股票代码：603283 股票简称：赛腾股份 上市地点：上海证券交易所
苏州赛腾精密电子股份有限公司
发行可转换债券、股份及支付现金购买资产
并募集配套资金预案摘要（修订稿）
项目 交易对方
张玺
发行可转换债券及股 陈雪兴
份购买资产
邵聪
募集配套资金 不超过10名特定投资者
独立财务顾问
二〇一八年十一月
目 录
目 录.......................................................................................................................... 1
声 明.......................................................................................................................... 2
释 义.......................................................................................................................... 4
重大事项提示............................................................................................................... 6
一、本次交易方案概述 ........................................................................................................... 6
二、本次交易不构成重大资产重组..................................................................................... 17
三、本次交易不构成关联交易............................................................................................. 18
四、本次交易不构成重组上市............................................................................................. 19
五、本次交易的预评估及作价情况..................................................................................... 20
六、本次交易的交割安排 ..................................................................................................... 21
七、本次重组已履行和尚未履行的批准程序 ..................................................................... 22
八、本次交易对上市公司的影响......................................................................................... 23
九、本次交易完成后仍满足上市条件 ................................................................................. 27
十、本次交易相关方所做出的重要承诺 ............................................................................. 27
十一、上市公司控股股东及实际控制人关于本次重组的原则性意见与上市公司控股股
东及实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员自本次重组复牌之日起至实施完毕
期间的股份减持计划............................................................................................................35
十二、本次交易对中小投资者权益保护的安排 ................................................................. 35
十三、独立财务顾问拥有保荐机构资格 ............................................................................. 37
十四、其他............................................................................................................................. 37
重大风险提示............................................................................................................. 38
一、本次交易相关风险 ......................................................................................................... 38
二、标的公司的经营风险 ..................................................................................................... 41
三、发行可转换债券相关风险............................................................................................. 43
声 明
本预案摘要的目的仅为向公众提供有关本次交易的简要情况，并不包括发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案全文的各部分内容。重大资产重组预案全文同时刊载于http://www.sse.com.cn网站；备查文件的查阅方式为：苏州赛腾精密电子股份有限公司 。
（一）上市公司及全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案的内容真实、准确和完整，并对本预案及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本次交易所涉及的相关审计、评估工作尚未完成，本预案中涉及的标的公司相关数据尚未经过具有证券业务资格的会计师事务所的审计、评估机构的评估。本公司及全体董事保证本预案所引用相关数据的真实性和合理性。相关资产经审计的财务数据、评估或估值结果将在《发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》中予以披露。
如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本公司全体董事、监事、高级管理人员将暂停转让其在上市公司拥有权益的股份。
本次预案存在不确定性，在后续磋商、形成、审批、审核过程中，存在各方无法就正式交易方案或其完善达成一致，导致本次交易取消的可能。
本次发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项尚需取得有关审批机关的批准和核准。审批机关对于本次发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。
（二）交易对方声明
本次资产重组的全体交易对方已出具承诺函，将及时向上市公司提供本次重组相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，本次资产重组的全体交易对方均承诺不转让在上市公司直接或间接拥有权益的股份。
（三）独立财务顾问声明
本次资产重组的独立财务顾问华泰联合证券及相关经办人员保证披露文件的真实、准确、完整。
华泰联合证券承诺：如本次重组申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，未能勤勉尽责的情形，将承担连带赔偿责任。
释 义
在本预案中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：
重组预案/预案/本预案 指 苏州赛腾精密电子股份有限公司发行可转换债券、股份及
支付现金购买资产并募集配套资金预案
公司、本公司、上市公司、 指 苏州赛腾精密电子股份有限公司
赛腾股份
赛腾有限 指 苏州赛腾精密电子有限公司，赛腾股份前身
苏州赛伟、赛伟 指 苏州赛伟投资管理中心（有限合伙）
苏州赛越、赛越 指 苏州赛越投资中心（有限合伙）
苏州赛强、赛强 指 苏州赛强投资管理中心（有限合伙）
苏州赛宇、赛宇 指 苏州赛宇投资管理中心（有限合伙）
君盛丝绸 指 苏州君盛丝绸印染厂
赛腾股份拟向菱欧科技全体股东发行可转换债券、股份并
本次交易、本次重组 指 支付现金购买其持有的菱欧科技100%股权，并向不超过10
名特定对象非公开发行股份募集配套资金
交易对方 指 张玺、陈雪兴、邵聪
交易对价 指 本次交易中向交易对方支付的交易总对价（后续可能根据
评估情况调整）
交易协议
