山东大业股份有限公司
2019年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的要求，将本公司2019年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票募集资金情况
1、实际募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东大业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1880号）的核准，本公司向社会公众发行人民币普通股（A 股）52,000,000.00 股（每股面值1 元），发行价格为每股15.31元。截至2017年11月7日，本公司实际募集资金总额796,120,000.00元，扣除承销费、保荐费等相关费用人民币110,286,000.00元(不含税)，另扣减审核费、律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用15,597,000.00元（不含税）后，公司首发募集资金净额为人民币670,237,000.00元。上述资金到位情况业经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中兴华验字（2017）第030021号《验资报告》。
2、截至2019年12月31日已使用金额及当前余额：
(1)本公司利用自筹资金对募投项目累计已预先投入30,426,407.54元。募集资金到位后，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金30,426,407.54元；
(2) 使用募集资金直接投入募投项目433,071,390.07元。其中本年度投入81,448,812.04元。截至2019年12月31日，子午线轮胎用高性能胎圈钢丝扩建项目使用募集资金累计投入（含预先投入置换金额）379,981,699.79元；技术中心建设项目累计投入（含预先投入置换金额）83,516,097.82元。
公司募投项目之一的子午线轮胎用高性能胎圈钢丝扩建项目已于2019年6月
13日发布公告《山东大业股份有限公司关于部分募集资金投资项目结项并将节余 募集资金永久补充流动资金的公告》，此项目已经实施完毕，将项目剩余资金永 久补充流动资金，具体情况如下：
截至 2019 年 6 月 12日，本次结项募集资金投资项目募集资金的使用及节
余情况如下：
项目名称 募集资金拟投资总 累计投入募集资金 利息与理财收 节余募集资金
额① ② 益③ ④=①-②+③
子午线轮胎用
高性能胎圈钢 464,876,000.00 379,981,699.79 10,202,618.89 95,096,919.10
丝扩建项目
合计 464,876,000.00 379,981,699.79 10,202,618.89 95,096,919.10
截至2019年6月，“子午线轮胎用高性能胎圈钢丝扩建项目”实际投入
379,981,699.79元，项目已完成建设并达到预定可使用状态。结余募集资金
95,096,919.10元已于2019年7月由募集资金专户转出，用于永久性补充流动资 金。
(3) 募集资金中其他与主营业务相关的营运资金项目资金使用
85,000,000.00元。
(4) 累计利息收入及理财收益扣除银行手续费后净额为12,354,633.03元；
综上，截至2019年12月31日，尚未使用的募集资金余额为38,996,916.32元。
（二）公开发行可转换公司债券募集资金情况
1、实际募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东大业股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可【2018】2100号）的核准，同意贵公司向社会公 开发行面值总额为500,000,000.00元可转换公司债券，期限5年。截至2019年5 月15日，本公司实际募集资金人民币500,000,000.00元，扣除保荐承销费等发行 费用实际收到可转换公司债券认购资金人民币495,383,486.00元，另扣减审核 费、律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用2,155,000.00元后，公司募 集资金净额为人民币493,228,486.00元。上述资金到位情况业经中兴华会计师事 务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中兴华验字(2019)第030011号《认购资 金实收情况验资报告》。
2、截至2019年12月31日已使用金额及当前余额：
215,787,154.52元。
(2) 2019年度，使用募集资金直接投入募投项目182,112,339.66元。
（3）募集资金中其他与主营业务相关的营运资金项目资金使用
50,000,000.00元。
（4）经本公司第三届董事会第二十次会议决议，利用闲置募集资金购买保 本型理财产品共计30,000,000.00元；
（5）累计利息收入扣除银行手续费后净额为3,134,659.77元；
综上，截至2019年12月31日，尚未使用的募集资金余额为20,618,651.59元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《山东大 业股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称管理办法）。该管理办法业 经2016年10月15日公司第二届董事会第八次会议和2016年11月6日公司2016年第 一次临时股东大会审议通过。根据管理办法，本公司对募集资金实行专户存储， 在银行设立募集资金专户，并与保荐机构、各开户银行签订了《募集资金专户存 储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所 三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
1、首次公开发行股票募集资金
截至2019年12月31日，募集资金具体存放情况
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
中国建设银行股份有限公司 37050167690800000957 募集资金专户 -
诸城支行
招商银行股份有限公司潍坊 532904065210708 募集资金专户 391,351.82
诸城支行
中国工商银行股份有限公司 1607004129200098939 募集资金专户 11.74
诸城支行
中国农业银行股份有限公司 15449001040082726 募集资金专户 -
诸城市支行
上海浦东发展银行股份有限 12020078801700000038 募集资金专户 38,571,815.83
公司潍坊诸城支行
平安银行股份有限公司济南 11014686007006 募集资金专户 33,736.93
分行
合计 38,996,916.32
2、公开发行可转换公司债券募集资金
截至2019年12月31日，募集资金具体存放情况
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
中信银行股份有限公司 8110601011300949826 募集资金专户 62,854.98
潍坊诸城支行
中国光大银行股份有限 55060188000030520 募集资金专户 15,857.49
公司诸城支行
兴业银行股份有限公司 377030100100077141 募集资金专户 66,912.34
潍坊诸城支行
招商银行股份有限公司 532904065210711 募集资金专户 20,407,338.86
潍坊诸城支行
潍坊银行诸城支行 802160301421054111 募集资金专户 65,687.92
合计 20,618,651.59
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
1、首次公开发行股票募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
2、公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表详见本报告附件2。
（二）本年度公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明。
（三）使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品和结构性存款的情况说 明
1、首次公开发行股票募集资金
截至2019年12月31日，公司无实际使用闲置募集资金购买理财产品的情况。
2、公开发行可转换公司债券募集资金
经本公司第三届董事会第二十次会议决议，利用闲置募集资金购买结构性存 款产品共计100,000,000.00元。截至2019年12月31日，公司实际使用闲置募集资 金购买结构性存款产品余额为30,000,000.00元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集 资金的使用和管理不存在违规情况。
六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见
保荐机构认为：山东大业股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第 2号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《山东大业股份有限公司募集资金使用管理办法》等相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
附件1：首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
附件2：公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
山东大业股份有限公司
2020年3月24日
附件1:
首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
查看PDF原文
