证券代码：603306 证券简称：华懋科技 公告编号: 2021-001
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
关于公司参与的产业基金对外投资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
基金成立：2020 年 12 月 23 日，东阳凯阳科技创新发展合伙企业（有限
合伙）完成工商登记注册，并取得营业执照。东阳凯阳将纳入公司合并报表范围。
标的名称：徐州博康信息化学品有限公司
投资金额：（1）东阳凯阳以出资 3000 万元人民币向徐州博康增资，增
资完成后将持有徐州博康 1.186%股权；（2）东阳凯阳向标的公司实控人傅志伟提供共计人民币 5.5 亿元的可转股借款，东阳凯阳获得无条件的转股权，有权(但无义务)按照协议约定的条件，向傅志伟购买其持有的徐州博康股权；（3）东阳凯阳在行使转股权的同时，有权（但无义务）按股权转让协议约定的条件，以2.2 亿元的投资款受让傅志伟持有的徐州博康股权。
增资估值：首次增资的估值为投前 25 亿元。
转股价格：转股权及追加投资的定价依据以下较数值低者：(1)各方共同认可的评估机构出具的评估报告所评定的资产评估价值;(2)合格的下轮融资时目标公司投前估值;(3)目标公司整体 27 亿的估值。
本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
风险提示：（1）本次对外投资失败导致资金无法收回的风险
本次交易分为首次增资、转股权以及追加投资权三个部分，可能因标的本身或其他客观条件导致转股权及追加投资的先决条件无法满足，因此存在后续转股交易无法达成要求归还可转股借款但无法归还的风险，也存在标的企业出现破产
清算等导致本次投资失败从而投入的资金无法收回的风险。
（2）业绩承诺无法完成的风险
傅志伟向东阳凯阳承诺徐州博康 2021-2023 年净利润不低于 1.15、1.76、
2.45 亿元。但由于标的公司的产品研发、生产，生产线的调试存在一定的不确定性，因此存在业绩承诺无法实现的风险。
（3）短时间内估值提升的风险
本次投资的首次增资的估值为投前 25 亿元，较 2020 年 9 月股权转让估值增
加 57.9%，短时间内增幅较大，存在短时间内估值提升的风险。
（4）产品研发及投产不达预期的风险；
标的公司所从事的行业是工艺复杂、研发周期长的精细化工材料领域，存在因研发或验证进度不及预期导致公司产品无法大规模供货的风险。新建光刻胶生产基地目前仍处于调试生产阶段，新产线调试、跑通工艺、试产、产能爬坡等均需要一定的时间，正式投产时间尚未确定，因此存在一定的投产不达预期的风险。
（5）核心人员流失的风险；（6）资金持续投入不足的风险；（7）市场竞争加剧的风险；（8）政策变化的风险。
一、产业基金对外投资情况概述
为顺应科技发展，建立企业价值和股东利益持续增长的新驱动，华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“华懋科技”）于
2020 年 12 月 22 日召开 2020 年第五次临时董事会，审议通过了《关于公司拟向
全资子公司增资并通过全资子公司共同设立产业基金的议案》，拟参与设立产业基金——东阳凯盛科技创新发展合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终名称以工
商行政管理部门核准登记为准）。2020 年 12 月 23 日，东阳凯阳科技创新发展
合伙企业（有限合伙）（最终登记注册名称，以下简称“东阳凯阳”）完成工商登记注册，并取得营业执照。
2020 年 12 月 30 日，东阳凯阳与傅志伟、上海博康企业集团有限公司（以
下简称“上海博康”）、徐州博康信息化学品有限公司（以下简称“徐州博康”、“标的公司”）签署《投资协议》及其附属文件，约定：（1）东阳凯阳出资 3000万元人民币向徐州博康增资，增资完成后将持有徐州博康 1.186%股权;（2）东阳凯阳向标的公司实控人傅志伟提供共计人民币 5.5 亿元的可转股借款，东阳凯
阳获得无条件的转股权，有权(但无义务)按照协议约定的条件，向傅志伟购买其 持有的徐州博康股权;（3）东阳凯阳在行使转股权的同时，有权（但无义务）按 股权转让协议约定的条件，以 2.2 亿元的投资款受让傅志伟持有的徐州博康股权。
根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，上述对 外投资事项无需提交公司董事会、股东大会审议。
本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。
二、基金成立情况
