证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2020-057
格尔软件股份有限公司
关于非公开发行A股股票发行结果暨股本变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
（一）发行数量和价格
股票类型:人民币普通股（A股）
发行数量:20,901,134 股
发行价格:30.85 元/股
（二）发行对象认购数量和限售期
序 发行对象名称 获配股数 获配金额 锁 定 期
号 （股） （元） （月）
1 易方达基金管理有限公司 4,829,821.00 148,999,977.85 6
2 财通基金管理有限公司 2,291,734.00 70,699,993.90 6
3 嘉实基金管理有限公司 2,090,761.00 64,499,976.85 6
4 中电科投资控股有限公司 1,620,745.00 49,999,983.25 6
5 国泰基金管理有限公司 1,384,116.00 42,699,978.60 6
6 上海睿亿投资发展中心（有限合伙）-睿亿投 1,134,521.00 34,999,972.85 6
资攀山二期证券私募投资基金
7 南方天辰（北京）投资管理有限公司-南方天 1,069,692.00 32,999,998.20 6
辰景丞价值精选2期私募证券投资基金
8 平安证券-平安人寿权益委托投资1号单一资 972,447.00 29,999,989.95 6
产管理计划
9 凌超 648,298.00 19,999,993.30 6
10 中国国际金融股份有限公司 648,298.00 19,999,993.30 6
11 上海大正投资有限公司 648,298.00 19,999,993.30 6
12 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红产 648,298.00 19,999,993.30 6
品
13 泰康人寿保险有限责任公司投连行业配置型 648,298.00 19,999,993.30 6
投资账户
14 芜湖弘唯基石投资基金管理合伙企业（有限 648,298.00 19,999,993.30 6
合伙）-弘唯基石华德1号私募证券投资基金
序 发行对象名称 获配股数 获配金额 锁 定 期
号 （股） （元） （月）
15 深圳嘉石大岩资本管理有限公司-大岩定晟私 648,298.00 19,999,993.30 6
募证券投资基金
16 邹瀚枢 648,298.00 19,999,993.30 6
17 华泰优选三号股票型养老金产品-中国工商银 320,913.00 9,900,166.05 6
行股份有限公司
合计 20,901,134.00 644,799,983.90 -
（三）预计上市时间
格尔软件股份有限公司（以下简称“公司”、“格尔软件”或“发行人”）非公
开发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）新增股份已于 2020 年 8 月 31 日在中国证
券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次新增股本为有限售条件流通股。本次发行对象所认购的股份限售期为 6 个月，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
（四）资产过户情况
本次发行不涉及资产过户情况，发行对象以现金认购。
一、发行概况
（一）本次发行履行的相关程序
1、公司内部决策程序
2019 年 12 月 22 日，发行人第七届董事会第四次会议审议通过了《关于公司符合
非公开发行 A 股股票条件的议案》及《关于公司非公开发行股票方案的议案》等与本
次发行有关的议案。2020 年 1月 8 日，发行人 2020 年第一次临时股东大会审议通过了
上述议案。
根据中国证券监督管理委员会于 2020年 2 月 14 日公布的《关于修改<上市公司证
券发行管理办法>的决定》（以下简称“《管理办法》”）、《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决定》（以下简称“《实施细则》”）等规定，公司对本次发行方案予以修订，修订的主要内容为发行对象、发行数量、发行底价、限售期安排。
2020 年 3 月 11 日，发行人第七届董事会第六次会议审议通过了《关于公司符合非公
开发行 A 股股票条件的议案》及《关于修改公司非公开发行股票方案的议案》等与本
次发行有关的议案。2020 年 3 月 27 日，发行人 2020 年第二次临时股东大会审议通过
了上述议案。
2、监管部门核准过程
2020 年 6 月 19 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行
审核委员会审核通过本次发行的申请。
2020 年 7 月 1 日，中国证监会出具《关于核准格尔软件股份有限公司非公开发行
股票的批复》（证监许可〔2020〕1328号），核准本次发行。
