证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2023-034
梦百合家居科技股份有限公司
前次募集资金使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公
司”）编制了截至 2022 年 12 月 31 日的《前次募集资金使用情况的专项报告》，
该报告已经公司于 2023 年 4 月 28 日召开的第四届董事会第十次会议和第四届
监事会第八次会议审议通过，根据公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》，该报告无需提交公司股东大会审议。
一、前次募集资金的募集及存放情况
(一)前次募集资金的数额、资金到账时间
1.2018 年度公开发行可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕880 号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商广发证券股份有限公司采用向本公司原 A 股股东优先配售，优先配售后余额（含原 A 股股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所交易系统网上定价发行，认购不足的余额由保荐机构（主承销商）包销的方式发行，公开发行可转换公司债券 510 万张（每张面值人民币 100 元），以面值发行，共计募集资金 51,000 万元，坐扣承销和保荐费用 1,000 万元（不含税）后的募集资金为 50,000 万元，已由主承销商广发证券股份有限公司于 2018 年
11 月 14 日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除债券发行登记费、审计费、律
师费、资信评级费、推介宣传费和验资费等合计 134.91 万元（不含税）后，公
司本次公开发行可转换公司债券募集资金净额为 49,865.09 万元。上述募集资金
到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》
（天健验〔2018〕415 号）。
2.2020 年度非公开发行股票
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕918 号文核准，并经上海证券
交易所同意，本公司由主承销商中泰证券股份有限公司采用非公开发行的方式，
向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,560.01 万股，发行价为每
股人民币 27.08 元，共计募集资金 69,325.00 万元，坐扣承销和保荐费用 954.60
万元（其中：不含税金额为 900.57 万元，税款为 54.03 万元）后的募集资金为
68,370.40 万元，已由主承销商中泰证券股份有限公司于 2020 年 11 月 3 日汇入
本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师
费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 183.96 万元
（不含税）后，公司本次募集资金净额为 68,240.47 万元。上述募集资金到位情
况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天
健验〔2020〕472 号）。
(二)前次募集资金在专项账户中的存放情况
1．2018 年度公开发行可转换公司债券
截至2022年12月31日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
金额单位：人民币万元
开户银行 银行账号 初始存放金额 2022 年 12 月 31 日 备注
余额
中国工商银行丁堰支行 1111221519100211297 49,865.09 活期存款
民生银行太仓支行 630640118 已注销
民生银行上海分行营业部 630629840 已注销
民生银行上海分行营业部 630629911 已注销
合 计 49,865.09
2.2020 年度非公开发行股票
截至2022年12月31日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
金额单位：人民币万元
开户银行 银行账号 初始存放金 2022 年 12 月 备注
额 31 日余额
中国银行如皋丁堰支行 491075310194 8,240.47 已注销
中国工商银行如皋支行 1111221129000299867 35,000.00 已注销
苏州银行南通支行 51508200000927 25,000.00 已注销
中国工商银行如皋支行 1111221129100000028[注] 161.51 活期存款
合 计 68,240.47 161.51
注：2022 年 4 月，公司于中国工商银行如皋支行开立专户用于美国亚利桑
那州生产基地扩建项目募集资金的存储和使用，公司、公司全资孙公司
HEALTHCARE GLENDALE, LLC 于 2022 年 8 月 29 日与中国工商银行如皋支行、广
发证券股份有限公司签订《募集资金专户存储四方监管协议》
二、前次募集资金使用情况
前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。
三、前次募集资金变更情况
公司于 2021 年 10 月 27 日召开的第三届董事会第五十次会议及第三届监事
会第二十四次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意 将塞尔维亚（三期）生产基地建设项目变更为美国亚利桑那州生产基地扩建项目， 并将塞尔维亚（三期）生产基地建设项目剩余募集资金全额投入 2021 年向特定 对象发行股票募投项目美国亚利桑那州生产基地扩建项目。
公司变更塞尔维亚（三期）生产基地建设项目主要系，公司在募集资金到位 后，按原计划开展了塞尔维亚（三期）生产基地建设项目的建设，受 2021 年 3 月美国反倾销政策影响，公司从塞尔维亚生产基地出口至美国的记忆绵床垫需被 加征高额反倾销税，该等税费远高于公司床垫毛利水平，公司从塞尔维亚生产基 地出口床垫至美国市场已不具备经济性。基于上述贸易政策变化，导致原项目可 行性发生重大变化，按原计划投入已无法达到预期目标。公司已将受反倾销政策 影响的产品的生产或部分生产环节转移至公司美国生产基地、西班牙生产基地进 行，但目前公司美国、西班牙生产基地产能仍不足以覆盖公司在美国市场的订单
需求，且随着公司在美国市场的进一步开拓，未来美国市场的需求仍将进一步提 升，公司现有的产能配置将限制公司营业规模的进一步扩张。因此，公司拟将塞 尔维亚（三期）生产基地建设项目剩余资金投入至美国亚利桑那州生产基地扩建 项目，通过对美国亚利桑那州生产基地的扩产建设，进一步开拓美国床垫市场， 提高公司在美国床垫市场的竞争优势和市场占有率，增强公司的盈利能力。
四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
单位：人民币万元
募集前承诺 调整后投资 实际投资 调整后投资总 差异
实际投资项目 投资金额 总额[注 1] 金额 额与实际投资 原因
金额差异金额
2018 年公开发行可转债
智能仓储中心建设项目 25,000.00 18,474.96 18,474.96
功能家具研发及产业化项 16,000.00 7,470.52 7,470.52
目
综合楼项目 10,000.00 10,205.12 10,205.12
小计 51,000.00 36,150.60 36,150.60
2020 年非公开发行股票
美国生产基地建设项目 35,000.00 29,078.20 30,375.58 -1,297.38 注 2
塞尔维亚（三期）生产基 25,000.00 11,596.11 11,796.59 -200.48 注 3
地建设项目
补充流动资金 9,325.00 8,170.07 8,170.07
小计 69,325.00 48,844.38 50,342.24 -1,497.86
合计 120,325.00 84,994.98 86,492.84 -1,497.86
注 1：项目均已经结项、变更或终止，按照实际投资金额调整
注 2：募投项目美国生产基地建设项目由境外子公司 HEALTHCARE US CO LTD
实施，在募集资金到账并完成募集资金置换后，境外子公司继续以自有资金投入， 截至该募投项目结项，自有资金投入募投项目折合人民币 1,297.38 万元，该资 金不再从募投账户中支出
注 3：募投项目塞尔维亚（三期）生产基地建设项目由境外子公司 HEALTHCARE
EUROPE DOO RUMA 实施，在募集资金到账并完成募集资金置换后，境外子公司继 续以自有资金投入，截至该募投项目变更，自有资金投入募投项目折合人民币 200.48 万元，该资金不再从募投账户中支出
单位：人民币万元
投入美国亚
实际投资 承销保荐 理
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