嘉环科技股份有限公司
首次公开发行股票发行结果公告
保荐机构(主承销商):中国国际金融股份有限公司
嘉环科技股份有限公司(以下简称“嘉环科技”、“发行人”或“公司”)首次公开发行不超过 76,300,000 股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可﹝2022﹞596 号文核准,本次发行的保荐机构(主承销商)为中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”或“保荐机构(主承销商)”)。发行人的股票简称为“嘉环科技”,股票代码为“603206”。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市场非限售 A股股份和非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。经发行人与保荐机构(主承销商)综合考虑发行人基本面、可比公司估值水平、所处行业、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次股票发行价格为14.53 元/股,发行数量为 76,300,000 股,全部为新股发行,无老股转让。
回拨机制启动前,网下初始发行数量为 45,780,000 股,占本次发行数量的60.00%;网上初始发行数量为 30,520,000 股,占本次发行数量的 40.00%;回拨机制启动后,网下最终发行数量为 7,630,000 股,占本次发行数量的 10.00%;网上最终发行数量为 68,670,000 股,占本次发行数量的 90.00%。
本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2022 年 4 月 22 日(T+2 日)结束。
一、新股认购情况统计
保荐机构(主承销商)根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)提供的数据,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:
(一)网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量:67,971,276 股
2、网上投资者缴款认购的金额:987,622,640.28 元
3、网上投资者放弃认购数量:698,724 股
4、网上投资者放弃认购金额:10,152,459.72 元
(二)网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量:7,621,830 股
2、网下投资者缴款认购的金额:110,745,189.90 元
3、网下投资者放弃认购数量:8,170 股
4、网下投资者放弃认购金额:118,710.10 元
放弃认购的网下投资者具体名单如下:
序号 投资者 配售对象 获配数量 获配金额 放弃认购
(股) (元) 股数(股)
1 陕西省耀水建材有限公 陕西省耀水建材有 342 4,969.26 342
司 限公司
2 北京畅新易达投资顾问 北京畅新易达投资 342 4,969.26 342
有限公司 顾问有限公司
3 河北建投交通投资有限 河北建投交通投资 342 4,969.26 342
责任公司 有限责任公司
4 莱恩达集团有限公司 莱恩达集团有限公 342 4,969.26 342
司
5 张雪莲 张雪莲 323 4,693.19 323
6 张新措 张新措 323 4,693.19 323
7 邱淦清 邱淦清 323 4,693.19 323
8 单银木 单银木 323 4,693.19 323
9 周伟雄 周伟雄 323 4,693.19 323
10 姚立生 姚立生 323 4,693.19 323
11 林建新 林建新 323 4,693.19 323
12 徐小良 徐小良 323 4,693.19 323
13 贾以恒 贾以恒 323 4,693.19 323
14 韩钟伟 韩钟伟 323 4,693.19 323
15 蔡成武 蔡成武 323 4,693.19 323
16 覃九三 覃九三 323 4,693.19 323
17 张振勇 张振勇 323 4,693.19 323
18 张建锋 张建锋 323 4,693.19 323
19 孙晓英 孙晓英 323 4,693.19 323
序号 投资者 配售对象 获配数量 获配金额 放弃认购
(股) (元) 股数(股)
20 亓瑛 亓瑛 323 4,693.19 323
21 陈维焕 陈维焕 323 4,693.19 323
22 刘卫 刘卫 323 4,693.19 323
23 凌斌 凌斌 323 4,693.19 323
24 张贺敏 张贺敏 323 4,693.19 323
25 吴小钧 吴小钧 323 4,693.19 323
合计 8,151 118,434.03 8,151
未足额缴款的网下投资者具体名单如下:
序 获配股 应缴款金 实际缴款 实际配售股 实际配售 放弃认
号 投资者 配售对象 数(股) 额(元) 金额(元) 数(股) 金额(元) 购股数
(股)
常州富盈 常州富盈
1 投资有限 投资有限 342 4,969.26 4,693.19 323 4,693.19 19
公司 公司
合计 342 4,969.26 4,693.19 323 4,693.19 19
二、保荐机构(主承销商)包销情况
根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令﹝第 144 号﹞)、《首次公开
发行股票并上市管理办法》(证监会令﹝第 173 号﹞)、《首次公开发行股票承
销业务规范》(中证协发﹝2018﹞142 号)、《首次公开发行股票配售细则》
(中证协发﹝2018﹞142 号),网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机
构(主承销商)包销,保荐机构(主承销商)包销股份的数量为 706,894 股,
包销金额为 10,271,169.82 元,保荐机构(主承销商)包销比例为 0.93%。
2022 年 4 月 26 日(T+4 日),保荐机构(主承销商)将包销资金与网上
网下投资者缴款认购的资金扣除相关费用后划给发行人,发行人向中国结算上
海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐机构(主承销商)指定证
券账户。
三、保荐机构(主承销商)联系方式
网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的保荐
机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:
联系电话:010-65353028
联系人:资本市场部
发行人:嘉环科技股份有限公司
保荐机构(主承销商):中国国际金融股份有限公司
2022 年 4 月 26 日
(此页无正文,为《嘉环科技股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之盖章页)
发行人:嘉环科技股份有限公司
2022 年 4 月26 日
(此页无正文,为《嘉环科技股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之盖章页)
保荐机构(主承销商):中国国际金融股份有限公司 hao
2022 4 26
年 月 日