证券代码：603225 证券简称：新凤鸣 公告编号：2020-017
转债代码：113508 转债简称：新凤转债
转股代码：191508 转股简称：新凤转股
新凤鸣集团股份有限公司
前次募集资金使用情况的报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规
定》（证监发行字〔2007〕500 号）的规定，将本公司截至 2019 年 12 月 31 日的
前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金的募集及存放情况
(一) 2017 年度首发募集资金
1. 前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕396 号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公
开发行人民币普通股（A 股）股票 77,300,000 股，发行价为每股人民币 26.68 元，
共计募集资金 2,062,364,000.00 元，坐扣承销和保荐费用 70,744,000.00 元后的募集资金为 1,991,620,000.00 元，由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司
于 2017 年 4 月 13 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除保荐费、律师费、审
计费、法定信息披露、分销费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用21,620,000.00 元后，公司该次募集资金净额为 1,970,000,000.00 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕91 号）。
2. 前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2019 年 12 月 31 日，本公司及募集资金投资项目的实施子公司桐乡市
中维化纤有限公司（以下简称中维化纤公司）、新凤鸣集团湖州中石科技有限公司（以下简称中石科技公司）前次募集资金在银行账户的存储情况如下：
单位：人民币元
户 名 开户银行 银行账号 初始存放金额 2019 年 12 月 31 日
余额
本公司 中国工商银行股份有 1204075929078001567 571,620,000.00 已销户
限公司桐乡洲泉支行
本公司 中国农业银行股份有 19372101040016913 450,000,000.00 已销户
限公司桐乡洲泉支行
中维化纤公司 交通银行嘉兴分行 334601000018800022817 170,000,000.00 已销户
中石科技公司 中信银行嘉兴分行 8110801012701092159 800,000,000.00 已销户
合 计 1,991,620,000.00
本公司及中石科技公司首发募集资金均使用完毕并注销专户，中维化纤公司
将募集资金结余 18,261.01 元转入其他银行账户后注销专户。
(二) 2018 年度可转债募集资金
1. 前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕476 号文核准，并经上海证券
交易所同意，本公司于 2018 年 4 月 26 日公开发行了 2,153.00 万张可转换公司债
券，每张面值 100.00 元，发行总额 2,153,000,000.00 元,共计募集资金
2,153,000,000.00 元，坐扣承销和保荐费用 20,000,000.00 元后的募集资金为
2,133,000,000.00 元，由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司于 2018 年
5 月 4 日汇入本公司募集资金监管账户。上述到位资金 2,134,132,075.41 元（汇
入金额加上保荐承销费中不属于发行费用的税款部分 1,132,075.41 元）,另减除上
网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等发行费用（均
不含税）3,079,528.30 元后，公司该次募集资金净额为 2,131,052,547.11 元。上述
募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验
证报告》（天健验〔2018〕116 号）。
2. 前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2019 年 12 月 31 日，本公司及募集资金投资项目的实施子公司中维化
纤公司、中石科技公司、桐乡中欣化纤有限公司（以下简称中欣化纤公司）、桐
乡市中辰化纤有限公司（以下简称中辰化纤公司）、桐乡市中驰化纤有限公司（以
下简称中驰化纤公司）前次募集资金在银行账户的存储情况如下：
单位：人民币元
户 名 开户银行 银行账号 初始存放金额 2019 年 12 月 31 日
余额
本公司 中国工商银行股份有限 1204075929078001966 268,802,847.11 14,801,601.23
公司桐乡洲泉支行
本公司 中国银行股份有限公司 371474462891 187,000,000.00 38.50
桐乡洲泉支行
中维化纤公司 中国工商银行股份有限 1204075929078002070 324,749,700.00 101.18
公司桐乡洲泉支行
中维化纤公司 中信银行股份有限公司 8110801013201428371 27,000,000.00 686,837.43
嘉兴分行
中驰化纤公司 中信银行股份有限公司 8110801012801428471 19,000,000.00 已销户
嘉兴分行
中辰化纤公司 中信银行股份有限公司 8110801013101428466 22,500,000.00 163.14
嘉兴分行
中欣化纤公司 中国农业银行股份有限 19372101040017754 700,000,000.00 已销户
公司桐乡洲泉支行
中欣化纤公司 中国银行股份有限公司 351974466896 62,000,000.00 已销户
桐乡洲泉支行
中石科技公司 中国农业银行股份有限 19120301040010859 120,000,000.00 104,162,077.05
公司湖州埭溪支行
中石科技公司 中国工商银行股份有限 1205230029888078611 400,000,000.00 388,408.29
公司湖州埭溪支行
合 计 2,131,052,547.11 120,039,226.82
(三) 2019 年度非公开发行股票募集资金
1. 前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1515 号文核准，并经上海证
券交易所同意，本公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票
208,333,332 股，发行价为每股人民币 10.64 元，共计募集资金 2,216,666,652.48
元，坐扣保荐费用 4,700,000.00 元（其中进项税额 266,037.74 元）后的募集资金
为 2,211,966,652.48 元，已由联席主承销商广发证券股份有限公司于 2019 年 11
月 26 日汇入本公司募集资金监管账户。上述到位资金 2,212,232,690.22 元（汇入
金额加上保荐费中不属于发行费用的税款部分 266,037.74 元），另扣除承销费、
律师费、审计验资费、证券登记费等其他发行费用 23,655,660.24 元后，公司该
次募集资金净额为 2,188,577,029.98 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师
事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕412
号）。
2. 前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2019 年 12 月 31 日，本公司及募集资金投资项目的实施子公司中石科
技公司、浙江独山能源有限公司（以下简称独山能源公司）、湖州市中跃化纤有
限公司（以下简称中跃化纤公司）前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 开户银行 银行账号 初始存放金额 2019年12月31
日余额
中国工商银行股
本公司 份有限公司桐乡 1204075929078002620 1,488,577,029.98 0.00
洲泉支行
本公司 中信银行股份有 8110801014201804150 700,000,000.0
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