603286 沪市 日盈电子

公司代码：603286                                                公司简称：日盈电子
              江苏日盈电子股份有限公司

                  2021 年年度报告摘要


                            第一节 重要提示

1  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规
  划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。
2  本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、
  完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3  公司全体董事出席董事会会议。
4  天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5  董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  为加深在汽车零部件行业领域的布局，公司在投资建设“5G 智能化汽车零部件制造项目”,该项目总投资为 100,521.95 万元，项目资金来源均为自有及自筹资金，预计公司 2022 年度投资金额将超过公司经审计归母净资产的 50% 。因此，为确保公司相关项目建设的资金投入，实现公司的稳定可持续发展，更好维护股东长远利益，公司拟定 2021 年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本，未分配利润结转入下年度，该预案符合《公司章程》相关规定。

                          第二节 公司基本情况

1  公司简介

                                  公司股票简况

    股票种类    股票上市交易所    股票简称        股票代码    变更前股票简称

A股            上海证券交易所  日盈电子        603286

  联系人和联系方式                董事会秘书                  证券事务代表

        姓名          陆鹏

      办公地址        江苏省常州市武进区横山桥镇芳茂村

        电话          0519-68853200

      电子信箱        zqtzb@riyingcorp.com

2  报告期公司主要业务简介

  随着中国汽车行业的高速发展、汽车保有量的增加以及汽车零部件市场的扩大，我国汽车零部件行业得到了迅速发展，增长速度整体高于我国整车行业。根据中国汽车协会数据显示，我国
汽车零部件的销售收入从 2016 年 3.46 万亿元增长至 2020 年的 4.57 万亿元，年均复合增长率是
7.2%，预计 2021 年我国汽车零部件销售收入达 4.9 万亿元、2022 年我国汽车零部件销售收入达
5.2 万亿元，市场规模保持平稳增长。

  目前，汽车零部件厂商整体呈现专业性、独立性、经营全球化的特点，根据中国汽车报社公布的 2020 年全球汽车零部件企业百强榜，全球汽车零部件前十的公司主要在德国、日本等传统汽车工业强国内；百强企业中日本、德国和美国零部件企业最多。相比较而言，中国汽车零部件企业起步晚，但处于不断进步中，中国汽车零部件企业凭借成本优势、先进制造能力、快速反应能力、同步研发能力等不断拓展市场，与国际龙头企业差距正在逐步缩小。

    1.汽车行业增速放缓，市场格局总体稳定

    近年来我国汽车市场进入中低速增长期，预计 2022 年全年汽车行业市场将会相对平稳，仍
 将呈增长态势，但受疫情影响和芯片的产能制约，形势不容乐观，从 2017 年开始国内汽车行业 就已经出现增速放缓的趋势，增量市场开始下滑，存量市场巨大。而汽车行业市场集中度仍然 较高，根据中国汽车工业协会数据显示，2021 年国内汽车销量排名前十位的企业集团销量合计
 为 2262.1 万辆，同比增长 1.7%，占汽车销量总量的 86.1%，市场格局总体稳定。

    2.新能源汽车销量猛增,造车新势力迅速崛起

    新能源汽车在 2021 年呈现了爆发式增长，据中国汽车工业协会数据显示，产销分别达到
 354.5 万辆和 352.1 万辆，同比增长均为 1.6 倍，增速达到了 2016 年以来的最高水平。新能源
 汽车市场需求旺盛，产销持续创新高，已由政策驱动转向市场拉动，消费者对于新能源汽车接 受度越来越高。同时，一批具有互联网基因的造车新势力迅速崛起，把互联网思维以及网联化、 智能化的概念融入产品定义和营销模式之中，使得新能源汽车的科技含量越来越高，服务软件 越来越丰富，加速了汽车行业创新迭代的过程，显示出较强的竞争力。

