公司代码：603177 公司简称：德创环保
浙江德创环保科技股份有限公司
2023 年年度报告摘要
第一节 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规
划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、
完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
鉴于公司 2023 年度合并报表范围内归属于上市公司股东的净利润和归属于母公司的净利润均为负，且母公司期末未分配利润为负，为了更好的保障公司项目建设及战略规划的顺利实施，2023 年度公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
第二节 公司基本情况
1 公司简介
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 德创环保 603177 无
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 沈鑫 王洁诺
办公地址 浙江绍兴袍江新区三江路以南 浙江绍兴袍江新区三江路以南
电话 0575-88556039 0575-88556039
电子信箱 securities@zj-tuna.com securities@zj-tuna.com
2 报告期公司主要业务简介
一、行业情况
（一）大气治理行业
十四五时期，“双碳”政策引领大气治理进入减污降碳协同增效的时代。2023 年 11 月 30 日，
国务院印发《空气质量持续改善行动计划》进一步释放烟气治理市场空间，要求推进重点行业污染深度治理，高质量推进钢铁、水泥、焦化等重点行业及燃煤锅炉超低排放改造，到 2025 年，全国 80%以上的钢铁产能完成超低排放改造任务；重点区域全部实现钢铁行业超低排放，基本完成燃煤锅炉超低排放改造。
在能源结构转型时期新能源供能不稳，电力保供压力严峻的背景下，火电的“压舱石”作用更加凸显，国家政策支持发展先进火电，短期内火电装机容量将继续保持增长，烟气治理行业在火电经营形势的带动下，较上年好转。2023年，我国火力发电量6.2万亿千瓦时，比上年增长6.1%；
新增装机容量 5793 万千瓦，比上年同期增加了 1332 万千瓦，同比增长 30%。
2023 年 4 月，工信部等《关于推动铸造和锻压行业高质量发展的指导意见》，鼓励铸造用生
铁企业参照钢铁行业超低排放改造要求开展有组织、无组织和清洁运输超低排放改；2024 年 1 月15 日，生态环境部等印发《关于推进实施焦化行业超低排放的意见》和《关于推进实施水泥行业超低排放的意见》，焦化方面，到 2028 年底前，重点区域焦化企业基本完成改造，全国力争 80%焦化产能完成改造；水泥方面，2028 年底前，重点区域水泥熟料生产企业基本完成改造，全国力争 80%水泥熟料产能完成改造。
报告期内，钢铁、焦化、水泥等非电行业烟气深度治理全面开展，但受国内宏观经济面临结构转型、需求不足等压力，钢铁行业持续低迷利润收窄，焦炭价格面临下行压力，非电钢铁焦化市场空间下降较快，水泥超低排放“大改造”正式开始。
随着社会经济的发展，“一带一路”沿线的发展中国家快速工业化和城市化导致环境污染问题日益突出，环境治理需求持续增长。《关于构建现代环境治理体系的指导意见》鼓励企业参与绿色“一带一路”建设，带动先进的环保技术、装备、产能走出去；全球近 200 个国家在《格拉斯哥气候公约》对燃煤使用、减少碳排放等相关条款达成共识。随着“一带一路”沿线国家的经济合作不断深入，环保领域的相关合作持续增长。
（二）危废治理行业
2023 年 5 月，生态环境部等印发《危险废物重大工程建设总体实施方案（2023-2025 年）》，
到 2025 年，通过国家技术中心、6 个区域技术中心和 20 个区域处置中心建设，提升危险废物生
态环境风险防控应用基础研究能力、利用处置技术研发能力以及管理决策技术支撑能力，将飞灰、废酸、废盐等特殊类别危险废物区域处置中心建设纳入国家“1+6+20”危险废物重大工程体系；2023年 11 月，生态环境部发布《关于继续开展小微企业危险废物收集试点工作的通知》，试点时间延长至 2025 年底，省级部门加强领导，结合当地实际，合理确定小微企业危险废物收集试点单位数量和布局。
随着我国城市化进程与现代市场经济的深入推进，无废城市建设按下快进键。但危废处理行业过去的爆发式成长依赖于巨大的市场缺口和政策红利，随着各路资本纷纷涌入，危废处理能力大量提升，市场竞争持续加剧，行业进入到同质化产能过剩、资质过剩的初级阶段，无害化处置价格回归理性。
在市场缺口和政策红利的双重加持下，各路资本跑马圈地、一哄而上的产业化的快速发展伴随着低质化的重复投资和产能过剩，同时较高的技术门槛和粗放的运营水平矛盾突显，市场竞争不断加剧，优胜劣汰、整合资源是危废处理行业发展的必然趋势。
未来公司将积极把握政策机遇，以市场需求为导向，深耕废盐资源化利用处置等产业细分领域，持续提升精细化运营管理能力，不断提高危废管理系统化、科学化、法制化、精细化、信息化水平，力争实现技术突破创新，并通过新设或并购等方式进行产业链横向和纵向延伸，推进公司全国范围内的危废资源化利用全产业链布局。
（三）钠电池行业
