辽宁鼎际得石化股份有限公司
首次公开发行股票发行结果公告
保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司
辽宁鼎际得石化股份有限公司(以下简称“鼎际得”、“发行人”或“公司”)首次公开发行 3,336.6667 万股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1431 号文核准,本次发行的保荐机构(主承销商)为海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”或“保荐机构(主承销商)”)。发行人的股票简称为“鼎际得”,股票代码为“603255”。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。经发行人与保荐机构(主承销商)综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次股票发行价格为 21.88 元/股,发行数量为 3,336.6667 万股,全部为新股发行,无老股转让。
回拨机制启动前,网下初始发行数量为 2,002.0667 万股,占本次发行总量的60%,网上初始发行数量为 1,334.6000 万股,占本次发行总量的 40%;回拨机制启动后,网下最终发行数量为 333.6667 万股,占本次发行数量的 10%;网上最终发行数量为 3,003.0000 万股,占本次发行数量的 90%。
本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2022 年 8 月 11 日(T+2 日)结束。
一、新股认购情况统计
保荐机构(主承销商)根据上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的数据,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:
(一)网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量:29,869,943股
2、网上投资者缴款认购的金额:653,554,352.84 元
3、网上投资者放弃认购数量:160,057 股
4、网上投资者放弃认购金额:3,502,047.16 元
(二)网下新股认购情况
经核查确认,2,409 家网下投资者管理的 12,382 个有效报价配售对象按照
《发行公告》和《网下初步配售结果及网上中签结果公告》的要求按时、足额缴
纳了申购款。另有 6 个配售对象没有按时、足额缴纳认购资金,其所对应的股份
数量 918 股为无效申购,对应金额为 20,085.84 元。
1、网下投资者缴款认购的股份数量:3,335,749 股
2、网下投资者缴款认购的金额:72,986,188.12 元
3、网下投资者放弃认购数量:918 股
4、网下投资者放弃认购金额:20,085.84 元
放弃认购的网下投资者具体名单如下:
初步配 实际缴 实际配售 实际配 放弃认
序 应缴款金额
投资者名称 配售对象名称 配售对象代码 售数量 款金额 数量 售金额 购数量
号 (元)
(股) (元) (股) (元) (股)
1 王暨钟 王暨钟 A490632038 153 3,347.64 0.00 0 0.00 153
2 何柯佳 何柯佳 A695789613 153 3,347.64 0.00 0 0.00 153
3 王淑兰 王淑兰 A497377633 153 3,347.64 0.00 0 0.00 153
4 郭凤英 郭凤英 A780843888 153 3,347.64 0.00 0 0.00 153
5 何华清 何华清 A321931977 153 3,347.64 0.00 0 0.00 153
上海汇得企业集 上海汇得企业集团
6 B882156741 153 3,347.64 0.00 0 0.00 153
团有限公司 有限公司
合计 918 20,085.84 0.00 0 0.00 918
二、保荐机构(主承销商)包销情况
根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第 144 号],以下简称“《管
理办法》”)、《首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发[2018]142 号,以
下简称“《业务规范》”)、《首次公开发行股票配售细则》(中证协发[2018]142
号,以下简称“《配售细则》”),网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐
机构(主承销商)包销,保荐机构(主承销商)包销股份的数量为 160,975 股,
包销金额为 3,522,133.00 元,保荐机构(主承销商)包销股份数量占发行总量的比例为 0.48%。
2022 年 8 月 15 日(T+4 日),保荐机构(主承销商)将包销资金与网上网
下投资者缴款认购的资金扣除相关费用后划给发行人,发行人向中国结算上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐机构(主承销商)指定证券账户。
三、保荐机构(主承销商)联系方式
网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。
具体联系方式如下:
联系电话:021-23219622、021-23219496、021-23219524
联系人:资本市场部
发行人:辽宁鼎际得石化股份有限公司
保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司
2022 年 8 月 15 日
(本页无正文,为《辽宁鼎际得石化股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之盖章页)
发行人:辽宁鼎际得石化股份有限公司
年 月 日
(本页无正文,为《辽宁鼎际得石化股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之盖章页)
保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司
年 月 日