证券代码：603306 证券简称：华懋科技 公告编号: 2021-058
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
关于公司参与的合伙企业对外投资进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
进展情况：公司 2021 年 7 月 20 日收到东阳凯阳执行事务合伙人凯石资
本通知，东阳凯阳、徐州博康、徐州博康其他现有股东、合格的下轮投资
者签署了《增资协议》；东阳凯阳与傅志伟先生（系徐州博康实际控制人）、
徐州博康于 2021 年 7 月 20 日签署了《股权转让协议》，东阳凯阳行使转
股权及追加投资权，行使完毕后，东阳凯阳将持有徐州博康 2257.8082 万
元股权，占目前徐州博康总股权的 29.70%，占本次新投资增资完成后徐
州博康总股权的 26.73%。上述合格的下轮投资者为与公司、公司控股股
东、实际控制人及公司董监高无关联关系的第三方。
本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
定价依据：根据《投资协议》及事实情况，东阳凯阳有权按如下估值计算
的转股标的股权价值孰低者行使转股权和追加投资权：(1)根据上海众华
资产评估有限公司于 2021 年 4 月 26 日出具的《东阳凯阳科技创新发展
合伙企业（有限合伙）拟受让徐州博康信息化学品有限公司部分股权所涉
及的股东全部权益价值资产评估报告》（沪众评报字（2021）第 0263 号），
截至 2020 年 12 月 31 日，徐州博康 100%股权的估值为 27.08 亿元；
(2)2021 年 7 月 20 日，合格的下轮投资者签署了《增资协议》；(3)徐州
博康整体 27 亿的估值。根据上述情况，最终定价应按照徐州博康整体估
值 27 亿元人民币计算。
风险提示：（1）交割风险；（2）标的本身存在的业绩不达预期的风险。
一、对外投资进展概述
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或
“华懋科技”）于 2021 年 4 月 26 日召开 2021 年第四次临时董事会，审议通过
《关于同意对徐州博康进行投资并行使转股权、追加投资事项并授权胡世元先生在东阳凯阳投决会上进行表决的议案》，同意东阳凯阳对徐州博康进行投资并行使 5.5 亿元可转股借款转股权和 2.2 亿元追加投资的方式受让傅志伟先生持有的徐州博康股权，同意授权胡世元先生根据董事会决策意见在东阳凯阳投决会上进行表决。上述议案已经经过公司 2020 年年度股东大会审议通过。
公司 2021 年 7 月 20 日收到公司参与设立的合伙企业东阳凯阳科技创新发
展合伙企业（有限合伙）（以下简称“东阳凯阳”）执行事务合伙人上海凯石股权投资管理中心（有限合伙）（以下简称“凯石资本”）通知，东阳凯阳及其投资的徐州博康信息化学品有限公司（以下简称“徐州博康”）、徐州博康的其他现有股东与合格的下轮投资者签署了《增资协议》。根据东阳凯阳与徐州博康及傅志伟先生签署的《投资协议》，结合上述增资协议以及徐州博康的评估报告，东阳凯阳转股权及追加投资的最终定价应按照徐州博康整体投前估值 27 亿元人民币计算。
东阳凯阳于 2021 年 7 月 20 日与傅志伟先生、徐州博康签署了《股权转让协
议》，东阳凯阳行使转股权及追加投资权，行使完毕后，东阳凯阳将持有徐州博康 2257.8082 万元股权，占目前徐州博康总股权的 29.70%，占合格的下轮投资者增资完成后徐州博康总股权的 26.73%。上述合格的下轮投资者为与公司、公司控股股东、实际控制人及公司董监高无关联关系的第三方。
本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、对外投资情况概述
（1）根据《关于公司对全资子公司增资并共同设立产业基金的公告》（编号
2020-079），公司于 2020 年 12 月 22 日召开 2020 年第五次临时董事会，审议通
过《关于公司拟向全资子公司增资并通过全资子公司共同设立产业基金的议案》，
2020 年 12 月 23 日，东阳凯阳完成工商设立登记，并取得营业执照。
（2）根据《关于公司参与的产业基金对外投资的公告》（编号 2021-001），
2020 年 12 月 30 日，东阳凯阳与傅志伟先生、上海博康企业集团有限公司（以
下简称“上海博康”）、徐州博康签署《投资协议》及其附属文件，约定：（1）东阳凯阳出资3000万元人民币向徐州博康增资，增资完成后将持有徐州博康1.186%股权;（2）东阳凯阳向标的公司实控人傅志伟提供共计人民币 5.5 亿元的可转股借款，东阳凯阳获得无条件的转股权，有权(但无义务)按照协议约定的条件，向傅志伟购买其持有的徐州博康股权;（3）东阳凯阳在行使转股权的同时，有权（但无义务）按股权转让协议约定的条件，以 2.2 亿元的投资款受让傅志伟持有的徐州博康股权。