    3.新技术加速行业变革，汽车零部件面临重构

    随着汽车革命向纵深发展，越来越多的高科技公司加入其中，与传统汽车相比，汽车的属 性变了、定义变了、内核变了、边界也变了。汽车正由一个机械产品，转化为以机械产品为基 础的电子电力产品、互联网产品、电子信息高科技产品。而从汽车产业的发展历史来看，每一 次汽车技术和产品的重要突破，都是整车和零部件企业密切配合的结果。未来汽车的零部件技
 术壁垒和系统壁垒还没有完全形成，一些技术路线还有选择余地，很多新技术还在开发之中， 存在着很大的创新空间，为新的进入者提供了太多的机会，也为国内零部件企业特别是科技型 中小企业的发展带来了历史性机遇。

    4.汽车产业链面临冲击，进口替代必将加速

    在国外疫情严重以及国内疫情反复的不利影响下，汽车产业链面临严重的冲击。中国作为 “世界工厂”，部分依赖从各国进口二级、三级零部件，这意味着尽管国内汽车零部件厂商已 逐步复工正常，却仍因海外疫情面临复产难题。同时，从 2020 年开始的全球芯片荒，如今非但 没有得到缓解，反而还有一种愈演愈烈的趋势，全球缺芯问题最初是从汽车行业开始蔓延，如 今各行各业的缺芯危机仍在继续，汽车行业自然更为严重。在此背景下，国内整车厂早已意识 到了进口零部件的断供风险，一方面积极备货，另一方面在积极寻找合适的替代资源，加强与 国内汽车零部件供应商的深度合作及扶植，未来进口替代必将加速。

  1．主要业务情况
 （1）主要业务概况

  公司为国内领先的汽车零部件优质供应商，主要从事车用线束、洗涤系统、汽车电子、精密注塑等业务，具有自主研发能力及生产制造能力的高新技术企业，近年来通过不断研发创新，产品升级拓展到智能洗涤系统、高速传输线束、360 全景环视系统以及各类车用传感器等智能化、电动化产品。目前，公司已成为奔驰、奥迪、大众、丰田、通用、红旗、上汽、北汽、吉利等国内外知名汽车制造商的长期合作伙伴，同时公司也在积极开拓国内外新能源汽车头部企业。
 （2）主要产品及用途

  ①车用线束

  公司在汽车传统的低压线束领域有二十多年的生产和开发经验，主要提供后视镜线束、门窗以及车灯小线束给国内各个主机厂。随着汽车“新四化”的发展，特别是汽车智能化和网联化的要求，传统的低压线束已经满足不了汽车智能化和网联化对数据传输的要求。汽车摄像头、雷达、传感器以及显示屏的大量运用，需要给车载 BCM 提供大量的实时数据以确保汽车能及时感知行驶周围状态，这些数据和射频信号都需要可靠的高速数据线束将其传输到 BCM。而且随着汽车自动驾驶系统等级越高，独立传感器的数量也越大，由此产生的数据总量也更大，对数据传输的速度和可靠性要求也更高，在使用上也由原来每车 2-3 根已经增长到如今每车最多 30-40 根，市场需求量巨大。公司敏锐地捕捉到该市场的巨大潜力，适时的进行产品升级换代，投资开发自动化加工产线，满足汽车行业对产品质量的稳定性、可靠性和一致性的严格要求，为国内外主机厂提供
高质量的车载高速数据线。

  ②洗涤系统

  公司作为江苏省企业技术中心设立的车用洗涤系统工程技术研究中心，在汽车洗涤系统领域深耕近二十年，产品应用场景覆盖传统的风窗洗涤系统、大灯洗涤系统，以及面向智能驾驶的摄像头洗涤系统和激光雷达洗涤系统。在传统洗涤系统方面，公司多年来在流体动力学领域与同济大学开展校企合作，对射流技术及离心式水泵技术开展研究，目前产品覆盖奥迪、大众、通用、丰田、吉利、红旗等国内外知名品牌。同时，公司积极把握市场发展动态，紧跟汽车“新四化”的发展，根据市场情况推陈出新，布局研发摄像头洗涤系统与激光雷达洗涤系统，已获得多项专利授权。目前摄像头洗涤系统已成功应用到大众、通用等主流主机厂车型上，在激光雷达洗涤方面，公司与造车新势力以及激光雷达供应商等合作伙伴紧密合作，同步开发激光雷达配套洗涤系统。激光雷达洗涤系统包括电磁阀、控制器等电器件，公司兼具传统洗涤产品和电子件产品开发优势，在面向智能驾驶配套洗涤系统领域为用户提供更完善的解决方案。

