证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2023-040
扬州金泉旅游用品股份有限公司
关于变更募集资金用途及使用募集资金
和自有资金收购江苏省阿珂姆野营用品有限公司
50.50%股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
原项目名称：年产 35 万条睡袋生产线技术改造项目、扬州金泉旅游用品股
份有限公司物流仓储仓库建设项目；
新项目名称：收购江苏省阿珂姆野营用品有限公司（以下简称“阿珂姆”、
“标的公司”）50.50%股权项目；
扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称“扬州金泉”、“公司”）拟变更募
集资金用途及使用募集资金 12,774.21 万元及自有资金 5,860.29 万元收购江
苏省阿珂姆野营用品有限公司 50.50%股权，总价 18,634.50 万元。收购完成
后，公司持有阿珂姆 50.50%的股权，阿珂姆成为公司控股子公司；
本次募集资金投向不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组，亦不构成关联交易；
本次变更部分募集资金投资项目事项尚需提交扬州金泉旅游用品股份有限
公司股东大会审议。
2023 年 5 月 12 日，公司与阿珂姆股东万从荣先生、时翠红女士签署《扬州
金泉旅游用品股份有限公司与万从荣、时翠红关于收购江苏省阿珂姆野营用品有限公司部分股权事宜的框架协议》（以下简称“框架协议”），双方就公司拟通过现金方式收购阿珂姆 50.50%股权的事项达成初步意向。具体内容详见 2023 年 5月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布
的《关于签订股权收购框架协议的公告》（公告编号：2023-026）。
为进一步提升募集资金使用效率，提高公司抗风险能力，公司于 2023 年 8 月
9 日召开了第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于变更募集资金用途及使用募集资金和自有资金收购江苏省阿珂姆野营用品有限公司 50.50%股权的议案》，现就相关情况公告如下：
一、本次拟变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金投资项目的基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准扬州金泉旅游用品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕3067 号）核准，并经上海证券交易所同意，扬州金泉首次公开发行人民币普通股 1,675 万股，每股发行价为人民币31.04 元，募集资金总额为人民币 519,920,000.00 元，扣除相关费用后，募集资金净额为人民币 412,111,595.51 元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了（大华验字[2023]000072 号）《验资报告》。
公司已将上述募集资金全部存放于募集资金专户管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行了专户存储。
（二）募集资金投资项目情况
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，公司募集资金将在扣除发行费用后投入年产 25 万顶帐篷生产线技术改造项目、年产 35 万条睡袋生产线技术改造项目、户外用品研发中心技术改造项目、扬州金泉旅游用品股份有限公司物流仓储仓库建设项目及补充流动资金，以推动公司主营业务发展，具体情况如下表所示：
单位：人民币万元
序号 项目名称 投资金额 拟投入募集资金
1 年产 25 万顶帐篷生产线技 9,308.02 9,308.02
术改造项目
2 年产 35 万条睡袋生产线技 9,774.21 9,774.21
术改造项目
3 户外用品研发中心技术改造 5,992.50 5,992.50
项目
4 扬州金泉旅游用品股份有限 7,136.43 7,136.43
公司物流仓储仓库建设项目
5 补充流动资金 9,000.00 9,000.00
合计 41,211.16 41,211.16
（三）变更后募集资金投资项目情况
根据公司业务发展及资金需求情况，为提高首次公开发行募集资金使用效率，更好地调配公司募集资金与各项目资金需求周期及总量的匹配，提升公司的市场份额和竞争力，公司拟对首次公开发行募集资金投资项目之“年产 35 万条睡袋生产线技术改造项目”募集资金金额 9,774.21 万元调整为 0 元，“扬州金泉旅游用品股份有限公司物流仓储仓库建设项目”募集资金金额 7,136.43 万元调整为4,136.43 万元，调整的金额合计 12,774.21 万元拟变更为用于新增的收购江苏省阿珂姆野营用品有限公司 50.50%股权募投项目。本次变更募集资金金额占公司首次公开发行股票实际募集资金净额的比例为 31.00% (不含银行利息和现金管理收益)。
