603208 沪市 江山欧派

公司代码：603208                                                公司简称：江山欧派
              江山欧派门业股份有限公司

                  2020 年年度报告摘要

一 重要提示
1  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规
  划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2  本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，
  不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3  公司全体董事出席董事会会议。
4  天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5  经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  公司为保证可转债的顺利推进，同时兼顾公司发展和股东利益，公司拟定 2020 年度利润分配预案为：公司计划 2020 年度不派发现金红利，不送红股，也不实施资本公积转增股本。本次利润分配尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过。
二 公司基本情况
1  公司简介

                                  公司股票简况

    股票种类    股票上市交易所    股票简称        股票代码    变更前股票简称

A股            上海证券交易所  江山欧派        603208          欧派股份

  联系人和联系方式                董事会秘书                  证券事务代表

        姓名          郑宏有

      办公地址        浙江省衢州市江山市贺村镇淤头村淤

                        达山自然村8号

        电话          0570-4729200

      电子信箱        Securities@oupaigroup.com

2  报告期公司主要业务简介

  （一）主要业务

  江山欧派是一家集研发、生产、销售、服务于一体的专业制门企业，根据《上市公司行业分
类指引》，公司所处行业属于家具制造业（代码：C21），门类产品线布局丰富。目前，公司拥有多个生产基地，包括浙江江山生产基地、河南兰考生产基地、重庆永川生产基地，占地面积千余亩。公司目前主要产品为实木复合门、夹板模压门，并逐步延伸到入户门、防火门、柜类等新产品。
  公司生产的主要产品如下图所示：

 类                                    产品图片

 别
 夹
 板
 模
 压
 门
 实
 木
 复
 合
 门

 柜
 类
 产
 品
 （二）经营模式

  报告期内，公司采购、生产、销售等经营模式未发生重大变化。具体情况如下：

  1、采购模式

  公司建立了严格的供应商管理制度，公司采购部负责原材料、辅料、外购半成品供应商的开发、筛选和管理工作，公司初选供应商时，由采购部门会同研究开发部门、质量检测部门对供应商进行综合考评，根据公司制定的标准筛选合格的供应商。

  采购部门根据物料特点和供应商实际情况，确定各物料的采购周期和最小采购批量；同时，结合生产管理部下达的物料需求计划，编制采购计划，向供应商下达采购订单，并跟进采购订单的执行情况。采购部还定期对供应商进行综合评审，主要从提供产品的质量、到货时间及价格情况等方面进行综合考评。通过评审的，保留供应商资格，并对供应商进行等级排名；未通过评审的，取消供应商资格。

  具体来看，公司的材料采购主要有两种模式（内容）：一是直接从合格原材料供应商处采购原材料，自行组织生产；二是在严格控制产品质量的前提下，主要向江山当地的部分木门生产企业采购半成品（部件），再对外购半成品（部件）进行加工，并最终形成产品对外销售。

  2、生产模式

  公司采用自主生产模式，针对不同的客户（渠道），在生产上主要采用两种模式：

  一是针对内销的经销商客户，由于该渠道销售的产品主要直接面对终端消费者，产品的个性化特点更加鲜明，产品订单表现为小批量、多品种、多款式的特点。因此，在生产上，公司根据
该渠道的订单特点，采用小批量定制化生产方式。

  二是针对工程客户（渠道）和外贸客户（渠道），虽然产品订单也具有明显的个性化特点，但就单笔订单而言，产品数量相对较大。因此，在生产上，公司采用的是较大批量的生产方式，同时针对产品的差异化特点，辅以小批量的定制化加工生产。

  公司生产管理部门根据销售部门提供的订单情况在公司内部组织生产。每月月初，生产管理部门根据客户的订单情况和公司生产能力现状，制定月度生产计划，并根据月度生产计划及合同签订情况，负责生产滚动计划的拟定，组织各车间进行生产。生产管理部门根据信息化系统及时了解各车间生产进度，对生产异常和计划滞后情况及时作出分析调整。同时，生产管理部门每周都会与销售部门召开一次产销沟通协调会，根据沟通情况及时调整生产滚动计划。

  3、销售模式（渠道）

  公司产品销售主要通过四个渠道实现：经销商渠道、工程客户渠道、外贸公司渠道和出口渠道。

  （1）经销商渠道

  1）经销商渠道的盈利模式

  公司通过经销商将产品销售给终端消费者，赚取的是产品利润。

  2）经销商渠道结算方式

  公司对经销商基本采用“款到发货”和“下单前付全款”的结算方式。

  （2）工程客户渠道

  工程渠道收入是报告期内公司主营业务收入的主要来源。

  1）工程渠道的客户种类

  公司对工程客户的销售采用直销和通过工程服务商销售两种方式。

  公司工程客户大体上可分为两类：一类是公司直接服务的规模较大的房地产开发商和装修装饰企业即直营工程客户，合作方式为战略集采模式，直接与公司签订战略合作协议；一类是通过工程服务商开发的规模较小的房地产开发商和装修装饰企业，工程服务商作为工程项目履约负责人，负责产品运输、安装和售后等服务。


