证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2020-041
转债代码：113520 转债简称：百合转债
转股代码：191520 转股简称：百合转股
梦百合家居科技股份有限公司
前次募集资金使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公
司”）将截至 2019 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况
(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间
1．2016 年度公开发行股票
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2055 号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）采用网下询价配售与网上发行相结合方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A
股）股票 6,000 万股，发行价为每股人民币 15.41 元，共计募集资金 92,460 万
元，坐扣承销和保荐费用 4,583.32 万元后的募集资金为 87,876.68 万元，已由
主承销商广发证券于 2016 年 9 月 30 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上
网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性
证券直接相关的新增外部费用 1,214.80 万元后，公司本次募集资金净额为
86,661.88 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕401 号）。
2．2018 年度公开发行可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会《关于核准梦百合家居科技股份有限公司公开发
行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2018〕880 号）核准，并经上海证券交
易所同意，本公司由主承销商广发证券股份有限公司采用向本公司原 A 股股东优
先配售，优先配售后余额（含原 A 股股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易
所交易系统网上定价发行，认购不足的余额由保荐机构（主承销商）包销的方式
发行，公开发行可转换公司债券 510 万张（每张面值人民币 100 元），以面值发
行，共计募集资金 51,000 万元，坐扣承销和保荐费用 1,000 万元后的募集资金
为 50,000 万元，已由主承销商广发证券股份有限公司于 2018 年 11 月 14 日汇入
本公司募集资金监管账户。另扣除债券发行登记费、审计费、律师费、资信评级
费、推介宣传费和验资费等合计 134.91 万元（不含税）后，公司本次公开发行
可转换公司债券募集资金净额为 49,865.09 万元。上述募集资金到位情况业经天
健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验证报告》（天健验〔2018〕
415 号）。
(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至2019年12月31日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
1．2016 年度公开发行股票
截至 2019 年 12 月 31 日，本公司募集资金余额为 0.00 万元（包括累计收到
的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），募集资金专户均已注销。
2．2018 年度公开发行可转换公司债券
单位：人民币万元
开户银行 银行账号 初始存放金额 2019 年 12 月 备注
31 日余额
工商银行如皋丁堰支行 1111221519100211297 49,865.09 活期存款
民生银行太仓支行 630640118 11,749.25 活期存款
民生银行上海分行营业部 630629840 14,584.26 活期存款
民生银行上海分行营业部 630629911 9,781.77 活期存款
合 计 49,865.09 36,115.28
二、前次募集资金使用情况
前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。
三、前次募集资金变更情况
公司不存在前次募集资金实际投资项目变更的情况。
四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
单位：人民币万元
实际投资项目 募集前承诺 募集后承诺 实际投资金额 差异金额 差异原因
投资金额 投资金额
公开发行股票
记忆绵床垫、枕头技改及扩产项目 46,481.65 46,481.65 42,300.11 -4,181.54 注 1
研发中心扩建项目 4,865.27 4,865.27 1,494.91 -3,370.36 注 1
营销网络建设项目 5,320.00 5,320.00 5,348.65 28.65 注 2
补充公司流动资金项目 30,000.00 30,000.00 30,016.63 16.63 注 3
小计 86,666.92 86,666.92 79,160.30 -7,506.62
公开发行可转换公司债券
智能仓储中心建设项目 25,000.00 25,000.00 9,479.18 -15,520.82 尚在建设期
功能家具研发及产业化项目 16,000.00 16,000.00 4,354.21 -11,645.79 尚在建设期
综合楼项目 10,000.00 10,000.00 320.19 -9,679.81 尚在建设期
小计 51,000.00 51,000.00 14,153.58 -36,846.42
合 计 137,666.92 137,666.92 93,313.88 -44,353.04
注 1:公司于 2019 年 3 月 28 日、2019 年 4 月 23 日分别召开了第二届董事会第四十一次
会议及 2018 年年度股东大会审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募
集资金永久补充流动资金的议案》，并由公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保
荐机构出具了无异议的核查意见，同意公司首次公开发行股票募投项目“记忆绵床垫、枕头
技改及扩产项目”及“研发中心扩建项目”结项并将节余募集资金 8,645.38 万元（包括利
息收入）永久补充流动资金。截至 2019 年 4 月 28 日，节余募集资金已永久补充流动资金，
募集资金专户已无余额并完成销户。
注 2:公司将该项目募集资金产生的银行存款利息中的 28.52 万元投入项目实施所致。
注3:公司上市发行费用测算误差引起实际募集净额少于承诺投资金额差异5.04万元及公司 2017 年将补充公司流动资金项目募集资金专户所产生的利息收入 21.67 万元转入公司自有账户补充公司流动资金所致。
五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
截至 2019 年 12 月 31 日，公司前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
如下：
根据公司2016年12月8日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，公司使用募集资金 10,623.03 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司已于 2016年度完成上述置换，上述投入及置换情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审核并由其出具《关于江苏恒康家居科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2016〕7977 号）。
根据公司 2017 年 4 月 20 日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过了
《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》，公司拟变更募投项目“营销网络建设项目”的实施主体，实施主体由公司变更为公司全资子公司上海梦百合家居科技有限公司（上海金睡莲家居科技有限公司已更名为上海梦百合家居科
技有限公司），2017 年 6 月 29 日，公司、上海梦百合家居科技有限公司及保荐
机构广发证券股份有限公司与募集资金专户存储银行招商银行股份有限公司上海南方商城支行分别签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2。
(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
1．2016 年度公开发行股票
研发中心扩建项目旨在提升公司综合研发实力，为实现公司长远发展目标提
供技术保障，因此该项目的效益反映在公司的整体效益中，无法单独核算；补充公司流动资金项目实现的效益体现为公司资产负债率下降、财务费用减少、净利润提高，实现的效益无法具体测算。
2．2018 年度公开发行可转换公司债券
智能仓储中心建设项目旨在通过项目的建设将有助于降低公司运营成本，提高资源利用效率，提升服务质量，增强公司核心竞争力，因此该项目的效益反映在公司的整体效益中，无法单独核算；综合楼建设项目实施目的为改善公司办公环境，为公司持续发展、业务快速增长打下良好的基础，本项目实施后并不产生直接的经济效益。
(三)前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明
公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以
上的情况。
七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况。
八、闲置募集资金的使用
2016 年 12 月 8
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