首次公开发行股票发行结果公告
保荐机构(主承销商)
中信建投证券股份有限公司
特别提示
1、浙江联翔智能家居股份有限公司(以下简称“发行人”、“联翔股份”) 首次公开发行不超过25,906,750股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可〔2022〕820号文核准。本次发行的保荐机构(主承销商)为中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”或“保荐机构(主承销商)”)。发行人的股票简称为“联翔股份”,股票代码为“603272”。
2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证达到一定市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。经发行人与保荐机构(主承销商)综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次股票发行价格为13.64元/股,发行数量为25,906,750股,全部为公开发行新股,公司股东不进行公开发售股份。
3、回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,554.4750万股,占本次发行总量的60.00%;网上初始发行数量为1,036.2000万股,占本次发行总量的40.00%。回拨机制启动后,网下最终发行数量为258.975万股,占本次发行总量的10.00%;网上最终发行数量为2,331.7万股,占本次发行总量90.00%。
本次发行的网上网下认购缴款工作已于2022年5月12日(T+2日)结束。
一、新股认购情况统计
保荐机构(主承销商)根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)提供的数据,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:
(一)网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量:23,167,450股
2、网上投资者缴款认购的金额:316,004,018元
3、网上投资者放弃认购数量:149,550股
4、网上投资者放弃认购金额:2,039,862元
(二)网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量:2,586,966股
2、网下投资者缴款认购的金额:35,286,216.24元
3、网下投资者放弃认购数量:2,784股
4、网下投资者放弃认购金额:37,973.76元
网下投资者获得初步配售未缴款具体名单如下:
序 获配数量 获配金额 放弃认
号 网下投资者名称 配售对象名称 (股) (元) 购股数
(股)
1 张劲帆 张劲帆 116 1,582.24 116
2 彭崇勃 彭崇勃 116 1,582.24 116
3 陈舒天 陈舒天 116 1,582.24 116
4 陈志勇 陈志勇 116 1,582.24 116
5 姜福奇 姜福奇 116 1,582.24 116
6 魏小艳 魏小艳 116 1,582.24 116
7 陈德华 陈德华 116 1,582.24 116
8 田桂军 田桂军 116 1,582.24 116
9 徐澍地 徐澍地 116 1,582.24 116
10 靳晓齐 靳晓齐 116 1,582.24 116
11 张少芬 张少芬 116 1,582.24 116
12 杨黎峰 杨黎峰 116 1,582.24 116
13 王立峰 王立峰 116 1,582.24 116
14 朱新峰 朱新峰 116 1,582.24 116
15 姜琳 姜琳 116 1,582.24 116
16 徐文盛 徐文盛 116 1,582.24 116
17 王金良 王金良 116 1,582.24 116
18 王阳明 王阳明 116 1,582.24 116
19 姜志红 姜志红 116 1,582.24 116
20 彩虹集团新能源股份有限公司 彩虹集团新能源股份有限公司 116 1,582.24 116
21 南京富城实业公司太平分公司 南京富城实业公司太平分公司 116 1,582.24 116
22 山东至博信息科技有限公司 山东至博信息科技有限公司 116 1,582.24 116
23 新余旻杰投资管理有限公司 新余旻杰投资管理有限公司 116 1,582.24 116
24 湘财股份有限公司 湘财股份有限公司 116 1,582.24 116
合计 2,784 37,973.76 2,784
其余网下投资者均足额缴款,不存在缴款不足额的情况。
二、保荐机构(主承销商)包销情况
根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令〔第144号〕)、《首次公开发
行股票承销业务规范》(中证协发〔2018〕142号)、《首次公开发行股票配售细则》(中证协发〔2018〕142号),网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构(主承销商)包销,保荐机构(主承销商)包销股份的数量为152,334股,包销金额为2,077,835.76元,保荐机构(主承销商)包销比例为0.5880%。
2022年5月16日(T+4日),保荐机构(主承销商)将包销资金与网上网下投资者缴款认购的资金扣除相关费用后划给发行人,发行人向中国证券登记结算上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐机构(主承销商)指定证券账户。
三、保荐机构(主承销商)联系方式
网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:
1、保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司
联系人:股权资本市场部
联系电话:010-86451545、010-86451546
发行人:浙江联翔智能家居股份有限公司
保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司
2022 年 5 月 16 日
(此页无正文,为《浙江联翔智能家居股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》盖章页)
发行人:浙江联翔智能家居股份有限公司
年 月 日
(此页无正文,为中信建投证券股份有限公司关于《浙江联翔智能家居股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》盖章页)
保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司
年 月 日