（3）根据《关于公司参与的合伙企业对外投资进展公告》（编号2021-034），公司于2021年4月26日召开2021年第四次临时董事会，审议通过《关于同意对徐州博康进行投资并行使转股权、追加投资事项并授权胡世元先生在东阳凯阳投决会上进行表决的议案》，同意东阳凯阳对徐州博康进行投资，并按《投资协议》的约定行使5.5亿元可转股借款转股权和2.2亿元追加投资的方式受让傅志伟先生持有的徐州博康股权，同意授权胡世元先生根据董事会决策意见在东阳凯阳投决会上进行表决。
根据《2020年年度股东大会决议公告》（编号2021-054），公司于2021年6月9日召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于同意对徐州博康进行投资并行使转股权、追加投资事项并授权胡世元先生在东阳凯阳投决会上进行表决的议案》。
（4）公司2021年7月20日收到公司参与设立的合伙企业东阳凯阳科执行事务合伙人凯石资本通知，东阳凯阳及其投资的徐州博康、徐州博康其他现有股东与合格的下轮投资者签署《增资协议》。根据东阳凯阳与徐州博康及傅志伟先生签署的《投资协议》，结合上述增资协议以及徐州博康的评估报告，东阳凯阳转股权及追加投资的最终定价应按照徐州博康整体投前估值27亿元人民币计算。东阳凯阳于2021年7月20日与傅志伟先生、徐州博康签署了《股权转让协议》，东阳凯阳行使转股权及追加投资权，行使完毕后，东阳凯阳将持有徐州博康2257.8082万元股权，占目前徐州博康总股权的29.70%，占合格的下轮投资者增资完成后徐州博康总股权的26.73%。
三、投资标的基本情况
（1）标的公司基本情况
名称：徐州博康信息化学品有限公司
统一社会信用代码：91320382553794891C
成立时间：2010 年 3 月 25 日
注册地址：邳州市经济开发区化工聚集区
法定代表人：傅志伟
经营范围：金刚烷系列产品、莫西沙星中间体、芳香族稠环化合物系列产品
及相关化工产品生产、销售（以上经营范围不包含危险化学品）；光刻胶研发、
生产、销售；信息化学品、新材料化学品、生物制品、生化制品以及其它专用化
工产品生产技术的研发、推广、咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务
（国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）
（2）标的公司业务概况
徐州博康于 2010 年 3 月 25 日成立于江苏省邳州市经济开发区化工聚集区，
主要从事光刻材料及医药中间体的研发、生产、销售。公司 2018-2020 年主营收
入主要来自光刻材料和医药中间体，其中医药中间体2020年占比达到32.95％。
徐州博康的相关财务数据已经在公司《2020 年年度报告》以及 2021 年 6 月 9 日
的《徐州博康信息化学品有限公司 2020 年度审计报告》中进行了披露。
（3）投资及转股前后股权结构变化
增资及转股前 增资及转股后
出资额 出资比 出资额 出资比
股东名称 （万元） 例 股东名称 （万 例
元）
傅志伟 4,271.63 56.20% 傅志伟 2,103.96 24.92%
徐州华旭企业管理咨询 徐州华旭企业管理咨询合伙
合伙企业(有限合伙) 1,244.45 16.37% 企业(有限合伙) 1,244.45 14.74%
上海博康企业集团有限 上海博康企业集团有限公司
公司 1,225.77 16.13% 1,225.77 14.51%
东阳旭阳科技创新发展 东阳旭阳科技创新发展合伙
合伙企业（有限合伙） 304.04 4.00% 企业（有限合伙） 304.04 3.60%
星香云(吴江)股权投资中 191.2 2.52% 星香云(吴江)股权投资中心 191.2 2.26%
心(有限合伙) (有限合伙)
上海金浦国调并购股权 上海金浦国调并购股权投资
投资基金合伙企业（有 187.69 2.47% 基金合伙企业（有限合伙） 187.69 2.22%
限合伙）
星香云(上海)创业投资中 86.04 1.13% 星香云(上海)创业投资中心 86.04 1.02%
心(有限合伙) (有限合伙)
东阳凯阳科技创新发展 东阳凯阳科技创新发展合伙
合伙企业(有限合伙) 90.13 1.19% 企业(有限合伙) 2,257.81 26.73%
合格的下轮投资者 844.55 10.00%
合计 7600.9499 100% 合计 8,445.50 100%
本次合格的下轮投资者增资及东阳凯阳转股完成后，东阳凯阳将持有徐州博
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