苏州赛腾精密电子股份有限公司
关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》的相关规定，现将公司 2019年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
(一)、实际募集资金金额、资金到账时间
1、首次公开发行股票募集资金到位情况
本公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2226 号”《关于核准苏州赛腾精密电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司首次公开发行人民币普通
股（A 股）4,000 万股，每股发行价格为人民币 6.90 元，募集资金总额人民币 27,600.00
万元，扣除承销费用及保荐费用后，余额由主承销商（保荐机构)华泰联合证券有限责
任公司于 2017 年 12 月 19 日汇入本公司募集资金监管账户：
单位：人民币万元
开户银行 银行账号 金额
中国光大银行苏州吴中分行 37060188000174754 10,076.74
苏州银行苏州工业园区支行 51209500000147 15,523,26
合计 25,600.00
另外，扣除发行费用人民币（不含税）944.23 万元后实际募集资金总额 24,655.77
万元，上述资金于 2017 年 12 月 19 日到位，并由经众华会计师事务所（特殊普通合伙）
审验出具了众会字（2017）第 6470 号《验资报告》。
2、发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金到位情况
根据本公司 2018 年 12 月 5 日召开的 2018 年第六次临时股东大会审议通过的《关
于公司发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》，并经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州赛腾精密电子股份有限公司向张玺等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]270 号）的核准，
发行价格为每股 19.25 元，募集资金总额 139,999,937.00 元，扣除本次发行费后的募
集资金已由承销商华泰联合证券于 2019 年 7 月 19 日汇入本公司募集资金专户，本次募
集资金净额为 129,135,691.72 元。上述资金于 2019 年 7 月 19 日到位，经由众华会计
师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了“众会字（2019）第 5871 号”《验资报告》 。
2019年8月27日及28日,公司以现金方式支付给赛腾菱欧原三位股东交易对价的30%，总计6,300万元，本次交易的现金对价已全部支付完毕。
截止 2019 年 12 月 31 日，公司发行股份购买资产对应股权已交割完毕，公司向张
玺发行股 453,396 股股份、向陈雪兴发行 414,691 股股份、向邵聪发行 237,756 股股份，
合计发行 1,105,843 股，发行价格为 18.99 元/股，发行股票公允价值为 21,000,000.00
元，共计增加股本 1,105,843.00 元，增加资本公积 19,894,157.00 元。业经众华会计
师事务所（特殊普通合伙）2019 年 10 月 25 日出具的众会字[2019]第 6265 号《验资报
告》验证。本次发行的新增股份已于 2019 年 12 月 2 日在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司办理完毕登记手续。
截止 2019 年 12 月 31 日，公司发行可转换公司债券购买资产对应股权已交割完毕，
公司向张玺发行 516,600 张可转换债券、向陈雪兴发行 472,500 张可转换债券以及向邵聪发行 270,900 张可转换债券,合计发行 1,260,000 张可转换公司债券。发行价格每张100 元，募集资金总额为 126,000,000.00 元。业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）
2019 年 10 月 25 日出具的众会字[2019]第 7476 号《验资报告》验证。本次发行的可转
换公司债券已于 2019 年 12 月 24 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理
完毕登记手续。
(二)、募集资金使用及存放情况
1、首次公开发行股票募集资金使用情况：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金专户期初金额 256,010,267.38
加：募集资金专户的利息收入及扣减手续费净额 907,548.04
加：收回闲置资金现金管理的本金 480,000,000.00
加：闲置资金现金管理的收益 3,623,333.33
减：转换预先投入募投项目的自筹资金 57,322,371.46
减：投入募投项目的募集资金 68,585,123.63
减：闲置资金进行现金管理的本金 480,000,000.00
减：扣除发行费用 9,442,302.83
减：补充流动资金 110,000,000.00
募集资金专户结余金额 15,191,350.83
2、发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金使用情况
单位：人民币元
项目 金额
募集资金专户期初金额 129,399,937.00
加：募集资金专户的利息收入及扣减手续费净额 33,173.50
减：现金购买资产 63,000,000.00
减：扣除重组费用 804,245.28
减：补充流动资金 65,628,865.22
募集资金专户结余金额 0.00
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护投资者权益，本公司按照《公司法》 、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、 《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《公司募集资金管理制度》，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》及公司与保荐机构、募集资金专户开户银行、募投实施主体签署了《募集资金四方监管协议》开设了募集资金专项账户，对募集资金实施专户存储。三方、四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截至 2019 年 12 月 31 日，本公司募集资金存放情况如下：
1、首次公开发行股票募集资金存放情况
（单位：人民币元）
募集资金存放银行 银行帐号 初始余额 截止日余额 备注
中国光大银行苏州吴 37060188000174754 100,767,400.00 2,672.38
中分行
苏州银行苏州工业园 51209500000147 155,232,600.00 12,895,819.92
区支行
中国光大银行苏州吴 37060188000174836 0.00 159,476.96
中支行
苏州银行苏州工业园 51289500000148 0.00 2,133,381.57
区支行
合计 256,000,000.00 15,191,350.83
注：截止 2019 年 12 月 31 日，上述募集资金账户余额包括累计收到的银行存款利息
及银行理财产品收益扣除银行手续费等的净额。
2、发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金使用情况
（单位：人民币元）
募集资金存放银行 银行帐号 初始余额 截止日余额 备注
中国银行苏州吴中经济 479373281347 63,000,000.00 0.00 账户已注
开发区支行 销
中国银行苏州吴中经济 504073288432 6,399,937.00 0.00 账户已注
开发区支行 销
中国银行苏州吴中经济 545673283006 60,000,000.00 0.00 账户已注
开发区支行 销
合计 129,399,937.00 0.00
注：截止 2019 年 12 月 31 日，配套募集资金已使用完毕，公司已对上述募集资金
专用账户予以注销。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）、募集资金使用情况对照表
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