证券简称：宏和科技 证券代码：603256
宏和电子材料科技股份有限公司
向特定对象发行 A 股股票
上市公告书
保荐人（主承销商）
广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
二〇二六年三月
特别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行数量：24,858,945 股
2、发行价格：40.01 元/股
3、募集资金总额：人民币 994,606,389.45 元
4、募集资金净额：人民币 981,462,334.73 元
二、本次发行股票预计上市时间
本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所主板上市流通（预计流通时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。三、新增股份的限售安排
本次发行对象共有 14 名，均以现金参与认购，本次向特定对象发行股票完成后，投资者认购的本次发行的股票自发行结束之日起 6 个月内不得转让。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。前述股份限售期届满后减持还需遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
发行对象基于本次向特定对象发行所取得股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述股票锁定安排。限售期结束后按中国证监会、上海证券交易所以及上市公司《公司章程》的有关规定执行。
发行后在限售期内，委托人或合伙人不得转让其持有的产品份额或退出合伙。
目 录
特别提示...... 2
目 录...... 3
释 义...... 5
第一节 本次发行的基本情况......7
一、发行人基本情况...... 7
二、本次新增股份发行情况...... 7
第二节 本次新增股份上市情况......26
一、新增股份上市批准情况...... 26
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 26
三、新增股份的上市时间...... 26
四、新增股份的限售安排...... 26
第三节 股份变动及其影响......27
一、本次发行前后前十名股东情况对比...... 27
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 28
第四节 财务会计信息分析......29
一、主要财务数据...... 29
二、管理层讨论与分析...... 31
第五节 本次新增股份发行上市相关机构......32
一、保荐人（主承销商）...... 32
二、发行人律师事务所...... 32
三、审计及验资机构...... 32
第六节 保荐人的上市推荐意见......34
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况...... 34
二、保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...... 34
第七节 其他重要事项......35
第八节 备查文件......36
一、备查文件...... 36
二、查询地点...... 36
三、查询时间...... 37
释 义
在本上市公告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
宏和科技、发行人、上市公司、指 宏和电子材料科技股份有限公司
公司
本上市公告书 指 宏和电子材料科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股
票上市公告书
发行、本次发行、本次向特定 宏和电子材料科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股
对象发行、本次向特定对象发 指 票的行为
行股票
王文洋先生及其女儿 Grace 指 发行人实际控制人
Tsu Han Wong 女士
远益国际 指 ASIAWEALTH INTERNATIONAL LIMITED；远益国际
有限公司，发行人控股股东
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所、交易所 指 上海证券交易所
保荐人、主承销商、中信证券 指 中信证券股份有限公司
发行人律师、见证律师 指 上海市金茂律师事务所
毕马威 指 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
《发行与承销方案》 指 《宏和电子材料科技股份有限公司向特定对象发行股票
发行与承销方案》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》
《实施细则》 指 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细
则》
《发行与承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《公司章程》 指 《宏和电子材料科技股份有限公司章程》
《认购邀请书》 指 《宏和电子材料科技股份有限公司向特定对象发行股票
认购邀请书》
股东大会 指 宏和电子材料科技股份有限公司股东大会
董事会 指 宏和电子材料科技股份有限公司董事会
A 股 指 境内证券交易所上市、以人民币标明股票面值、以人民币
认购和进行交易的普通股
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
注：本上市公告书中，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节 本次发行的基本情况
一、 发行人基本情况
公司名称 宏和电子材料科技股份有限公司
英文名称 Grace Fabric Technology Co.,Ltd.
成立日期 1998 年 8 月 13 日
上市时间 2019 年 7 月 19 日
注册资本 879,727,500 元
股票上市地 上海证券交易所
A 股股票简称 宏和科技
A 股股票代码 603256
法定代表人 毛嘉明
公司住所 上海浦东康桥工业区秀沿路 123 号
电话 021-38299688
传真 021-68121885
网址 http://www.gracefabric.com
电子邮箱 Honghe_news@gracefabric.com
一般项目：货物进出口；技术进出口；玻璃纤维及制品制造；玻璃
纤维及制品销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专
用材料研发；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；
经营范围 新材料技术研发；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合
材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电子专用设备
销售；纺织专用设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术
交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）
二、本次新增股份发行情况
（一）发行股票类型和面值
本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。
（二）本次发行履行的相关程序和发行过程简述
1、本次发行履行的内部决策程序
（1）2025 年 4 月 10 日，发行人第四届董事会第五次会议审议通过了向特
定对象发行 A 股股票并在上海证券交易所上市的相关议案。
（2）2025 年 7 月 14 日，发行人 2025 年第二次临时股东大会审议通过了向
特定对象发行 A 股股票并在上海证券交易所上市的相关议案。
（3）2025 年 12 月 5 日，发行人第四届董事会第十一次会议审议通过了《关
于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票相关授权的议案》，同意“基于公司股东会授权，在公司本次发行过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%，同意授权董事长或其授权人士经与主承销商协商一致后，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%。如果有效申购不足，可以决定是否启动追加认购、中止发行等相关程序”。
2、本次发行监管部门审核过程
（1）2025 年 10 月 28 日，公司收到上交所出具的《关于宏和电子材料科技
股份有限公司向特定对象发行股票的交易所审核意见》，公司本次发行申请获得上交所审核通过。
（2）2025 年 11 月 18 日，中国证监会出具《关于同意宏和电子材料科技股
份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2545 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
3、本次发行的发行过程阐述
（1）《认购邀请书》发送情况
发行人及保荐人（主承销商）于 2026 年 1 月 26 日向上交所报送《发行与承
销方案》及《宏和电子材料科技股份有限公司关于向特定对象发行股票会后重大事项的承诺函》等发行相关文件，并启动本次发行。在发行人和保荐人（主承销商）报送《发行与承销方案》后，有国信证券（香港）资产管理公司等 13 名新增投资者表达了认购意向，为推动本次发行顺利完成，发行人和主承销商特申请在之前报送的《宏和电子材料科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票拟发送认购邀请书的投资者名单》的基础上增加该 13 名投资者，并及时向上述投资者发送了认购邀请文件。新增投资者的具体情况如下表：
序号 新增投资者名单
1 陈学赓
2 国信证券（香港）资产管理公司
3 贺伟
4 久实产业 1 期私募证券投资基金
5 南亚新材料科技股份有限公司
6 青岛国信科技产业投资基金合伙企业（有限合伙）
7 王梓旭
8 吴晓纯
9 熊丽
10 许双青
11 张怀斌
12 张宇
13 郑莉
截至发行申购日（2026 年 1 月 29 日）上午 9:00 前，在上海市金茂律师事务
所（以下简称“见证律师”）的见证下，发行人及保荐人（主承销商）以电子邮
件或邮寄的方式向发行人前 2
