日播时尚集团股份有限公司
首次公开发行A股发行结果公告
保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司
日播时尚集团股份有限公司(以下简称“日播时尚”、“发行人”或“公司”)首次公开发行不超过6,000万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2017]651号文核准,本次发行的主承销商为海通证券股份有限公司(以下简称“海通”或“主承销商”)。发行人的股票简称为“日播时尚”,股票代码为“603196”。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。经发行人与主承销商综合考虑发行人基本面、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素,协商确定本次股票发行价格为7.08 元/股,发行数量为6,000万股,全部为新股发行,无老股转让。
回拨机制启动前,网下初始发行数量为3,600万股,占本次发行数量的60%;
网上初始发行数量为2,400万股,占本次发行数量的40%;回拨机制启动后,网
下最终发行数量为600万股,占本次发行数量的10%;网上最终发行数量为5,400
万股,占本次发行数量的90%。
本次发行的网上网下认购缴款工作已于2017年5月19日(T+2日)结束。
一、新股认购情况统计
主承销商根据上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的数据,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:
(一)网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量:53,911,687股
2、网上投资者缴款认购的金额:381,694,743.96元
3、网上投资者放弃认购数量:88,313股
4、网上投资者放弃认购金额:625,256.04元
(二)网下新股认购情况
经核查确认,2,611家网下投资者管理的4,834个有效报价配售对象按照《发
行公告》和《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》的要求及时、足额缴纳了申购款。另有12个配售对象没有按时缴纳认购资金,其所对应的股份数量9,288股为无效申购,对应金额为65,759.04元;有2个配售对象没有按时足额缴纳认购资金,其未缴足资金部分对应的股份数量 2 股为无效认购,对应金额为14.16元。
1、网下投资者缴款认购的股份数量:5,990,710股
2、网下投资者缴款认购的金额:42,414,226.8元
3、网下投资者放弃认购数量:9,290股
4、网下投资者放弃认购金额:65,773.2元
放弃认购的网下投资者具体名单如下:
序号 投资者 配售对象 获配数量(股)获配金额(元)
1 顾立兵 顾立兵 774 5,479.92
2 深圳市华成峰实业有限公司深圳市华成峰实业有限公司 774 5,479.92
3 福州三威橡塑化工有限公司福州三威橡塑化工有限公司 774 5,479.92
4 福建润邦贸易有限公司 福建润邦贸易有限公司 774 5,479.92
5 胡红丹 胡红丹 774 5,479.92
6 林加团 林加团 774 5,479.92
7 吴毅 吴毅 774 5,479.92
8 邹友能 邹友能 774 5,479.92
9 杨廷栋 杨廷栋 774 5,479.92
10 彭建辉 彭建辉 774 5,479.92
11 陈铭海 陈铭海 774 5,479.92
12 高鹏程 高鹏程 774 5,479.92
合计 9,288 65,759.04
未足额缴款的网下投资者具体名单如下:
初步配 放弃认
获配金额应缴款金实际缴款实际配售实际配售金
序号 投资者 获配对象 售股数 购股数
(元) 额(元)金额(元)股数(股)额(元)
(股) (股)
1 罗建明 罗建明 774 5,479.92 5,479.92 5,479.42 773 5,472.84 1
浙江省 浙江省经
2 经协集 协集团有 774 5,479.92 5,479.92 5,477.92 773 5,472.84 1
团有限 限公司
公司
二、主承销商包销情况
根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令【第121号】,以下简称“《管
理办法》”)、《首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发【2016】7 号,
以下简称“《业务规范》”)、《首次公开发行股票配售细则》(中证协发【2016】
7 号,以下简称“《配售细则》” ),网上、网下投资者放弃认购股数全部由
主承销商包销,主承销商包销股份的数量为97,603 股,包销金额为691,029.24
元,主承销商包销比例为0.162672%。
2017年5月23日(T+4日),主承销商将包销资金与网上网下投资者缴款
认购的资金扣除相关费用后划给发行人,发行人向中国结算上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至主承销商指定证券账户。
三、保荐机构(主承销商)联系方式
网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。
具体联系方式如下:
联系电话:021-23219000
联系人:资本市场部
发行人:日播时尚集团股份有限公司
保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司
2017年5月23日
(本页无正文,为《日播时尚集团股份有限公司首次公开发行A股发行结果公告》之盖章页)
发行人:日播时尚集团股份有限公司
2017年5月23日
(本页无正文,为《日播时尚集团股份有限公司首次公开发行A股发行结果公告》之盖章页)
保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司
2017年5月23日