浙江镇洋发展股份有限公司
首次公开发行股票招股意向书附录（目录）
1 发行保荐书
2 财务报表及审计报告
3 盈利预测报告及审核报告（无）
4 内部控制鉴证报告
5 经注册会计师核验的非经常性损益明细表
6 法律律见书
6-1 法律意见书（首次申报）
6-2 补充法律意见书（一）
6-3 补充法律意见书（二）
6-4 补充法律意见书（三）
6-5 补充法律意见书（四）
6-6 补充法律意见书（五）
6-7 补充法律意见书（六）
7 律师工作报告
8 发行人公司章程（草案）
9 中国证监会核准批文
中泰证券股份有限公司
浙商证券股份有限公司
关于
浙江镇洋发展股份有限公司
首次公开发行 A 股股票并上市
之
发行保荐书
联合保荐机构（联席主承销商）
（济南市市中区经七路 86 号）（杭州市江干区五星路 201 号）
关于浙江镇洋发展股份有限公司
首次公开发行 A 股股票并上市之发行保荐书
中国证券监督管理委员会：
中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）、浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）接受浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称“镇洋发展”、“发行人”或“公司”）的委托，担任镇洋发展首次公开发行 A 股股票并上市（以下简称“本次证券发行”或“本次发行”）的保荐机构，为本次发行出具发行保荐书。
中泰证券、浙商证券及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《首次公开发行股票并上市管理办法》（以下简称“《首发管理办法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。
（本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《浙江镇洋发展股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书（申报稿）》中相同的含义）
目 录
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 2
一、保荐机构名称...... 2
二、保荐机构指定的保荐代表人...... 2
三、本次发行项目的协办人及其他项目组成员...... 3
四、发行人基本情况...... 3
五、保荐机构及关联方与发行人及其关联方的利害关系及主要业务往来情
况...... 4
六、保荐机构内部审核程序和内核意见...... 5
第二节 保荐机构承诺事项 ......11
第三节 保荐机构对本次证券发行的推荐意见...... 12
一、保荐机构对本次证券发行的推荐结论...... 12
二、本次证券发行履行的决策程序...... 12
三、本次证券发行符合相关法律、法规规定的相关条件...... 13
四、发行人存在的主要风险...... 19
五、发行人的发展前景...... 23
六、发行人私募投资基金备案的核查情况...... 28
七、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查...... 28
第一节 本次证券发行基本情况
一、保荐机构名称
中泰证券股份有限公司
浙商证券股份有限公司
二、保荐机构指定的保荐代表人
中泰证券指定李嘉俊、张展作为镇洋发展本次发行的保荐代表人。
保荐代表人主要执业情况如下：
李嘉俊：中泰证券投资银行业务委员会副总裁、保荐代表人。曾参与博彦科技可转债项目、游族网络可转债项目、通合科技向特定对象发行股票项目。
张展：中泰证券投资银行业务委员会董事总经理、保荐代表人。曾就职于中信证券股份有限公司，负责或参与了红宝丽非公开发行、中国核电 IPO、中石化炼化 IPO、中石化销售公司混改、中石化可转债、恒逸石化非公开发行、华电国际非公开发行、亚太股份可转债、博彦科技可转债、游族网络可转债、中威电子非公开发行、中石化美元债、保利能源中期票据、皖江物流重大资产重组、中石化收购集团维护性井下作业资产、中国华电收购金山股份、中石油收购集团十家炼化厂、社保基金投资中石油西气东输三期等项目。
浙商证券指定张鼎科、周旭东作为镇洋发展本次发行的保荐代表人。
保荐代表人主要执业情况如下：
张鼎科：浙商证券投资银行执行董事、保荐代表人。自 2008 年开始从事投资银行业务，具有丰富的投资银行实务经验，曾先后参与或负责了中超电缆、龙
洲股份、火炬电子 3 家 IPO 项目，万丰奥威、火炬电子、生物股份、回天新材 4
家再融资项目及中超电缆 1 家上市公司债等项目。
周旭东：浙商证券投资银行董事总经理、保荐代表人。2001 年起开始从事投资银行业务。在企业申报发行上市、辅导以及重组改制等方面具有丰富的业务经验。近年来从事的主要业务有：中国中铁的 A+H 股 IPO，中海集运、西部矿业、江西铜业、安纳达、盛洋科技、得邦照明、汉嘉设计的 A 股 IPO，华夏银行、
津滨发展、国恒铁路、大东南、安纳达、巨化股份、江特电机、银江股份的非公开发行、金鹰股份的可转债，华菱管线、华联控股的增发，顺鑫农业的配股，银江股份、兴源环境、浙江交科重大重组等。
三、本次发行项目的协办人及其他项目组成员
（一）中泰证券
项目协办人：周少卿，中泰证券投资银行业务委员会高级经理，2018 年至2020 年曾就职于德勤华永会计师事务所从事财务审计工作，参与了方达控股港股 IPO 项目，2020 年底开始从事投资银行工作。
项目组其他主要成员：许超、陈云阳、葛照明
（二）浙商证券
项目协办人：郝昕，浙商证券股份有限公司高级经理。2011 年至 2014 年曾
在瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）从事财务审计工作，2014 年开始从事投资银行工作，参与项目包括：宏华数科首发项目、华聪股份新三板挂牌项目等。
项目组其他主要成员：潘丁财、楼晓怡、袁熠、谢浩晖、周俊瑜、陈摇星、张啸宇
四、发行人基本情况
中文名称： 浙江镇洋发展股份有限公司
英文名称： Zhejiang Oceanking Development Co., Ltd.