  ③汽车电子

  公司在汽车电子业务方面投入大量的资源，用于电子产品的预研以及开发，逐渐形成以 360全景环视系统为核心、以智能传感器以及辅助控制单元为系列的产品研发及生产制造能力。目前主要产品有：360 全景环视系统、阳光/光线传感器、天窗控制器、PM2.5 传感器、温度传感器等。
  A: 360 全景环视系统

  360 全景环视系统是公司最新研发的汽车电子核心产品，系统主机及摄像头均使用高端智能芯片，并通过软件调教、算法优化等输出高质量图像，实现 2D/3D 鸟瞰全景，倒车辅助等功能，全面覆盖用户的应用场景，为用户的行车安全保驾护航。360 全景环视系统作为车载智能化系统的核心部件之一，是行车安全、自动驾驶、车机智能交互等模块的视觉处理中枢，也是未来车载智能领域必不可少的组成部分。

  B: 阳光/光线传感器

  阳光/光线传感器能检测入射到驾驶舱的阳光强度以及车外环境光的强度，并将信号发送给空调控制器进行温度补偿，同时对车灯进行制动控制。由公司主导起草两项行业标准——《汽车空调用阳光传感器》行业标准和《汽车用环境光传感器》行业标准，前者已经由国家工信部发布并实行，后者也已经进入全国汽车标准化委员会最终的发布流程。目前公司作为大众的主要供应商，该产品基本涵盖了大众各个车型。

  C: 天窗控制器


  天窗控制器是整个天窗系统的控制中心，负责整个系统控制命令的判定和控制策略的执行，目前作为公司控制器类的主打产品，与国内主要主机厂都有合作。同时，针对汽车行业“缺芯”严重的状况，公司积极应对，在确保供应链的同时，开发不同的方案，确保主机厂以及一级供应商的供应。

  D: PM2.5 传感器

  PM2.5 传感器使用光的米氏散射原理，能精确测量空气中单位体积内悬浮颗粒物的粒子数，能检测汽车车内空气中悬浮的 PM2.5 颗粒物浓度。经过整个技术团队两年多的努力，产品顺利拿到德国大众的 BMG 认可，并实现批量供货，同时公司积极开拓其他主机厂，参与全球项目开发。
  E: 温度传感器

  温度传感器依托于子公司核心传感元件热敏电阻的自主研发及生产能力，为传统汽车与新能源汽车提供专业和可靠的测温解决方案，产品线布局汽车多种应用场景，目前客户群体涵盖国内主要主机厂，同时也在不断的拓展快速发展中的新能源汽车市场。

  ④精密注塑

  公司在精密注塑方面拥有自主产品设计、模具设计和制造、注塑及组装的完备供应体系，拥有瑞士夏米尔、米克朗等各类进口精密加工设备和德国德马格等超过一百台注塑机，产品设计、模具设计及制造人员超过七十名，具备对产品的设计仿真分析能力、模流分析能力。公司实验室通过国家 CNAS 资质认可，实现了从产品概念设计到产品验证阶段与客户的高效协同，完成项目开发及认可。目前公司与奔驰、奥迪、大众、通用等客户建立了长期合作配套关系，同时，在汽车、摩托车业务基础上公司进一步拓展布局短交通领域，已与九号科技建立了良好的合作关系。通过发挥公司在精密注塑方面的优势，进一步拓展公司的业务模式