上海保隆汽车科技股份有限公司关于
前次募集资金使用情况的专项报告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、前次募集资金的募集情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海保隆汽车科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]584 号）核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商第一创业摩根大通证券有限责任公司（已更名为“第一创业证券承销保荐有限责任公司”，以下简称“一创投行”）向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）不超过 2,928 万股。截至 2017
年 5 月 15 日止，本公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,928 万股，募集货
币资金总额人民币 669,633,600.00 元，扣除相关承销保荐费人民币 47,169,811.32 元后的余
款人民币 622,463,788.68 元已由一创投行于 2017 年 5 月 15 日汇入公司开立在中国建设银行
股份有限公司上海洞泾支行银行账号为 31050180460000000928 的人民币账户、中国民生银行股份有限公司上海分行银行账号为 699736128 的人民币账户、中国进出口银行上海分行银行账号 2010000100000338713 的人民币账户、上海农村商业银行股份有限公司松江支行银行账号50131000605343110 的人民币账户、中国光大银行股份有限公司上海松江新城支行银行账号36950188000026768 的人民币账户和招商银行股份有限公司上海松江支行银行账号
21907432910602 的人民币账户。
本公司首次发行股票募集资金总额人民币 669,633,600.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 58,410,433.95 元后，实际募集资金净额为人民币 611,223,166.05 元。上述资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“大华验字[2017]000319 号”验资报告。
二、前次募集资金的实际使用情况
1、募集资金专户余额情况
开户行名称 银行账号 项目 2020-3-31 余额
中国建设银行股份有限公司 31050180460000000928 排气系统管件扩能项目 已销户
上海洞泾支行
中行宁国南山支行 182743784229 排气系统管件扩能项目 已销户
中国民生银行股份有限公司 699736128 基于内高压成型技术的汽车结 已销户
上海分行松江支行 构件产业化项目
中国建设银行股份有限公司 34050175640800000277 基于内高压成型技术的汽车结 已销户
宁国市支行 构件产业化项目
中国光大银行股份有限公司 36950188000026768 企业技术中心建设项目 已销户
上海松江新城支行
中国进出口银行上海分行银 2010000100000338713 已销户
行 智能微型胎压传感器与控制器
上海农村商业银行股份有限 50131000605343110 建设项目 已销户
公司松江支行
招商银行股份有限公司上海 121907432910602 补充流动资金 已销户
松江支行
合计
截止到2020年1月，公司首次公开发行募投项目已全部结项并将节余募集资金永久补充流
动资金，募集资金账户余额清零后予以注销。
2、前次募投项目的资金使用情况
报告期内，公司募投项目的资金使用情况见下表：
金额单位：人民币元
明细 金额
实际募集资金净额 611,223,166.05
减：置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 62,239,016.50
减：至 2020 年 3 月 31 日累计使用 288,016,508.81
减：永久补充流动资金（注 1） 257,082,712.87
加：至 2020 年 3 月 31 日存款利息收入及理财产品收益减支付的银行手
续费 8,210,483.14
减：节余募集资金永久补充流动资金（注 2） 12,095,411.01
2020 年 3 月 31 日募集资金专户余额 0.00
注1：详见三、募集资金变更情况
注2：2019年12月16日召开的第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十次会议
审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司首次
公开发行股票的部分募投项目“排气系统管件扩能项目”、“基于内高压成型技术的汽车结构
件产业化项目”已实施完毕并达到预定可使用状态，同意将上述项目予以结项。同时，为提高
节余募集资金使用效率，同意将上述募投项目结项后的节余募集资金（具体金额以募集资金专
户注销时银行实际余额为准）永久性补充流动资金，上述事项已经公司2020年第一次临时股东大会审议通过。该金额含募集资金账户至2020年3月31日存款利息收入及理财产品收益减支付的银行手续费8,210,483.14元。
公司首次公开发行募投项目已实施完毕，董事会同意公司将首次公开发行募投项目结项。
前次募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。
3、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2017年8月28日，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用不超过人民币20,000.00万元的闲置资金暂时用于补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在决议有效期内上述额度可以滚动使用。截至2017年12月31日，公司用闲置募集资金暂时补充流动资金为17,000.00万元。
2018年1月29日，公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于增加闲置募集资金
临时补充流动资金的议案》，同意公司增加最高不超过9,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
2018年7月12日，公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于增加闲置募集资金
临时补充流动资金的议案》，同意公司增加最高不超过1.50亿元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
截至2018年12月31日，公司使用闲置募集资金补充流动资金的未偿还余额为2.15亿元。
截至2019年12月31日，闲置募集资金暂时补充流动资金中的19,000.00万元转为永久补
充流动资金，剩余暂时补充流动资金2,500.00万元已归还。
三、募集资金变更情况
2018年12月19日，公司第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途永久补充流动资金的议案》，随着TPMS逐渐成为全球乘用车的标准配置，以及我国胎压监测强制性标准的推出，TPMS作为一项新兴的汽车安全电子产品，市场需求处于迅速增长阶段。为实现优势互补、协同运营，2018年下半年公司与德国霍富集团签署意向书，筹划成立合资公司，进一步整合各自全球TPMS业务。双方需要对其各自全球的TPMS业务统一进行整合，为避免重复建设，为提高募集资金使用效率，增加公司经济效益，公司拟变更募集资金投资项目——智能微型胎压传感器与控制器建设项目，拟将该项目剩余募集资金（不含利息及理财收入）及项目专户产生的利息及理财收入（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）用于永久性补充流动资金（截止2018年12月31日，项目专户资金余额为
24,310.912万元，其中19,000.00万元已于前期临时补充流动资金）。上述议案于2019年1月4日经2019年第一次临时股东大会审议通过。
公司于2019年12月16日召开的第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途永久补充流动资金的议案》，同意变更“企业技术中心建设项目”的实施，并将剩余募集资金2,059.10万元（含利息及理财收益）永久性补充流动资金。
公司本次变更实施 “企业技术中心建设项目”剩余募集资金永久补充流动资金，转入公司基本户后，募集资金专户将不再使用，同时公司注销存放此次募投项目募集资金的专项账户。
四、募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至2017年5月31日止，自筹资金预先投入募投项目的实际投资额60,104,240.86元
及先期已投入的其他发行费用2,134,775.64元，合计62,239,016.50元。具体情况如下：
金额单位：人民币元
序号 项目名称
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