基金名称：东阳凯阳科技创新发展合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91330783MA2M0A1E9D
成立时间：2020 年 12 月 23 日
认缴金额：10 亿元人民币
执行事务合伙人：上海凯石股权投资管理中心（有限合伙）
注册地址：浙江省金华市东阳市吴宁街道西街社区解放路 89 号 405 室（自
主申报）
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转 让、技术推广；企业管理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展 经营活动)。
出资结构：
名称／姓名 合伙人性质 出资额（万元） 出资方式
上海凯石股权投资管理中心（有限合伙） 普通合伙人 100 货币
海南锦资投资有限公司 普通合伙人 100 货币
华懋（东阳）新材料有限责任公司 有限合伙人 89800 货币
程洁 有限合伙人 10000 货币
东阳凯阳科技创新发展合伙企业（有限合伙）已于 2020 年 12 月 23 日完成
工商登记注册，并取得营业执照。东阳凯阳将纳入公司的合并报表范围。
三、投资标的基本情况
（1）标的公司基本情况
名称：徐州博康信息化学品有限公司
统一社会信用代码：91320382553794891C
成立时间：2010 年 3 月 25 日
注册地址：邳州市经济开发区化工聚集区
法定代表人：傅志伟
经营范围：金刚烷系列产品、莫西沙星中间体、芳香族稠环化合物系列产品
及相关化工产品生产、销售（以上经营范围不包含危险化学品）；光刻胶研发、
生产、销售；信息化学品、新材料化学品、生物制品、生化制品以及其它专用化
工产品生产技术的研发、推广、咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务
（国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）
徐州博康增资前后股权结构情况：
增资前 增资后
股东名称 出资额 出资比 股东名称 出资额 出资比
（万元） 例 （万元） 例
傅志伟 4763.36 63.42% 傅志伟 4,763.36 62.66%
徐州华旭企业管理咨询 1244.45 16.57% 徐州华旭企业管理咨询 1,244.45 16.37%
合伙企业（有限合伙） 合伙企业(有限合伙)
上海博康企业集团有限 1225.77 16.32% 上海博康企业集团有限 1,225.77 16.13%
公司 公司
星香云（吴江）股权投 191.20 2.55% 星香云(吴江)股权投资 191.20 2.52%
资中心（有限合伙） 中心(有限合伙)
星香云（上海）创业投 86.04 1.14% 星香云(上海)创业投资 86.04 1.13%
资中心（有限合伙） 中心(有限合伙)
东阳凯阳科技创新发展 90.13 1.19%
合伙企业(有限合伙)
合计 7510.82 100% 合计 7,600.95 100.00%
上述股权结构仅包含东阳凯阳首次增资的部分对应的股权，不包括转股权及
追加投资权对应的股权。
（2）主要增资及转股情况
时间 出资方 说明
2016 年 6 月 傅志伟 受让上海博康精细化工有限公司持有的 100%股权
星香云(吴江)股权投资中 傅志伟转让给星香云（吴江）191.2 万股，转让给星香
2016 年 6 月 心(有限合伙)、星香云(上 云（上海））86.04 万元，本次转让系平移其在上海博康
海)创业投资中心(有限合 精细化工有限公司的持股。
伙)
以现金形式向徐州博康增资 1.3 亿元，投后估值为 10
2016 年 6 月、 徐州华擎光电产业基金 亿元；按照10亿的估值受让傅志伟持有徐州博康244.45
10 月、11 月 （有限合伙） 万股股权；以现金形式向徐州博康增资 5000 万元，投
后估值为 12 亿元。
2017 年 9 月 邳州市润城资产经营集团 以现金形式向徐州博康增资 10,000 万元，投后估值为
有限公司 12.4 亿元。
2020 年 4 月 徐州华旭企业管理咨询合 华擎光电为政府性质资金，到期前以总估值 11.66 亿将
伙企业（有限合伙） 其持有的全部股份转让给另一政府资金平台徐州华旭。
润城集团投资为 3 年期政府政策性基金，2020 年 9 月傅
2020 年 9 月 傅志伟 志伟根据协议按照投资额+8%年化收益将润城集团持有
的 8.04%股权进行了回购，回购金额为 1.273 亿元，估
值 15.83 亿元,2020 年 12 月交割完成。
（3）子公司情况
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