大阳光基中宝（阳光2号二期）集合资
D890775546 产管理计划（网下配售资格截至2019年 160 证券公司集合资产管理计划
7月22日）
参与网下申购未按时缴纳申购款的配售对象
中国华电集团资本控股有限公司自有资
B881614822 6300 机构自营投资账户
金投资账户
兴业银行股份有限公司企业年金计划（网
B881824150 200 企业年金计划
下配售资格截至2009年12月28日）
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二、网上申购情况及网上发行初步中签率
根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为575,735
户。有效申购股数为4,762,335,000股。经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
审验，网上冻结资金量为72,911,348,850.00元，网上发行初步中签率为
0.56694878%。配号总数为4,762,335个，号码范围为10000001—14762335。
三、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率
本次股票发行数量为9,000万股，回拨机制启动前，网下初始发行数量为6,300
万股，占本次发行总量的70%；网上初始发行数量为2,700万股，占本次发行总量
的30%。
根据《发行公告》公布的回拨机制和网上资金申购情况，由于网上初步有效
申购倍数为176.38倍，超过150倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，将5,400
万股股票（本次发行总量的60%）从网下回拨到网上。回拨后，网下最终发行数
量为900万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为8,100万股，占本次
发行总量的90%。
回拨机制启动后，网上发行最终中签率为1.70084633%。
四、网下配售结果
本次网下发行有效申购数量为195,990万股，其中公募基金和社保基金（A
类投资者）有效申购数量为51,000万股，占
