日播时尚集团股份有限公司 招股说明书
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日播时尚集团股份有限公司
（上海市松江区中山街道茸阳路 98 号）
首次公开发行股票招股说明书
（上海市广东路 689 号）
保荐机构（主承销商）
日播时尚集团股份有限公司 招股说明书
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本次发行概况
发行股票类型 人民币普通股（A 股）
发行股数
不超过 6,000 万股，占本次发行后总股本的比例不低于 25%；
全部为公司公开发行新股，不安排公司股东公开发售股份。
每股面值 1.00 元
每股发行价格 7.08 元
预计发行日期 2017 年 5 月 17 日
拟上市的证券交易所 上海证券交易所
发行后总股本 不超过 24,000 万股
本次发行前股东所持股份的
流通限制、股东对所持股份
自愿锁定的承诺
1、控股股东日播控股承诺：
（1）自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他
人管理本次发行前其持有的公司股份，也不由公司回购该部
分股份。
（2）若公司上市后 6 个月内公司股票连续 20 个交易日的收
盘价均低于发行价，或者公司上市后 6 个月期末收盘价低于
发行价，其持有公司股票的锁定期将自动延长 6 个月。
前述发行价指公司首次公开发行股票的发行价格，如果公司
上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因
进行除权、除息的，则按照有关规定作除权除息处理。
2、实际控制人王卫东及曲江亭夫妇承诺：
（1）自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他
人管理本次发行前其直接或间接持有的公司股份，也不由公
司回购该部分股份。
（2）若公司上市后 6 个月内公司股票连续 20 个交易日的收
盘价均低于发行价，或者公司上市后 6 个月期末收盘价低于
发行价，其持有公司股票的锁定期将自动延长 6 个月。
（3）王卫东作为公司董事长、总经理还做出承诺：在上述锁
定期满后，在其担任公司董事、监事或高级管理人员期间每
年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的
25%，离职后 6 个月内，不转让其所直接或间接持有的公司
股份。
前述发行价指公司首次公开发行股票的发行价格，如果公司
上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因
进行除权、除息的，则按照有关规定作除权除息处理。
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3、担任公司董事、高级管理人员的股东郑征、林亮承诺：
（1）自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他
人管理本次发行前其直接或间接持有的公司股份，也不由公
司回购该部分股份。
（2）若公司上市后 6 个月内公司股票连续 20 个交易日的收
盘价均低于发行价，或者公司上市后 6 个月期末收盘价低于
发行价，其持有公司股票的锁定期将自动延长 6 个月。
（3）在上述锁定期满后，在其担任公司董事、监事或高级管
理人员期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司
股份总数的 25%，离职后 6 个月内，不转让其所直接或间接
持有的公司股份。
前述发行价指公司首次公开发行股票的发行价格，如果公司
上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因
进行除权、除息的，则按照有关规定作除权除息处理。
4、股东王陶承诺：
自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理
本次发行前其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购
该部分股份。
保荐机构（主承销商） 海通证券股份有限公司
招股说明书签署日期 2017 年 5 月 16 日
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发行人声明
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别
和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及
其摘要中财务会计资料真实、完整。
保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损
失。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明
其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相
反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发
行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪
人、律师、会计师或其他专业顾问。
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重大事项提示
本公司特别提醒投资者认真阅读本招股说明书全文，并特别注意下列重大
事项提示：
一、本次公开发行新股情况
本次发行前公司股份总额为 18,000 万股，本次拟向社会公众公开发行合计
不超过 6,000 万股。本次发行的股份全部为公司公开发行新股，不安排公司股东
公开发售股份。
二、相关当事人的承诺事项
（一）股份锁定的承诺
1、控股股东日播控股承诺
（1）自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本次
发行前其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
（2）若公司上市后 6 个月内公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于
发行价，或者公司上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，其持有公司股票的
锁定期将自动延长 6 个月。
前述发行价指公司首次公开发行股票的发行价格，如果公司上市后因