注册资本： 36,954 万元
法定代表人： 王时良
有限公司成立日期： 2004 年 12 月 21 日
股份公司设立日期： 2019 年 11 月 14 日
公司住所： 浙江省宁波市镇海区宁波石化经济技术开发区海天中路 655
号
邮政编码： 315204
联系电话： 0574-86502981
传真号码： 0574-86503393
互联网址： https://www.nbocc.com/
电子邮箱： zqh@nbocc.com
一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品
批发（不含危险化学品）；合成材料制造；塑料制品制造；塑
料制品批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；环保咨询服务；安全咨询服务；建筑
材料批发；日用品零售；日用百货批发；化妆品批发；化妆
经营范围： 品零售；服装服饰批发；服装服饰零售；消毒剂销售(除依法
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许
可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；食品添加剂生
产；有毒化学品进出口；货物进出口；技术进出口；进出口
代理；特种设备检验检测服务；消毒剂生产（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项
目以审批结果为准）。
本次证券发行类型： 首次公开发行人民币普通股（A 股）股票
五、保荐机构及关联方与发行人及其关联方的利害关系及主要业务往来情况
（一）中泰证券
1、保荐机构及关联方与发行人及其关联方之间可能影响公正履行保荐职责的关联关系情况
经核查，截至本发行保荐书签署之日，中泰证券及关联方与发行人及其关联方之间不存在以下可能影响公正履行保荐职责的关联关系：
（1）保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况；
（2）发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况；
（3）保荐机构的保荐代表人及其配偶，董事、监事、高级管理人员拥有发行人权益、在发行人任职等情况；
（4）保荐机构的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、实际控制人、重要关联方相互提供担保或者融资等情况；
（5）保荐机构与发行人之间存在的其他关联关系。
2、保荐机构及关联方与发行人及其关联方之间可能影响公正履行保荐职责的其他利害关系及重大业务往来情况
经核查，截至本发行保荐书签署之日，中泰证券及其关联方与发行人及其关联方之间不存在可能影响公正履行保荐职责的其他利害关系及重大业务往来。（二）浙商证券
1、保荐机构及关联方与发行人及其关联方之间可能影响公正履行保荐职责的关联关系情况
经核查，发行人控股股东、实际控制人交投集团持有发行人 65.44%的股份。交投集团通过浙江沪杭甬高速公路股份有限公司、浙江上三高速公路有限公司间
接控制联合保荐机构浙商证券 54.79%股份（截至 2021 年 6 月 30 日），亦为浙商
证券的实际控制人，浙商证券和发行人属于同一控制下的关联方；浙商证券的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、实际控制人、重要关联方不存在可能影响公正履行保荐职责的相互提供担保或者融资等情况；浙商证券的保荐代表人及其配偶，董事、监事、高级管理人员不存在拥有发行人权益、在发行人任职等情况；浙商证券与发行人之间不存在其他关联关系。
2、保荐机构及关联方与发行人及其关联方之间可能影响公正履行保荐职责的其他利害关系及重大业务往来情况
经核查，截至本发行保荐书签署之日，浙商证券及其关联方与发行人及其关联方之间不存在可能影响公正履行保荐职责的其他利害关系及重大业务往来。六、保荐机构内部审核程序和内核意见
（一）中泰证券
1、内部审核程序
中泰证券对发行人本次证券发行项目履行了以下内部审核程序：
（1）保荐机构在对发行人进行了初步尽职调查后，2020 年 2 月 20 日，镇
洋发展首次公开发行并上市项目组填写了项目立项申请表，提交了立项申请报
告，申请项目立项；2020 年 2 月 26 日，保荐机构召开了立项
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