  2）工程渠道盈利模式

  针对直营工程客户，公司的盈利来源主要为产品利润和服务利润；针对工程服务商开发的工程客户，盈利来源主要为公司产品利润。

  3）工程渠道结算方式

  在货款结算方式上，针对工程客户基本按合同约定的进度收款。

  （3）外贸公司渠道

  外贸公司渠道的主要客户类型为外贸公司，主要合作模式为公司产品出售给外贸公司，再由外贸公司出口；公司针对外贸公司基本采用先款后货的结算方式。

  （4）出口渠道

  出口渠道产品主要销往国外建材超市、房地产开发商等，公司针对出口客户基本采用先款后货的结算方式。

  （三） 行业情况说明

  1、木门行业发展情况

  （1）木门行业发展历程

  ① 2000 年-2004 年：初期发展阶段

  在 2000 年之前，我国木门产业是以传统的木工制造、即装修工匠现场打制为主；当时由于建筑房门洞口尺寸非标准化，因此规模化、机械化、工厂化生产时期尚未到来。

  中国木门的真正产业化始于 21 世纪初，随着中国城镇化建设的推进与消费者家装观念的改变，木门以手工打制生产起步逐步发展为具有一定规模的产业。

  ② 2005 年-2009 年：市场爆发式增长

  2005 年以来，随着房地产市场的增长，中国木门行业步入旺盛发展的“黄金周期”，在经历了手工打制到小作坊制作后，越来越多的木门企业进入了规模化生产的阶段，木门行业在建材装饰业中的地位开始显现，也吸引了许多其他行业企业与资金进入。这个阶段，已出现大厂家开始打破区域限制，跨地域发展，其他相关行业企业也凭借资金优势进入木门行业。


  ③ 2010 年至今：白热化竞争阶段

  目前在全国形成了珠三角、长三角、东北地区、环渤海地区、西南地区和西北地区等六大生产基地。规模以上企业超过 3,000 家。我国已经成为了世界最大的木门生产基地、出口基地和消费市场；但是国内作坊式中小企业仍然居多，产业区域特征明显，尚未出现全国性领导品牌。与此同时，受到房产调控政策以及环保政策的限制，中小企业的生存压力越来越大，许多小型木门生产企业达不到行业标准，这为木门行业提供了行业整合的机遇。这个阶段，机械化程度高、规模大、工厂化生产的大型品牌木门企业出现，并引领行业由产品价格的竞争向品牌质量、优质服务的竞争过渡。

  （2）全球木门行业发展概况

  近年来，全球木门行业保持持续较快发展。整体来看，全球木门市场需求未来几年仍将持续发展，木门行业将呈现多元化的发展格局，产品更加丰富，产业和品牌聚集度将进一步提高，区域特色进一步凸显，产品贸易快速增长。其中，中国生产的木门产量位居世界第一，同时也是世界上最大的木门消费市场。

  （3）我国木门行业发展概况

  近年来，随着我国居民消费水平的提高和城镇化步伐的加快，为木门行业提供了极大的发展空间，与批量需求相适应，我国木门改变了“木匠上门”手工制作的传统和产品单一实用的形象，迅速转入规模化定制设计、大规模工业化生产和产品由实用向装饰、环保综合发展的全新阶段。我国木门行业起步较晚，但近年来发展非常迅速。2011 年以来，受国内房地产市场调控的影响，木门行业增速有所放缓，但仍保持稳健发展的趋势，据《中国木材与木制品流通行业年鉴》统计，
2018 年全国木门行业总产值达到 1,470 亿元，与 2017 年基本持平，规模以上企业超过 3,000 家。
据不完全统计，2020 年全国木门产品总产值达到 1,570 亿元，较去年略有增长，同比增长 2.61%。我国已经成为了世界最大的木门生产基地、出口基地和消费市场。未来木门行业发展前景仍将持续向好，预计年均总体需求量有望超过 2 亿套。根据《中国木门行业发展白皮书》预测，2020-2022
年全国木门行业销售收入将分别达到 1,799.60 亿元、1,950.90 亿元和 2,102.20 亿元。

                      2020-2022 年全国木门行业（预测）销售收入情况


  资料来源：中国木材与木制品流通协会木门窗专业委员会，《中国木门行业发展白皮书》

  2、推动我国木门行业高速发展的因素

  （1）宏观经济的持续增长和人均收入的提高是促进行业发展的基本因素

  从宏观经济环境来看，国民经济的持续增长是木门行业发展的根本动力。2010 年以来，随着全球经济复苏，我国国民经济企稳回升。预计未来几年内国内经济增速仍将维持 6%左右的较高速增长态势。


  资料来源：国家统计局

  随着国民经济持续向好，我国人均可支配收入快速攀升，构成了木门行业发展的基本因素。
2011 年至 2020 年，中国城镇居民人均可支配收入由 21,810 元上升至 43,834 元，较去年同比增
长 3.5%，具体如下：

  资料来源：国家统计局

  （2）城镇化率的提高是促进木门行业迅猛发展的直接动力

  我国城镇化率的持续快速发展是促进木门行业发展的直接动力。截至 2020 年底，我国常住人口城镇化率提高到 60%以上、户籍人口城镇化率提高到 45.4%。国家发改委制定的《2020 年新型城镇化建设和城乡融合发展重点任务》提出，加快实施以促进人的城镇化为核心、提高质量为导向的新型城镇化战略，提高农业转移人口市民化质量，增强中心城市和城市群综合承载、资源优化配置能力，推进以县城为重要载体的新型城镇化建设，促进大中小城市和小城镇协调发展，提升城市治理水平，推进城乡融合发展，实现 1 亿非户籍人口在城市落户目标和国家新型城镇化规划圆满收官，为全面建成小康社会提供有力支撑。

  我国城镇化率的提高将推动城镇住房的需求，进而推动对木门的需求。


  资料来源：国家统计局

  （3）人口年龄结构推动了木门行业的进一步发展

  根据