常州快克锡焊股份有限公司
首次公开发行股票网下初步配售结果
及网上中签结果公告
保荐人（主承销商）：中银国际证券有限责任公司
特别提示
常州快克锡焊股份有限公司（以下简称“快克股份”或者“发行人”）首次公开发行不超过2,300万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可【2016】2358号文核准。本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。
发行人与保荐人（主承销商）中银国际证券有限责任公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为2,300万股，全部为新股发行。回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,380万股，占本次发行规模的60%；网上初始发行数量为920万股，占本次发行规模的40%。本次发行价格为人民币16.50元/股。
根据《常州快克锡焊股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）和《常州快克锡焊股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为7,505.82倍，超过150倍，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，将本次发行股份的 50%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为230万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为2,070 万股，占本次发行总量 90%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.02997673%。
本次发行在缴款环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：1
1、网下投资者应根据《常州快克锡焊股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”），于2016年10月31日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与初步配售数量，及时足额缴纳新股认购资金。
网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2016年10月31日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐人（主承销商）包销。
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%时，保荐人（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
3、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐人（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。
网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个
月内不得参与新股申购。
4、本公告一经刊出即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和已参与网下申购并获得初步配售的网下投资者送达了获配缴款通知。
一、网上摇号中签结果
根据《发行公告》，发行人和保荐人（主承销商）于2016年10月28日在
上海市浦东东方路 778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了快克股份首次
公开发行股票网上发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下：
2
末尾位数 中签号码
末“4”位数： 9643，4643
末“5”位数： 84710，97210，72210，59710，47210，34710，22210，
09710，77833
末“6”位数： 300418，425418，550418，675418，800418，925418，
175418，050418，728191
末“7”位数： 8511228，6511228，4511228，2511228，0511228，5013591，
0013591
末“8”位数： 53002151，45444376，06030107，45137549，04361707
凡参与本次网上发行的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有20,700个，每个中签号码只能认购1,000股快克股份A股股票。
二、网下发行申购情况及初步配售结果
（一）网下发行申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令【第 121号】）的要求，保荐
人（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下申购电子化平台最终收到的有效申购结果，保荐人（主承销商）做出如下统计：
本次发行的网下申购工作已于2016年10月27日（T日）结束。经核查确
认，《发行公告》披露的3,014个网下投资者管理的4,891个有效报价配售对象
中有15家网下投资者管理的15个配售对象未按照《发行公告》的要求进行网
下申购，其余2,999家网下投资者管理的4,876个有效报价配售对象全部按照《发
行公告》的要求进行了网下申购，网下有效申购数量为6,610,210万股。
未按照《发行公告》的要求进行网下申购的投资者具体情况如表：
3
序号 投资者 配售对象 拟申购数量 网下申购情况
（万股）
1 中海石油财务有限 中海石油财务有限责任公司自 1,380 未参与申购
责任公司 营账户
2 侯晓旭 侯晓旭 1,380 未参与申购
3 罗树培 罗树培 1,380 未参与申购
4 吴凤英 吴凤英 1,380 未参与申购
5 吴昌 吴昌 1,380 未参与申购
6 黄镇 黄镇 1,380 未参与申购
7 陈建华 陈建华 1,380 未参与申购
8 广东省医药保健品 广东省医药保健品进出口有限 1,380 未参与申购
进出口有限公司 公司
9 周勤 周勤 1,380 未参与申购
10 何学忠 何学忠 1,380 未参与申购
11 罗婷 罗婷 1,380 未参与申购
12 谢婉霞 谢婉霞 1,380 未参与申购
13 应海军 应海军 1,380 未参与申购
14金信基金管理有限 金信转型创新成长灵活配置混 1,380 未参与申购
公司 合型发起式证券投资基金
15 陈文鸿 陈文鸿 1,380 未参与申购
（二）网下初步配售结果
根据《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则和计算方法，发行人和保荐人（主承销商）对网下发行股份进行了初步配售，初步配售结果如下： 本次网下发行有效申购数量为6,610,210万股，其中公募基金和社保基金（A 类投资者）有效申购数量为 1,212,070 万股，占本次网下发行有效申购数量的 18.34%；企业年金和保险资金（B类投资者）有效申购数量为848,330万股， 占本次网下发行有效申购数量的12.83%，A类、B 类以外的其他投资者（C类 投资者）有效申购数量为 4,549,810 万股，占本次网下发行有效申购数量的68.83%。
根据《发行安排及初步询价公告》公布的网下配售原则，各类投资者的获配信息如下：
投资者类别 配售比例 获配股数 占网下配售总
（万股） 股数的比例
公募基金和社保基金（A类） 0.00759033% 92.3010 40.13%
企业年金和保险资金（B类） 0.00542242% 46.0435 20.02%
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投资者类别 配售比例 获配股数 占网下配售总
（万股） 股数的比例
A类、B 类以外的其它投资者 0.00202001% 91.6555 39.85%
（C类）
总计 - 230.0000 100%
根据《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则，零股2,512股根
据零股处理原则配售给浙商基金管理有限公司管理的中国民生银行-浙商聚潮新思维混合型证券投资基金。
以上配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》公布的配售原则。最终各配售对象获配情况详见附表。
三、保荐人（主承销商）