“扬州金泉旅游用品股份有限公司物流仓储仓库建设项目”变更前后投资概算具体情况如下：
单位:人民币万元
序号 工程或费用名称 变更前投资金额 变更后投资金额
1 建设投资 7,136.43 4,136.43
1.1 工程费用 6,683.66 3,683.66
1.1.1 建筑工程费、装修费 4,763.66 1,763.66
1.1.2 设备购置及安装费 1,920.00 1,920.00
1.2 工程建设其他费用 246.02 246.02
1.3 工程建设预备费 206.75 206.75
2 投资总额 7,136.43 4,136.43
本次变更后，“扬州金泉旅游用品股份有限公司物流仓储仓库建设项目”实施主体为公司，实施主体和项目建设进度均未发生变化。
本次变更募集资金事项不构成关联交易。
（四）董事会、监事会审议情况
公司于 2023 年 8 月 9 日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二
次会议，分别审议通过了《关于变更募集资金用途及使用募集资金和自有资金收购江苏省阿珂姆野营用品有限公司 50.50%股权的议案》，公司独立董事、监事会和保荐机构就该议案所述事项均发表了同意的明确意见，并同意将上述议案提交股东大会审议。
二、本次变更募集资金投资项目的具体原因
（一）原募投项目计划和实际投资情况
“年产 35 万条睡袋生产线技术改造项目”实施主体为公司，该项目总投资金额为 9,774.21 万元，拟投入募集资金净额为 9,774.21 万元。本项目已取得相关
政府部门备案，备案号为扬邗工信备（2020）138 号。截至 2023 年 8 月 9 日，
该项目实际投入募集资金金额 0 万元，尚未投入该项目使用的募集资金金额9,774.21 万元。
“扬州金泉旅游用品股份有限公司物流仓储仓库建设项目”实施主体为公司，该项目总投资金额为 7,136.43 万元，拟投入募集资金净额为 7,136.43 万元。本项目已取得相关政府部门备案，备案号为扬邗发改备（2020）279 号。截至 2023 年
8 月 9 日，该项目实际投入募集资金金额 0 万元，尚未投入该项目使用的募集资
金金额 7,136.43 万元。
（二）变更募投项目的原因
本次收购的标的公司位于扬州市邗江区甘泉街道办工业园，占地 200 多亩，现有员工 1000 多人，拥有三个生产厂区，是国内专业的户外用品制造商，主要产品包括帐篷、服装、睡袋及背包等，主要出口欧美等国家和地区，在户外用品制造领域积累了丰富经验及客户资源。若本次收购顺利完成，将有助于公司掌握充气帐篷的人才、技术、市场等资源，丰富公司帐篷品类，扩充产能，进一步提升公司市场份额及竞争力。
三、新募投项目的说明
（一）交易概述
公司与阿珂姆股东万从荣先生、时翠红女士于 2023 年 5 月 12 日签署《扬州
金泉旅游用品股份有限公司与万从荣、时翠红关于收购江苏省阿珂姆野营用品有限公司部分股权事宜的框架协议》，双方就公司拟通过现金方式收购阿珂姆 50.50%
股权的事项达成初步意向。2023 年 8 月 9 日，双方签署正式的《股权转让合同》，
本次签订的《股权转让合同》已经通过公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议分别审议，该事项尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
根据《上海证券交易所股票上市规则(2023 年修订)》《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易不属于关联交易，也不构成重大资产重组。
（二）交易对方情况介绍
1、万从荣，系阿珂姆的法定代表人、执行董事兼总经理，截至股权转让合同签署日，其持有阿珂姆 99.9728%的股权。万从荣先生与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
2、时翠红，系阿珂姆股东，截至股权转让合同签署日，其持有阿珂姆 0.0272%的股权。时翠红女士与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
（三）交易标的情况介绍
1、名称：江苏省阿珂姆野营用品有限公司
2、统一社会信用代码：91321003724189267W
3、法定代表人：万从荣
4、注册资本：3,600 万元人民币
5、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
6、营业期限：2000-11-23 至 2050-11-22
7、注册地址：扬州市邗江区甘泉街道办工业园
8、经营范围：帐篷、睡袋、睡垫、背包、携行具、服装、服饰、箱包、床上用品、针刺棉、鞋帽、毛绒玩具、桌椅、床、户外旅游用品、储水袋、床垫、野营营具、编织制品、缝制制品、盖布、装具类产品、炊具、战斗携行具、防弹衣、防刺服、雨衣、作训服、炊事围篷、炊事围裙、炊事套袖、蚊帐、手套、面罩、
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