山东键邦新材料股份有限公司
首次公开发行股票并在主板上市发行公告
保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
重要提示
山东键邦新材料股份有限公司（以下简称“键邦股份”、“发行人”或“公司”）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”、“证监会”）颁布的《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），上海证券交易所（以下简称“上交所”）颁布的《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（上证发〔2023〕33 号）（以下简称“《实施细则》”）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕35 号）（以下简称“《网上发行实施细则》”）、《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕36 号）（以下简称“《网下发行实施细则》”），中国证券业协会颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18 号）以及《首次公开发行证券网下投资者管理规则》和《首次公开发行证券网下投资者分类评价和管理指引》（中证协发〔2023〕19 号）等相关规定，以及上交所有关股票发行上市规则和最新操作指引等有关规定组织实施本次首次公开发行股票并在主板上市。
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐人（主承销商）”）担任本次发行的保荐人（主承销商）。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行的初步询价及网上、网下发行由保荐人（主承销商）国泰君安负责组织实施。本次发行的初步询价和网下申购均通过上交所互联网交易平台（IPO 网下询价申购）（以下简称“互联网交易平台”）进行，网上发行通过上交所交易系统进行，请投资者认真阅读本公告。关于初步询价和网下发行电子化的详细内容，请查阅上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《网下发行实施细则》等相关规定。
投资者可通过以下网址（http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/listing/、http://www.sse.com.cn/ipo/home/）查阅公告全文。
发行人基本情况
公司全称 山东键邦新材料 证券简称 键邦股份
股份有限公司
证券代码/网下申购代码 603285 网上申购代码 732285
网下申购简称 键邦股份 网上申购简称 键邦申购
本次发行基本情况
网下初步询价确
定价方式 定发行价格，网下 本 次 发 行 数 量 4,000.00
不再进行累计投 （万股）
标询价
本次发行数量占
发行后总股本（万股） 16,000.00 发行后总股本比 25.00
例（%）
高价剔除比例（%） 1.0087 四数孰低值（元/ 19.6300
股）
本次发行价格是
本次发行价格（元/股） 18.65 否超出四数孰低 否
值，以及超出幅
度（%）
发行市盈率（每股收益按照
2023 年度经审计的扣除非经 其 他 估 值 指 标
常性损益前后孰低的归属于 16.43 倍 （如适用） 不适用
母公司股东净利润除以本次
发行后总股本计算）
化学原料和化学 所属行业 T-3 日
所属行业名称及行业代码 制 品 制 造 业 静态行业市盈率 21.96 倍
（C26）
高管核心员工专项资管计划 是否有其他战略
认购股数/金额上限（万股/万 - 配售安排 否
元）
根据发行价格确
根据发行价格确定的承诺认 定的承诺认购战
购战略配售总量（万股） 不适用 略配售总量占本 不适用
次 发 行 数 量 比
（%）
网下发行数量（万股） 2,400.00 网 上 发 行 数 量 1,600.00
（万股）
网下每笔拟申购数量上限（万 网下每笔拟申购
股）（申购数量应为 10 万股整 1,200.00 数量下限（万股） 100.00
数倍）
网上每笔拟申购数量上限（万 按照本次发行价
股）（申购数量应为 500 股整 1.60 格计算的预计募 74,600.00
数倍） 集资金总额（万
元）
承销方式 余额包销
本次发行重要日期
2024年 6月 26日 网上申购日及起 2024 年 6 月 26 日
网下申购日及起止时间 （ T 日 ） 9:30- 止时间 （ T 日 ） 9:30-
15:00 11:30，13:00-15:00
2024年 6月 28日 网上缴款日及截 2024 年 6 月 28 日
网下缴款日及截止时间 （T+2 日）16:00 止时间 （T+2 日）日终
前
备注：1.“四数孰低值”即剔除最高报价部分后网下投资者剩余报价的中位数和加权平均 数，以及公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金与合格境外投资者资金剩余 报价的中位数和加权平均数四个数中的孰低值。
发行人和保荐人（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投
资，认真阅读本公告及 2024 年 6 月 25 日（T-1 日）刊登在上交所网站
（www.sse.com.cn）上的《山东键邦新材料股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市投资风险特别公告》（以下简称“《投资风险特别公告》”）。
本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。投资者欲了解本次
发行的详细情况，请仔细阅读 2024 年 6 月 18 日（T-6 日）刊登在上交所网站
（www.sse.com.cn）的《山东键邦新材料股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股意向书》（以下简称“《招股意向书》”）。发行人和保荐人（主承销商）在此提请投资者特别关注《招股意向书》中“重大事项提示”和“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，自行判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受政治、经济、行业及经营管理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险由投资者自行承担。
本次发行股票的上市事宜将另行公告。
一、初步询价结果及定价
键邦股份首次公开发行人民币普通股（A 股）并在主板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所上市审核委员会审议通过，并已经中国证监会同意注册（证监许可〔2023〕2072 号）。发行人股票简称为“键邦股份”，扩位简称为“键邦股份”，股票代码为“603285”，该代码同时用于本次发行的初步
询价及网下申购，本次发行网上申购代码为“732285”。
本次发行采用网下发行和网上发行相结合的方式进行。
（一）初步询价情况
1、总体申报情况
本次发行的初步询价期间为 2024 年 6 月 21 日（T-3 日）9:30-15:00。截至
2024 年 6 月 21 日（T-3 日）15:00，保荐人（主承销商）通过上交所业务管理系
统平台（发行承销业务）（以下简称“业务管理系统平台”）共收到 695 家网下投资者管理的7,604个配售对象的初步询价报价信息，报价区间为14.00元/股-40.20元/股，拟申购数量总和为 8,127,690 万股。配售对象的具体报价情况请见本公告“附表：投资者报价信息统计表”。
2、投资者核查情况
根据 2024 年 6 月 18 日（T-6 日）刊登的《山东键邦新材料股份有限公司首
次公开发行股票并在主板上市发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）公布的参与初步询价的网下投资者条件，经保荐人（主承销商）核查，有 1 家网下投资者管理的 1 个配售对象未按要求提供审核材料或提供材料但未通过保荐人（主承销商）资格审核；4 家网下投资者管理的 23 个配售对象属于禁止配售范围。以上 5 家网下投资者管理的共计 24 个配售对象的报价已被确定为无效报价予以剔除，对应拟申购数量总和为 24,990 万股。具体参见“附表：投资者报价信息统计表”中被标注为“无效报价”的部分。
剔除以上无效报价后，其余 694 家网下投资者管理的 7,580 个配售对象全部
符合《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者的条件，报价区间为 14.00元/股-40.20 元/股，对应拟申购数量总和为 8,102,700 万股。
（二）剔除最高报价情况
1、剔除情况
发行人和保荐人（主承销商）依据剔除上述无效报价后的询价结果，按照申购价格由高到低进行排序并计算出每个价格上所对应的累计拟申
查看PDF原文