报告期内，国家先后出台多项政策，鼓励新能源电池及下游行业的发展，为钠电池行业的快速发展提供了良好的政策环境。2023 年 1 月，工业和信息化部等六部门发布《关于推动能源电子产业发展的指导意见》，提倡开发安全经济的新型储能电池，加强新型储能电池产业化技术攻关，推进先进储能技术及产品规模化应用。研究突破超长寿命高安全性电池体系、大规模大容量高效储能、交通工具移动储能等关键技术，加快研发固态电池、钠离子电池、氢储能/燃料电池等新型电池。聚焦钠电池低成本和高安全性，加强硬碳负极材料等正负极材料、电解液等主材和相关辅材的研究，开发高效模块化系统集成技术，加快钠离子电池技术突破和规模化应用。
2023 年 7 月，工业和信息化部等印发《轻工业稳增长工作方案（2023—2024 年）》，提出大力
发展高安全性锂离子电池、铅炭电池、钠离子电池等产品，扩大在新能源汽车、储能、通信等领域应用。搭建产业供需合作平台，推动电池行业与电动自行车等下游行业加强技术、产品、服务等方面对接，促进融通发展。随着低速电动车和储能领域对钠电池市场的快速拉动，我国钠电池产业链正在加速发展。作为钠电池产品必备的核心材料，正极材料和负极材料市场也迅速发展壮
二、主要业务
（一）大气治理业务
大气治理产品：包括脱硫设备、除尘设备和脱硝催化剂（平板催化剂、波纹板催化剂、蜂窝催化剂、二噁英催化剂、宽温催化剂、超低温抗硫催化剂、高温高稳定性催化剂、低硫氧化率高活性催化剂、蜂窝孔径 60 孔及以上的高孔催化剂以及整体式涂覆催化剂），产品按照客户需求及不同行业大气特性完成工艺设计、开发制造、组织施工、安装调试工作。
大气治理工程业务（EP、EPC）：指公司受客户委托，按照合同约定对大气治理工程建设项目的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包。
废旧催化剂再生：废旧催化剂通过物理清灰、化学清洗等方式去除废旧催化剂上的灰分、碱/碱土金属以及砷、磷等使催化剂中毒的物质，再通过粉碎、研磨、制浆、煅烧等工艺生产钒钨钛粉料。制得的粉料与新鲜粉料复合后用于脱硝催化剂的工业化生产。
高炉煤气精脱硫：通过化学反应脱除高炉煤气脱硫中的 H2S 和部分羰基硫（COS）及二硫化碳（CS2），可提供 COS 高效催化水解和空塔喷淋碱洗脱硫的煤气精脱硫服务工艺包。
大气治理业务是公司传统业务，经过近二十年的研发创新和行业经验积累，其产品和服务可满足不同行业各种规模客户的大气治理需求，业务范围覆盖全国三十多个省、直辖市及自治区的火电、钢铁、化工、船舶、建材、冶金等行业，相关产品及服务在中国台湾地区、印度、印尼、泰国、马来西亚、越南等国家和地区得到应用。
（二）危废治理业务
废盐资源化处置：采用低温无氧分级临界碳化裂解炉碳化裂解或水蒸汽蒸馏耦合高效节能空气吹出工艺对一般废盐和含溴废盐渣进行处置，实现工业废盐“无害化、减量化、资源化”处置，回收得到满足工业级产品需求的高纯度氯化钠、硫酸钠作为副产品出售。
危废填埋：公司运营库容 20 万立方米的柔性填埋场和库容 20 万立方米的刚性填埋场，实
现工业危险废物、医疗危险废物的收集、贮存、利用、处置。
危废集中收集：以小微企业危险废物收集智慧云平台为支撑，为区域范围内的小微企业提供危废收集、储存、转运及危废规划化管理指导服务。
危废业务是公司近年来积极布局并重点培育的核心产业，随着新业务快速落地运营，经营成果初显。除以上业务外，危废业务发展方向还包括但不限于水泥窑协同处置、土壤修复、污泥处置、垃圾焚烧等新兴市场领域。
（三）钠电池正极材料业务
公司子公司德创钠电从事钠电池层状氧化物正极材料及负极材料的研发、生产和销售，产品可广泛用于储能及电动二轮车市场。
正极材料：公司的锰基氧化物正极材料产品拥有较高的比容量、好的循环 稳定性、倍率性能及低温性能。该产品采用的“纯固相”工艺生产相比“液相+高温固相”工艺，具备工艺简单成本低廉等优势，性价比更高。
截止报告期末，千吨级层状氧化物正价材料生产线钠电正极产线调试工作基本完成，正处于投料前的查漏补缺状态。报告期内生产线未投产，暂未产生收益。
负极材料：公司煤基负极小试生产线完成安装，原料及原料的预处理备货工作已完成，产品正在烧结制备。
三、经营模式
（一）采购模式
采购中心及板块下属采购部按照公司内部检验流程严格筛选供应商，实施供应商分级管理与考核制度，设立了合格供应商名录。各事业部根据生产计划提出采购申请，由采购通过比价、招标等方式采购钢材、树脂、钛钨粉、钛白粉等原材料，以及设备零配件、标准设备和非标设备。
（二）生产模式
公司拥有齐全的生产设施，形成了自主制造为主、少量部件或工序外协为辅的生产模式。产品由公司根据销售合同和技术协议的要求，经技术工艺部设计产品形成生产任务书，安排车间进行组织生产。
（三）销售模式
针对不同业务板块客户的不同特点，量身组建销售团队。对于烟气治理客户，公司主要通过商务谈判及招投标的方式进行，以客户推荐、招标网站、环保部门公示等途径获取项目信息，组织技术、技经、销售、工程等部门，合理分析项目可行性及风险，针对客户需求拟定产品技术方案或系统整体设计方案，制作项目投标书参与投标，中标后正式签署合同。对于危废处置业务客户，公司采用与客户直接商务谈判的方式获取合同。
（四）危废业务运营模式
公
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