经核查，保荐机构（主承销商）认为，本次发行经过了发行人董事会、股东大会的审议通过，并获得了证监会的核准，履行了必要的内部决策及外部审批程序。
（二）本次发行的基本情况
1、股票类型：人民币普通股（A股）
2、发行数量：20,901,134股
3、发行价格：30.85 元/股
4、募集资金总额：人民币 644,799,983.90 元
5、发行费用：人民币8,844,116.58元（不含税）
6、保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
（三）募集资金验资及股份登记情况
1、募集资金及验资情况
截至 2020 年 8 月 20 日，17 名发行对象已将本次发行认购获配的全额资金汇入中
信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）为本次发行开立的账户。根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（上会师报字（2020）第 6913 号），
截至 2020年 8 月 20日 16:00 止，中信证券累计收到格尔软件非公开发行股票认购资金
总额（含获配投资者认购保证金）为人民币 644,799,983.90元。
截至 2020 年 8 月 21 日，中信证券将上述认购款项扣除承销费后的剩余款项划转
至发行人开立的募集资金专项存储账户中。根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）
出具的《验资报告》（上会师报字（2020）第 6894 号），截至 2020 年 8 月 21 日止，
格尔软件实际非公开发行人民币 A 股股票 20,901,134 股，每股发行价人民币 30.85 元，
募集资金总额为 644,799,983.90 元，扣除发行费用人民币 8,844,116.58（不含税）元，募集资金净额为 635,955,867.32 元，其中计入实收股本 20,901,134.00 元，计入资本公积（股本溢价）615,054,733.32 元。
2、股份登记情况
公司本次发行新增股份的登记托管手续于 2020 年 8 月 31 日在中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司办理完成。
（四）资产过户情况
本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项全部以现金支付。
（五）保荐机构和律师事务所关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见
1、保荐机构（承销商）意见
保荐机构（主承销商）中信证券认为：
本次非公开发行股票的发行过程和认购对象符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》和《证券发行与承销管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定，符合中国证监会《关于核准格尔软件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1328号）、《格尔软件股份有限公司非公开发行股票发行方案》和格尔软件有关本次发行的董事会及股东大会决议的相关规定。《缴款通知书》的发送、缴款和验资过程合规，符合《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》《证券发行与承销管理办法》《格尔软件股份有限公司非公开发行股票发行方案》等的相关规定。
格尔软件本次非公开发行股票在发行过程和认购对象选择等各个方面，遵循了公平、公正的原则，符合上市公司及全体股东的利益。
2、法律顾问意见
发行人律师上海市锦天城律师事务所认为：
截至本法律意见书出具之日，发行人本次非公开发行已经按内部决策程序依法取得了必要的批准和授权，并获得相关监管部门核准，已履行全部的批准、核准程序；
本次非公开发行过程中涉及的《认购邀请书》《申购报价单》以及《认购协议》等法律文件形式和内容合法、有效；本次非公开发行的认购对象及发行过程符合《管理办法》及《实施细则》等法律法规的相关规定以及发行人本次非公开发行股票发行方案的规定；本次非公开发行的发行结果公平、公正，符合发行人关于本次非公开发行的股东大会决议以及《管理办法》及《实施细则》等法律法规的相关规定。
二、本次发行结果及对象简介
（一）本次发行结果
本次发行价格 30.85 元/股，发行股份 20,901,134 股，募集资金总额为人民币
644,799,983.90元。本次发行最终确定的发行对象及认购情况如下表所示：
序 发行对象名称 获配股数 获配金额 锁 定 期
号 （股） （元） （月）
1 易方达基金管理有限公司 4,829,821.00 148,999,977.85 6
2 财通基金管理有限公司 2,291,734.00 70,699,993.90 6
3 嘉实基金管理有限公司
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