派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则
按照有关规定作除权除息处理。
2、实际控制人王卫东及曲江亭夫妇承诺
（1）自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本次
发行前其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
（2）若公司上市后 6 个月内公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于
发行价，或者公司上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，其持有公司股票的
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锁定期将自动延长 6 个月。
（ 3 ）王卫东作为公司董事长、总经理 还做出承诺： 在 上述 锁定期满
后，在其担任公司董事、监事或高级管理人员期间每年转让的股份不超过
其直接或间接持有的公司股份总数的 25%，离职后 6 个月内，不转让其所直
接或间接持有的公司股份。
前述发行价指公司首次公开发行股票的发行价格，如果公司上市后因
派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则
按照有关规定作除权除息处理。
3、担任公司董事、高级管理人员的股东郑征、林亮承诺
（1）自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本次
发行前其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
（2）若公司上市后 6 个月内公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于
发行价，或者公司上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，其持有公司股票的
锁定期将自动延长 6 个月。
（3）在上述锁定期满后，在其担任公司董事、监事或高级管理人员期
间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的 25%，离职后
6 个月内，不转让其所直接或间接持有的公司股份。
前述发行价指公司首次公开发行股票的发行价格，如果公司上市后因
派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则
按照有关规定作除权除息处理。
4、股东王陶承诺
自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行
前其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
（二）主要股东减持意向的承诺
1、控股股东及实际控制人承诺
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若在所持公司股票锁定期满后 2 年内减持公司股票，股票减持价格不低
于发行价，每年减持数量不超过上一年末所持股份数量的 25%，且减持不影
响其对公司的控制权。如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股
本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照有关规定作除权除息处
理。
减持公司股票将依据法律、法规的规定，通过上海证券交易所大宗交
易、竞价交易或其他方式依法进行，并在减持公司股票前 3 个交易日予以公
告。
若违反上述承诺，将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说
明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，并将在符合法律、
法规及规范性文件规定的情况下 10 个交易日内购回违规卖出的股票，且自
购回完成之日起自动延长持有全部股份的锁定期 3 个月；如果因未履行承诺
事项而获得收入的，所得的收入归公司所有，将在获得收入的 5 日内将前述
收入支付给公司指定账户；如果因未履行承诺事项给公司或者其他投资者
造成损失的，将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。
2、担任公司董事、高级管理人员的股东郑征、林亮承诺
若在所持公司股票锁定期满后 2 年内减持公司股票，股票减持价格不低
于发行价，在职务变更、离职等情形下仍将忠实履行上述承诺。如果公司
上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除
息的，则按照有关规定作除权除息处理。
减持公司股票将依据法律、法规的规定，通过上海证券交易所大宗交
易、竞价交易或其他方式依法进行，并在减持公司股票前 3 个交易日予以公
告。
若违反上述承诺，将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说
明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，并将在符合法律 、
法规及规范性文件规定的情况下 10 个交易日内购回违规卖出的股票，且自
购回完成之日起自动延长持有股份的锁定期 3 个月；如果因未履行相关公开
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承诺事项而获得收入的，所得的收入归公司所有，将在获得收入的 5 日内将
前述收入转至公司指定账户；如果因未履行相关公开承诺事项给公司或者
其他投资者造成损失的，将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。
（三）稳定公司股价的承诺
为维护公司上市后股价稳定，公司制定了 《日播时尚集团股份有限公司上市
后三年内稳定公司股价的预案》，主要内容如下：
1、启动股价稳定措施的具体条件
公司股票自上市之日起 3 年内，在出现连续 20 个交易日公司股票收盘价均
低于公司上一个会计年度末经审计每股净资产的情形时， 将启动相关稳定股价的
方案。
2、稳定股价的具体措施
在公司满足上述启动条件时，公司将及时采取以下措施稳定公司股价： （1）
公司回购股票；（2）控股股东增持公司股票；（3）董事（不含独立董事）、高级
管理人员增持公司股票等方式。公司承诺对于未来新聘的董事（不含独立董事）
及高级管理人员，将要求其履行公司发行上市时董事、高级管理人员作出的相应
承诺要求。
关于稳定公司股价
